桔梗山战役结束后，虽然木叶得到了胜利不过也损失了一部分精英忍者。通过桔梗山一役后更使三代火影感觉到自己老了，三代火影做出了一个决定那就是推选出第四代火影。众人回到木叶后的第二天三代火影就发布了第四代火影的候选名单其中有“宇智波苍月，自来也，大蛇丸，波风水门。”经由村民和木叶的各大家族投票选举，票数最高的两人进行比试从而选出第四代火影。就在大家都进行着这件事的时候，大蛇丸则因为搞人体实验被三代火影和暗部发现后经过战斗，大蛇丸叛逃。自来也因为要监视大蛇丸的行踪退出了这场四代火影的竞选。纲手也因为断的死离开了木叶。就这样，木叶的“三忍”全部离开了木叶。因为四位候选人先后走了两位，就剩下宇智波苍月和波风水门两人，三代火影宣布完候选人之后规定了比赛时间为三天后。
宇智波一族议事厅，宇智波富丘带着四岁的宇智波鼬和长老团众人看着宇智波苍月等待着。
“今天叫各位来，是有件事要和大家商议，我想收宇智波鼬做徒弟。”苍月看着宇智波鼬说。
众人听到宇智波苍月要收宇智波鼬为徒后都显得非常震惊，作为宇智波一族的灵魂人物宇智波苍月收宇智波鼬为徒，那么将来宇智波鼬肯定会是宇智波一族的下任族长。而我们可爱的宇智波鼬心情也是很激动的“苍月大人要收我为徒？呵呵，那以后就能学习更厉害的忍术了。”其实宇智波苍月这么说也是有原因的，因为他不想看到宇智波鼬像原著一样可怜的过完一生。
“苍月大人，我们没有意见，不过作为宇智波一族的成员，我们早就不参与任何政治问题了，所以请您收宇智波鼬为徒之后不要对外说，我们怕木叶高层会因为这件事做出对我们不利的事情。”大长老说。
“知道了，这件事你们就不用管了，如果木叶高层真的为难我们宇智波一族，我不介意杀光他们。”苍月阴沉着脸说道。
“那我们是不是该问问鼬是不是愿意拜我做老师啊？”苍月笑嘻嘻的说。众长老和宇智波富丘看苍月变脸的速度比翻书还快。急忙不敢说话了。这时宇智波鼬站了起了恭敬地对苍月说道“我愿意拜苍月大人为师。”
“哈哈哈哈，好好好。想我宇智波苍月没有后代，如今收了一个这么可爱的徒弟，鼬啊，以后就叫我爷爷吧。呵呵，以我的年纪做你爷爷应该没有问题了。”苍月大笑着说。同时心里在想“哼哼，团藏，晓，这回看你们怎么灭宇智波一族，这件事到底是不是父亲大人的意思呢？唉，算了，以后见到父亲以后再问吧。”想完后苍月站了起来抱起宇智波鼬走到门口后对宇智波富丘说“富丘，从今天起鼬就跟我住了，你和美琴说一声。”
“是，苍月大人，我会和美琴说清楚的，鼬就拜托您了。”宇智波富丘起身恭敬地说道。
得到宇智波富丘的同意后，苍月抱着宇智波鼬回到了房间，这时宇智波白羽和宇智波舞正在喝下午茶，看到苍月抱着宇智波鼬回来都用诧异的眼神看着宇智波苍月。
“苍月，这个小孩是谁？”宇智波舞阴沉着脸问道。因为宇智波舞不能生育的问题，所以俩人在一起四十多年没有孩子，冷不丁的看苍月抱着一个小男孩回来，宇智波舞有些怀疑了。
“他是我收的徒弟，叫宇智波鼬，母亲，小舞，看看可爱吧？”苍月捏着宇智波鼬的小脸说道。
“苍月，他是不是你在外面的私生子？”宇智波舞说着说着眼泪就顺着脸颊往下流。泪眼汪汪的看着宇智波苍月。其实这也不远宇智波舞和宇智波白羽误会，四岁的宇智波鼬和当年宇智波苍月小时候长的有八分像。想让人不误会都不可能。苍月听到这里就明白了，宇智波舞和宇智波白羽是因为鼬和自己长的很像所以误会了。急忙放下宇智波鼬，坐到宇智波舞身边抱着她安慰道“傻丫头，你说什么呢，鼬是富丘和美琴的儿子，今年才四岁，怎么会是我的儿子呢。”宇智波舞知道是自己多想了，擦干了眼泪说道“苍月对不起，是我小心眼了，这么多年也没能给你生个孩子。”
“呵呵，我们要孩子干嘛，难道要孩子七老八十的时候看着自己父母一直都这么年轻？等我们找到父亲后，就回到月舞村隐居。”苍月爱怜的抱着宇智波舞说。
听到宇智波苍月等人的对话后，鼬已经直冒冷汗了，“看来师母误以为自己是师傅的私生子了，不行，得解释解释，不然以后师母对自己有成见，那日子肯定不好过”鼬想完后小跑到宇智波舞身边恭敬地说“师母，我我我真的不是苍月老师的私生子，您不要误会。”宇智波舞看着可爱的鼬跑过来解释，扑哧一声就笑了，摸着鼬的脑袋说“鼬，刚刚是我不好，吓到了你吧？以后你别叫我师母了，就叫姐姐吧，嘻嘻，苍月啊，鼬还真是可爱呢，比你小时候可爱多了。”鼬听完后又开始冒冷汗“这都什么跟什么啊，师母让我叫姐姐，那我叫老师爷爷，这个关系不是乱套了么。”想完后可怜的望着宇智波苍月希望自己的老师帮自己解围。可是接下来苍月说的话让可怜的鼬彻底绝望了
“呵呵，鼬，既然小舞让你叫姐姐，就叫姐姐吧。”苍月笑着说。其实不是苍月不想管，而是这个时候如果不顺着宇智波舞说，那今天晚上苍月就要被施以满清十大酷刑了，大家别看苍月现在的实力近乎BT可是在家里还是很怕母亲和老婆的。
“哦，知道了，舞姐姐好。”鼬弱弱的说。
“嗯，鼬真乖，呵呵，那边的是你师傅的母亲。过去行礼吧。”宇智波舞说。
鼬听到后急忙转身走到宇智波白羽身前，恭敬道“奶奶好。”
“呵呵，好好好，鼬过来，让奶奶看看，呵呵，还真是和苍月小时候很像呢。”宇智波白羽说。
听到宇智波白羽的话后苍月和鼬已经欲哭无泪了，鼬心想“舞姐姐和奶奶为什么非要说我和爷爷很像呢？我真的不是爷爷的私生子啊。”想完后看到苍月等人慈爱的看着自己鼬第一次感觉到了家的温暖，从而在心里发誓“我一定要努力，做比爷爷还厉害的忍者，保护爷爷，姐姐和奶奶。不让他们受到任何伤害。”其实鼬自己也不知道在后来他加入的组织晓其实是他的祖先宇智波斑建立的。
三天后，四代火影的比赛开始了，早上宇智波苍月带着宇智波鼬和宇智波舞来到了比赛场地，所有人都看向了苍月怀里的宇智波鼬，然后用一种原来他有儿子的眼神看着宇智波苍月。而宇智波苍月和宇智波舞则无视了他们白痴的眼神，慢慢走到了三代火影身边，发现三代火影和波风水门还有水门妻子漩涡玖辛奈也用一种你有儿子的眼神看着宇智波苍月，这次苍月已经愤怒了，也不出声，同时心里在想“等到比赛的时候狠狠收拾一下波风水门之后在认输。”
三代火影发现了不对后，急忙咳嗽两声说“现在我宣布，第四代火影争夺战现在开始。宇智波苍月，波风水门入场。”
苍月把鼬交给了宇智波舞后就用瞬身术到了场地中，波风水门也是同样到了场地中。
众人都知道一场大战即将开始，所有人都睁大了眼睛看着下面两人，唯恐落下任何一个画面。
三代火影大声说道“现在比赛开始。”后宇智波苍月和波风水门都没有动。
“前辈，请您用出全力，能够和前辈一战，就是失败也不会有遗憾了。”波风水门说。
“水门啊，你很厉害，四代火影是你的了，接下来就让我们较量一下吧，还真是很期待呢。”苍月说完说直接双手结印“火遁火龙弹之术”呼一条巨大的火龙冲向了波风水门，而水门则用“飞雷神之术躲开了”来到苍月身后十米处双手结印“风遁大突破”从口中吹出大风攻向宇智波苍月，就在风遁穿过苍月身体之后嘭的一声变成一团白烟，“影分身”波风水门看到后。注意着四周都没有宇智波苍月的气息后，就在这时身后的空间突然扭曲，波风水门急忙转身，就在这时水门看到了一双令人恐惧的眼睛，六勾玉的写轮眼散发着妖异的气息，波风水门急忙用飞雷神之术拉开了与宇智波苍月的距离。
“呵呵，水门，这样我们也分不出胜负啊，就让我们用自己最强的忍术来做个了断吧。”宇智波苍月说。
“好，前辈，请您务必用全力，这个术，我还没有完成，不好控制呢。”波风水门说道。而就在波风水门说完后就看到了一幕吃惊的画面。宇智波苍月的左手出现了一个波风水门自创的忍术“螺旋丸”
“前辈？那个术是螺旋丸？”波风水门吃惊的对着苍月说。
苍月看了看手中的“螺旋丸”说“是啊，这个是我在四十年前创出的忍术。”说完不理会波风水门吃惊的眼神，右手快速结印，千鸟齐鸣的声音再一次充斥了整个空间，就在波风水门以为宇智波苍月已经准备好之后，也同样使出了“螺旋丸”后突然发现宇智波苍月把千鸟和螺旋丸合在了一起后对波风水门说“水门，这个是我最新研究出来的雷遁千鸟螺旋丸。”
波风水门在宇智波苍月说完后就做好了向前冲刺的动作，宇智波苍月则是把永恒万花筒写轮眼关闭后，两人几乎同时冲向了对方，几秒后“轰的一声”波风水门口吐鲜血的飞了出来，而宇智波苍月的右手袖子全部粉碎，露出婴儿般白皙的皮肤。再看波风水门的情况也不怎么样。上衣全部粉碎，赤裸着上身躺在地上，就在三代准备宣布宇智波苍月胜利的时候，苍月说话了“三代大人，我退出，波风水门赢了。”说完后就用空间转移来到宇智波舞的身边，抱起鼬平静的坐在看台上。而波风水门这时也爬了起来，看向宇智波苍月的眼神充满了恐惧和感谢。
据四代火影回忆和宇智波苍月的战斗中说道“就在两人忍术碰撞的时候宇智波苍月的千鸟螺旋丸在距离自己半米的时候那恐怖的力量就已经把自己的上衣撕成了碎片，而在那之后宇智波苍月就散去了忍术，单手接住自己的螺旋丸，手掌用力就把螺旋丸捏碎了。那个人是恐怖的，如果作为敌人遇到宇智波苍月，那只有死路一条。”
就在波风水门爬起来后，三代火影大声宣布“胜利者波风水门，同时我宣布波风水门继承第四代火影。”
听完三代火影的话后全场欢呼，而宇智波苍月则带着宇智波舞和宇智波鼬回到了家族。接下来的日子就是整个木叶庆祝的日子，波风水门的接任仪式。
