孙悟空离开了天庭，直奔花果山。一路上心中愤怒，但是又隐隐约约觉得事情有些无法控制。记得在神仙礼仪课上，祖师曾经强调，神仙世界的尊卑观念强大，要想进步，就得用一个“熬”字。如今自己又犯了自己做人时一样的错误，自尊心太强，遇事不能变通。所谓江山易改本性难移，自己已经做出了这样的事，还是想办法善后吧。
等到他按下云头，降落在花果山时，孙悟空已经打定了主意。
猴群很快知道了孙悟空回归的消息，通臂猿等马上安排宴席给孙悟空接风。席上，孙悟空讲述了自己在天庭的遭遇，众猴愤怒，纷纷支持大王的做法，控诉玉帝的无理。
通臂猿沉思了一会儿，对悟空说：“大王，我等在在花果山上，不受约束，逍遥自在。大王想要进入神仙编制，就要受人管束，牺牲自由，这是肯定的事。为人养马并不是一丢人的工作，跪地迎接也是官场的规矩，大王您受不了这些，这表示您与那些神仙不是一路人。常言道，物以类聚，人以群分。既然不是一路，大王您就开开心心地做这花果山的大王，逍遥自在，无拘无束，也能与天地同寿，登神仙境界，岂不最好。”
众猴齐声表示赞同。悟空轻抚通臂猿的脊背，连连点头：“爱卿的话说到我心坎儿里去了，也切中要害。”
通臂猿又说：“大王，入编是你一直以来的心愿，十年寒窗就是为了一朝入编，怎么会轻易放弃呢。你一时生气起身离开，那个玉帝肯定觉得面子上挂不住。为了找回颜面，他肯定会派兵来攻打我们。这一仗如果大王取胜，让玉帝见识您的真本事，从此不再瞧不起您，那么再回天宫，入编就不成问题，高官也可以期待。”
悟空越听越高兴：“哎呀，我们的丞相真是赛过诸葛亮呀。”
众猴齐声称是，虽然他们不知道诸葛亮是谁。
孙悟空立即吩咐，酒宴结束后增加岗哨、巡逻，加紧训练，准备迎接天兵挑战。通臂猿又命令心灵手巧的母猴制作了一面大旗，上书四个大字：齐天大圣。孙悟空不解通臂猿的用意，通臂猿解释说，这是为了激怒敌人，使他们冲动，同时也是自抬身价。
第二天就有猴兵来报，天兵到达花果山边界。孙悟空领兵出战。两军对圆，李天王哈哈大笑：“孙悟空，就你这些排不成行列的猴子，也敢与天兵天将对抗？我劝你赶快投降吧。”众天兵都笑起来。
“姓李的，你以为你的军队踢正步厉害就是打仗厉害吗？”
“油嘴滑舌的猴子！玉帝不嫌你土匪出身，让你做清闲自在的弼马温，你不识抬举，竟然嫌弃官小，连个报告都不打，直接就反下界来，还树一面‘齐天大圣’的旗帜，罪在谋反，其罪当诛。”
“呔，姓李的，我本是花果山逍遥自在的猴王，自食其力，怎么就是土匪？让我做个为玉帝养马的官本来我也乐得清闲，怎奈那个仙童欺人太甚。我们今天少说废话，直接打就是了，让你们这些狗眼看人低的东西瞧瞧老孙的本领！”
托塔天王暴怒，命令巨灵神出战。巨灵神答应一声，按下云头：“孙悟空，你可认得你家巨灵神爷爷。”悟空叫道：“那个仙童就是你的秘书。有秘书如此，估计你也好不到哪儿去。”巨灵神恼怒，举起宣花斧，直奔孙悟空砍来。孙悟空举棒迎敌，两个人战在一处。
两个人战了二十回合，巨灵神渐渐觉得体力不支，两手酥麻，招架不住。孙悟空有一棒打来，宣花斧断为两截，巨灵神连忙逃回。
托塔天王大怒，命令将巨灵神推出斩首，哪吒等连忙劝解。李天王说：“我本来让他去打头阵，是要让他立第一功。没想到他轻易败落，锉我锐气。”哪吒说：“巨灵神战败，理应处罚，但要等战争结束再说。孙悟空武功不弱，等我去会会他，看他到底有什么本事。”
哪吒来到阵前：“泼猴，少要猖狂，托塔天王三太子哪吒在此，快来送死。”
“你就说是哪吒就行了，非要带上‘托塔天王三太子’几个字，有狐假虎威之嫌。别人都说你本领高强，怕是都是冲着托塔天王去的吧。”
哪吒恼怒，挺枪就刺，悟空用金箍棒反击。不到十回合哪吒就招架不住，叫声变，化为三头六臂。悟空知道这是幻像，也叫声变，变为六头十二臂，又打了十几回合，哪吒一不留神被悟空打伤了胳膊，败下阵来。
孙悟空得意洋洋，对李天王叫道：“姓李的，你知道老孙的厉害了吗？回去告诉玉帝，不要拿有色的眼镜看人。我让他封我做个齐天大圣，他若不愿意，就不要打搅我在花果山为王。”
李天王本想让儿子建立奇功一件，现在见儿子被打伤，无心再战，军中也没有别的将领了。总不能自己出去和这个猴子打吧，那样就低了身份，再说，也有可能打不过他。
于是，李天王传令收兵回天庭。
托塔天王回到天宫，向玉帝回奏：“陛下，我领兵三万去剿灭孙悟空。不料那个孙悟空神通广大。先是巨灵神战败，锉动我军锐气，后来小儿哪吒竭力作战，光荣负伤。他叫嚣要陛下封他做‘齐天大圣’，把旗帜都挂出来了。希望陛下您再给我加些军队，就是最近很牛气的城管部队就行，我一定把那个孙悟空给你抓来。”
玉帝听了很不高兴：“三万天兵天将居然无法平定孙悟空，真是丢人。巨灵神革职查办，哪吒年幼，罚三年俸禄，李天王办事不利，记大过处分一次。”李天王等谢恩。
玉帝问诸文武怎么善后这件事。
文臣们又来了兴致。太白金星出列启奏：“陛下，孙悟空不懂政治，非常容易对付，何必劳师动众呢。”
“奥？怎么说。”
“陛下，那个孙悟空虽然武功可能强一些，可是他他要求您封他为‘齐天大圣’，说明他在政治上还很幼稚。你想，齐天大圣是个什么官？他没有实际要求，没有等级级别要求，没有权力范围大小要求，没有待遇要求，那就是一个虚的头衔罢了。既然是虚的头衔，那我们不妨就给他这个头衔，让他有官做，没事做，也是对他的约束呀。”
“嗯，太白金星说得对。”其他文臣一致赞成。
玉帝点点头：“不错，好主意。我就封他个齐天大圣，但是要求他到天宫任职，相当于软禁在天宫，不许他回花果山。失去了地盘的大王，就不再是大王了。哈哈。太白金星，你再跑一趟，让孙悟空回天庭就任齐天大圣。”
太白金星领命而去，众武将面色难看。托塔天王恨得牙根痒痒，天蓬元帅则有点幸灾乐祸。退朝后，李天王把巨灵神、武曲星君叫到了自己府里。巨灵神虽然因为李天王对玉帝的汇报中出了自己的丑而有些不快，但是自己历来依靠李天王而在天宫立足，所以对李天王不敢有什么怨言。他们三个再加上哪吒等人一起商议，要怎么做才能报仇，把孙悟空好好羞辱一番。
太白金星出了凌霄宝殿，直奔花果山。他按下云头，朝水帘洞走去。早有猴兵报告给了孙悟空：上次来的那个老天使又来了。孙悟空眼睛一亮，心想，这次太白金星到来，肯定又来招安；天兵天将被打败，玉帝一定觉得我孙悟空不可小觑。“孩儿们，老头第二次来，一定有好事，跟我前去迎接！”
太白金星远远望见水帘洞口两队猴兵八字排开，手拿鲜花欢迎；孙悟空金盔金甲，盛装出迎。老头很高兴。孙悟空远远施礼，等走近了又挽住了太白金星的胳膊，“上仙上仙”喊得亲热。
来到水帘洞中，太白金星居上而坐，孙悟空、通臂猿等陪坐，珍馐美馔一时上齐，太白金星眉开眼笑，暗想，自己的主意是对的，孙悟空是可以教化好的。
太白金星说明来意，表示了玉帝的意思，宣旨加封孙悟空为齐天大圣，与太白金星一同上天庭，正式加入神仙编制，不用考试。
孙悟空志得意满，高兴得合不拢嘴。众猴一起向猴王道喜，大家开怀畅饮，一醉方休。
第二天，孙悟空安排好猴群的工作，与太白金星一同上天第二次面见玉帝。
在悟空看来，玉帝这次表现得比上次表现得热情多了。玉帝对悟空的到来表示了热烈欢迎，发表了热情洋溢的讲话，太白金星记得仔细，准备明天发表在《天宫日报》上。上一次悟空到天庭时，《天宫日报》只是在中版角上报道了一下，这一次看来是准备发头版，要不怎么照了好几张特写照片呢。
孙悟空心里想，只有狠狠地敲，才有大大的回报。接着，武曲星君为孙悟空办理了入编的事宜。玉帝又宣布把自己一个偏妃的旧府邸送给孙悟空，改名齐天大圣府。如今，孙悟空不但解决了编制问题，还解决了在天上的住宅问题，一时间，孙悟空觉得，幸福来得如此突然。
