进入波之国，大家做船渡过迷雾重重的大海，雾非常大，对面都看不见人影。晶臧却非常喜欢，在这种环境下战斗，对自己的水遁非常有利。佐助很不爽，他的火遁可是刚好受制于这种环境。摆渡人说过了桥就是波之国了，但那座桥似乎没有修完。波之国的码头很壮观，景色也非常迷人，在雾气的笼罩下更加神秘绮丽。鸣人大声称赞着，摆渡人急忙阻止，他是趁着雾天才敢出来摆渡的，还特意关掉引擎用手划桨，就是不想引起注意。
卡卡西让达兹纳好好解释一下，到底怎么回事，袭击他的人到底是谁？为什么袭击他？枫谁知道但也火大，“你如果不回答的话，我们护送你上岸后，就直接回去了。”达兹纳神情严肃，决定将事情的原委认真讲述一遍，请大家能够谅解，因为这个任务的确超出了他们的工作范围。
有个超级恐怖的人要杀害达兹纳，他是海运公司的大富翁，卡多。卡卡西也知道这个人，他是世界上首屈一指的大富翁。卡多表面是海运公司的社长，其实私底下与黑手党和忍者们走私毒品和违禁品。晶臧也是第一次听说火影世界竟然也有人干这种买卖的。“卡多还侵占别的国家和公司，是个无恶不作的坏蛋。”大约1年前，卡多盯上了波之国，运用财力和物力将海上的运输线都给垄断了。像波之国这样的岛国，控制了海上通道，也就控制了这个国家的人民、财富、政治以及所有的一切。
唯一让卡多担心的是，就是达兹纳正在修建的这座大桥。所以负责建设大桥的达兹纳自然成了卡多的眼中钉，上次的那些忍者也应该是卡多的手下。大家都明白了，只有鸣人依然不解。卡卡西问道，“那家伙难道是个连忍者都会出动的危险人物吗？”达兹纳苦笑解释，波之国是个小国，国家十分贫穷，就连大名都没有多少钱，他们这些平民就更没有钱了，他们根本付不出b级任务的巨额酬金，就连c级任务的钱还是大家一起勉强凑出来的。
另外达兹纳也说，“如果你们上岸离开的话，我就死定了。”达兹纳为了打动卡卡西，故意提到他死了之后只有一个八岁的孙女伤心难过哭得死去活来，“她会痛恨木叶忍者一辈子，然后孤独地活下去。”大家都被这个老头打败了，枫头上都是黑线，这家伙也太无耻了，自己没钱居然用孙女做幌子。卡卡西也没招了，为了维护木叶的声誉，只好答应继续保护他。
大家很顺利来到桥下，顺着水流向里面划去，雾气渐渐散去。波之国非常漂亮，整个村庄都是绿树蓝水环绕着。为了小心起见，船沿着有水草的水上通道前进。下船后，摆渡人叮嘱达兹纳小心，然后告辞离去。大家护送卡兹纳向家里走去，卡卡西却在考虑，敌人如果再来就绝对不是中忍了，必定是上忍级别的人物，“真是讨厌啊。”路上，鸣人开始耍宝，决心不再让佐助出风头，“那里！”还扔出一个苦无，“没有啊，原来是只老鼠！”大家汗，小樱大怒，立即开始大肆批评鸣人装模作样。
枫也苦笑，“你不要随便乱扔苦无，很危险的，万一伤到人怎么办？”佐助叹气无话可说，达兹纳也大吼，“你这个矮冬瓜，不要没事吓唬人！”鸣人置若罔闻，继续耍宝，又扔出一只苦无。结果被小樱痛扁了一顿。卡卡西却发现鸣人这次误击中一只可怜的兔子。白色的兔子很可爱，小樱更加恼火，大骂鸣人。鸣人只好跑过去抱着兔子不住地道歉安慰。枫汗，至于这么夸张吗？卡卡西却有所警觉，这是一只雪兔，但是兔子的毛发颜色却不对，白色的雪兔只会出现冬季，但现在是春天，应该是咖啡色的才对。
卡卡西推断，这是一只被养在室内，专门用于替身术的兔子，敌人就在附近。再不斩已经来到附近，也在树上仔细观察卡卡西。他这才明白，难怪鬼兄弟败得那么惨，原来是木叶的复制忍者旗木卡卡西。再不斩掷出旋转的大刀，卡卡西大喊趴下，大家急忙俯身，枫伸手将达兹纳和鸣人摁倒在身下。大刀贴着大家的上方旋转着钉在一棵大树上。再不斩站在刀柄上，冷冷地注视着卡卡西。
鸣人很兴奋，敌人终于出现了，自己可以大显身手，绝对不能再输给佐助了。卡卡西很快说到了再不斩的身份，雾隐的逃忍，桃地再不斩。鸣人才不管这个，马上要过去攻击，枫急忙拉住他，“你不要命了，这个再不斩也是个精英上忍，是雾忍的七把刀之一。可恶，这次的任务升到a级了。”卡卡西赞赏，“交给我了，你们先退后。你们绝不是他的对手，他可比鬼兄弟强太多了。”
卡卡西叹气，“看来不出全力是不行了。”说着话卡卡西打开了一直蒙着的左眼。再不斩也说出了卡卡西的名号，木叶的写轮眼卡卡西。二人都是忍界知名的忍者，自然彼此认识。佐助听到写轮眼的名字，吃了一惊。再不斩请求将达兹纳交给他，卡卡西当然拒绝了。鸣人和小樱还不知道写轮眼是什么，枫急道，“这个再不斩很厉害，只有卡卡西老师可以与之一战。”卡卡西让大家用十字阵保护住达兹纳，他来对付再不斩，“你们千万不要参加战斗，现在是显现团队合作的时候了。”
卡卡西睁开红色的写轮眼，鸣人和小樱非常惊讶。再不斩也认真起来，他也是第一次见到传说中的写轮眼，“真是太荣幸了！”鸣人问大家到底什么是写轮眼。佐助进行了解释，拥有写轮眼的人能迅速看穿一切幻术、体术、忍术，再将其原封不动地反击回去。但写轮眼的能力还不止于此。枫补充，写轮眼能够将对方的忍术复制下来。但实际上，写轮眼并不能真的看穿所有的忍术，否则宇智波家的人早就无敌于天下了。血继界限、一些独特的忍术、剑术、幻术等，写轮眼同样没有效果，写轮眼针对的只是那些常规意义上的忍术，另外写轮眼还能发出独特的幻术。
再不斩也提到了卡卡西的另一个名号，他当年在雾忍的暗部时，就有卡卡西的资料，木叶技师，复制了一千种忍术的男人。说话间，四周起了大雾。小樱他们这才知道卡卡西老师是一个如此厉害的忍者，鸣人大喊，“太了不起了！”只有佐助很奇怪，写轮眼是宇智波家的人独有的瞳术，为什么卡卡西有这种眼睛呢？再不斩宣布结束闲聊，马上开战，他要尽快杀掉那个老头。
四人立即行动，将达兹纳围在中央。再不斩叹气，决定先打倒卡卡西。再不斩飞速离开，站在水面上，背着大刀，单手结印，“忍法，雾隐之术！”在大雾中消失不见。大家紧张起来，卡卡西安慰大家，再不斩应该会先跟自己交战才对，他在雾隐的暗杀部队里是无声杀人的高手，“等你察觉的时候，已经在另一个世界了。”卡卡西嘱咐大家，“我还不能完全使用写轮眼的力量，你们也千万不要大意。枫不要总想着看戏，好歹也要出点力啊！”
卡卡西好笑，“失败的话，只有死路一条啊！”小樱抱怨老师说得这么轻松。雾越来越浓了，大家连卡卡西的身影都看不见了。再不斩的声音却从远处传来，指出了人身体的八个要害，喉咙、脊椎、肺、肝脏、肾脏、心脏、脑袋、动脉，“你们想要我攻击哪里啊？”除了枫以外的人都吓坏了。卡卡西发动忍术，雷电护住全身，做出了应战准备。佐助激动的浑身发抖，这就是高手之间的决战，露出一丝空隙就会被杀掉，两个精英上忍正在运用杀气对抗，佐助感觉到自己的弱小，那种被人当做草芥的感觉特别不爽，“可恶，与其这样，还不如痛快地战一场！我这么拼命修炼是为什么？”
看出佐助太紧张了，卡卡西安慰他，“我会拼死保护你们的，我绝不会让我的学生和同伴被杀的。”反而是枫没有受到影响，我还想观摩再不斩的水遁呢！”说话间，再不斩却从枫身旁出现，“那可说不定哦，你想看看吗？”大家都大吃一惊，四散分开。只见枫抬脚挡住了再不斩横腰斩来的大刀。然后加再不斩踹飞了出去。
枫无奈大吼，“老师，是水分身！”鸣人也看见了，“老师，背后！”再不斩的水分身化掉，本体却从后面抡起大刀砍向卡卡西，一刀两断，“去死吧！”再不斩大叫，但这同样是卡卡西的水分身。再不斩立即明白了，卡卡西从开始时就复制了自己的忍术。说话间，卡卡西的苦无从背后伸到了再不斩的脖子上，“不要动！一切都结束了！”两个高手分身术的对决，让除枫以外他们3个人大开眼界，简直太精彩了，两大高手将最简单分身术用得出神入化，完全超乎了四个下忍的想象。鸣人大叫，“太厉害了！”
再不斩却发出冷笑，“结束了吗？你还不明白吗？单凭模仿是不能打败本大爷的！绝对不行！”枫急忙提醒道，“老师，小心！”开玩笑，再不斩也是精英上忍，就算不如卡卡西老师，也不会如此轻易就被打败。再不斩赞赏卡，“的确，我也没那么简单，卡卡西！”卡卡西在跟佐助说话时，已经完成了复制，故意用那个分身吸引了再不斩的注意，本体却用同样的雾隐隐身术躲藏起来，观察再不斩的举动。话说完，再不斩的身体化成水，本体出现在卡卡西身后，苦无逼近卡卡西的脖子。
鸣人大叫，“也是水分身！”卡卡西反应很快，立即脱离，回身招架，再不斩抡起大刀与卡卡西战在一处，但再不斩抢了先机，占了上风。很快，再不斩一次攻击后，将卡卡西踢了出去。再不斩飞速追去，却发现水面上布满了铁蒺藜，再不斩觉得很无聊，起身飞跃，卡卡西却落入水中。鸣人发出惊叫，小樱也很吃惊，卡卡西老师竟然被踢飞了。佐助皱眉，这个再不斩体术也很厉害。枫无奈想了下，还行吧。
卡卡西从水里浮上来，觉得这水非常重。再不斩突然出现在卡卡西身后，“水牢术！”枫大声提醒道，“不好，老师快离开那里！”再不斩大笑，“笨蛋，来不及了！”卡卡西也暗叫不好，很快被封在蓝色水牢中，他本来想暂时避在水中查看情况，没想到反而中了再不斩的计，毕竟再不斩是水遁高手，在这种环境下占尽了上风。再不斩的目的也很明确，暂时困住卡卡西，好马上解决几个下忍，然后回头再跟卡卡西一决胜负。再不斩立即分出一个水分身，本体看住卡卡西。水分身却向一帮下忍走来，他已经胜券在握了。
再不斩嘲笑他们，“你们以为戴上护额就是忍者了吗？但是真正的忍者是那些出生入死的人！记录在本大爷手册上的人，才能称之为忍者，你们4个还没资格。”说话间，再不斩隐身在雾气中。随后，鸣人被一脚踢飞，护额被踩在地上。卡卡西大喊，“枫别玩了，赶紧出手打赢这家伙的！中，是不能远离这里的他要关我在水牢！”同时枫说道“哎~~我知道了，就这时，再不斩身后传来几句声音，我看你该玩够了吧~！再不斩大惊，还等他做动作，枫直接闪光能力全开，“闪光重踢”紧接一声巨响，再不斩已经躺在坑里，一动不动的昏死了过去。
卡卡西亮出苦无，“是啊，你去死吧！”两只飞针过来，再不斩血溅当场。大家都吃了一惊，卡卡西这才看见那名戴着面具的暗部，是一名雾隐忍者。卡卡西下去查看，再不斩真的没气了，确实死了。
忍者表示了谢意，“我一直在找机会杀死再不斩。”卡卡西根据他的面具，看出来他是雾隐村暗部追杀部队的人。忍者点头承认了，鸣人不知道是什么部队。小樱只好给他补课，伊鲁卡老师曾经详细讲过，不过鸣人根本没记住。暗部追杀部队的任务就是专门追杀村子的叛忍的，目的是为了不让村庄的秘密泄露出去，这是常识，忍者都应该知道的，木叶当然也有同样的部队。
卡卡西却从忍者的声音中，判断出他的年龄应该和鸣人他们几个差不多大，“他不是一般的小鬼啊！”鸣人很是愤恨，他们联手也打不过的人，竟然被这个暗部轻松拿下了。鸣人大声质问，“你到底是什么人？回答我！”枫无奈拉住他，“鸣人，你别乱来！”卡卡西站起来，“鸣人，你们放心吧，他不是敌人。”鸣人火大，“我知道，我问的不是这个！那个再不斩，再不斩竟然让他杀掉了！怎么可能呢？再不斩那么厉害，竟然被跟我们差不多得小鬼杀死了！那我们不是傻瓜和笨蛋吗？”
卡卡西走过来安慰鸣人，“我能理解你无法置信的心情，但这是事实。”卡卡西摸着鸣人的头，告诉他，“这个世界上绝对有比你们还要年幼，但比我还厉害的小鬼。”佐助一愣，立即想到了自己那个天才的大哥。枫却说，“鸣人，她虽然很厉害，但肯定不如卡卡西老师，他不过捡了便宜，趁着再不斩战败才成功地杀死再不斩。真正厉害的人，我见过一个，是佐助的大哥，你知道吗？佐助的哥哥在7岁就从忍者学校毕业了！10岁就已经是中忍了！13岁就当上了暗部分队长！”佐助大吼，“不要再说了！”鸣人和小樱都被雷到了，7岁的时候他们才刚刚入学，人家就已经毕业了。
