301室门口，4人见到了卡卡西，卡卡西大为欣慰，“小樱也来了啊！这样你们就能正式申请参加中忍考试了。”小樱问怎么回事？卡卡西解释这个考试是以三人为一组参加的，特殊的情况可以4人，但枫例外，是单独参加考试。小樱恼火，“老师你怎么不早说？你不是说参加与否自己决定吗？那我要是不参加，鸣人和佐助岂不是也不能参加了？”卡卡西笑道，“我是这么说过。”鸣人批评卡卡西骗人，卡卡西说算是吧，他要说出实情，佐助和鸣人一定会勉强小樱参加的。就算小樱不愿意，但是只要佐助开口，小樱也会答应下来。如果今天来到这里的只有鸣人和佐助，没有小樱的话，他们两个也就失去资格。
卡卡西笑道，“小樱，你以自己的意志来到这里，我很高兴。”随后卡卡西赞扬，“你们是让我感到自豪的队伍，赶紧进去吧！”鸣人叫嚣着，4人走入教室。教室里面已经坐满了人，让4人非常吃惊，全是各地赶来的考生，形形色色的忍者护额。小樱有些发怵了，好像这些人很厉害的样子。一个女孩冲上来搂住了佐助，抱怨佐助现在才来，还粘在佐助身上撒娇，枫一看果然是井野。小樱头上出现井字，大骂猪头井野。井野立即反击，嘲笑小樱是宽额头丑八怪，还做鬼脸。二人立即开始女生之间的战争。
鹿丸和丁次晃荡着走过来，枫笑着上前跟二人击掌打招呼。鹿丸没好气，“你们也要参加这个麻烦的考试啊？”丁次只顾吃着零食，晶臧苦笑，“我本来不想参加的，都是卡卡西老师，非逼我参加。”鸣人嘲笑，“这不是笨蛋三人组吗？”枫头疼，他又来了。鹿丸果然不高兴了，觉得鸣人很讨厌。鸣人评价鹿丸是满嘴牢骚没有干劲的笨蛋，丁次是永远在吃东西的大胖子笨蛋，井野是总跟小樱吵架喜欢佐助的笨蛋。
说话间侦察班4人组也走过来，牙大声跟枫打着招呼。枫笑着回应，“你们已经到了啊？”牙道，“这下我们11人都到齐了。”雏田低声向大家问好，八云埋怨枫太慢了，枫苦笑，“我们被一个挑战者缠住了，耽误了一点时间。那人可是你最崇拜的人啊！”八云一愣，脸色有些发红，“原来是他，他也来了，也要参加这次考试吗？”枫点头，“要不要我帮你介绍，正式认识一下？”
八云低头，“不用了，我只要知道就行了，再说我已经有了……”晶臧好笑，“好了，有机会我指给你看。”雏田低声问，“你们在说那个努力的李洛克吗？”晶臧点头。鸣人打断了三人的交谈，“真是羡慕你们，每次见面都有说不完的话。”
鸣人评价雏田是不敢直视男孩特别害羞的奇怪女孩，八云是喜欢画画身体纤弱的要强女孩，牙是总带着赤丸比较?嗦，喜欢装老大的讨厌家伙，志乃是大家比较怵，永远也不了解，喜欢故作深沉的家伙。
枫这才发现，他们这一届的学生只有11个人参加这次中忍考试。牙也叹气，“我们能坚持到哪一步呢？佐助！”佐助笑道，“你倒是挺轻松的吗？”牙道，“我们可是经过严格训练，不会输给你的。”雏田弱弱地说，“牙，可是枫说过我们都打不赢佐助的。”牙头疼，“你不要在这时候给我泄气好吗？”鸣人哈哈大笑，“反正你们连我都赢不了的，”雏田急忙道歉，“对不起，鸣人，牙他不是那个意思……”八云皱眉，“鸣人，你别欺负雏田，不然要你好看。”
大家都以为鸣人肯定会发飙，没想到鸣人缩回去了，“我又没打算欺负她，可恶的八云，就知道用幻术欺负我。”枫叹气，鸣人这些年可是被八云用幻术给整惨了，到现在还留有恐惧症。丁次走过来跟牙说话，觉得赤丸看上去好好吃的样子，志乃拦住他，“不要踩脚下的虫子。”丁次疑惑，“你想吃了它吗？”枫一看不好，志乃要暴走，急忙过来劝解，“好了，大家都是朋友，不要闹了。”
说话之际，药师兜走过来，让大家安静点，“你们就是刚从学校毕业的11名新人吧！”药师兜提醒大家这可不是要去远足那么轻松。井野问他是谁，兜自报家门，然后让大家看看四周。所有的忍者都用极其不友好的目光盯着11人，大有动手杀人的氛围。兜给大家进行了介绍，在大家后面背着管子的忍者都是雨隐村的人，很沉不住气。大家都对兜学长有了好感，绝对这位学长挺照顾大家的，只有晶臧知道没有人比这家伙更阴险了。
小樱问兜是第二次参加考试吗？兜说是第七次了。这个考试一年举办2次，他这是第4年参加了。鹿丸吃惊，小樱大喜，兜也承认自己很了解这个考试了。鹿丸问为什么没考上？兜尴尬笑起来，鹿丸头疼，这个考试看样子很难啊。兜看出大家有些发愁，就决定提供一些情报给大家，拿出了忍识卡，总共有200多张。
兜随后用查克拉演示了使用方法，第一张卡片是参加考试国家和人数。砂隐30人，雨隐21人，草隐15人，泷隐12人，木叶74人，音隐3人。让晶臧大为吃惊的是，木叶竟然派出了74人参加，也就是说除了他们这11人，凯班3人，还有60名下忍。兜开始进行普及教育，中忍考试的目的，第一是为了促进友好，第二是为了提高实力，最重要的是保持力量均衡。兜又详细解释了互相牵制的意义和好处，只有鸣人一头雾水。
佐助问起有没有个人资料，兜点头肯定，所有人的基本资料他都有。佐助问起我爱罗和李洛克的情况，兜变戏法一般弄出2张卡片，枫摇头，这家伙简直是个天生的演员。鸣人不知道佐助为什么这么做，但他故意假装高深，枫看得发笑。李洛克的情况跟枫说的差不多，体术厉害，其他不行。李洛克他们是去年毕业的，队员是天天和日向宁次。
兜总结，今年各国都派出了最优秀的下忍来参加考试。只有音忍是小国，没有太详细的情报，但各个忍村都很有实力。雏田有些害怕，觉得没有自信了。八云反而战斗意志高涨，这次考试是自己为鞍马家恢复声誉的好机会。井野批评雏田这时候说这种丧气话，枫安慰雏田，“放心了，我们既不要高估敌人，也不要小看自己。这个世界上没有战胜不了的敌人，也没有打不败的对手。”雏田很感激，“谢谢，枫，我知道了。”雏田很感激，“谢谢，枫，我知道了。”小樱问起来，兜肯定，这次前来的都是各国的精英下忍。
门外的卡卡西却想起与伊鲁卡的争论，伊鲁卡还是反对让这些新人参加中忍考试，这一次阿凯站在了伊鲁卡这边，他带的班也是经过1年多的任务和修行后才报名参加的。卡卡西却说，自己的学生很快就会超过凯的学生。二人之间立即迸出激烈火花。三代急忙阻止二人，让其他老师们推荐新人以外的下忍。卡卡西叹气，“他们应该会被吓得发抖了吧！”
小樱以为鸣人被吓得发抖，要过去安慰他，鸣人却大言不惭向所有人发出了挑战。井野和小樱气坏了，这不是故意召人恨吗？二女很快吵起来，井野抱怨小樱管教不严，小樱反唇相讥。不过牙嘲笑鸣人还真什么敢说，鹿丸大骂，“笨蛋，这下把所有人都变成敌人了！”小樱忍无可忍，从后面搂住鸣人的脖子，可劲收拾他，鸣人拼命挣扎道歉。枫一看大家都生气了，只把杀气外放一下，立刻所有人全都收回了自己的目光，因为他们感觉到这个人太恐怖了。
音忍的伪伤残三人众动了，小樱还在教训鸣人。一身死字的音忍萨克镫向兜射出苦无，兜退后躲开。绷带男托斯砧杀到眼前，挥出重拳，兜快速躲了过去。佐助看出来，这三人的速度不行。出乎意料，兜的眼镜竟然碎了。佐助问兜怎么回事？鹿丸猜测，“是擦到鼻头了吧？谁让他表现的太嚣张了！”兜很快蹲在地上吐起来，大家都很吃惊。小樱和鸣人急忙过去将兜扶起来，托斯砧嘲笑兜居然还号称老手。萨克镫让兜在卡片里加上音忍三人众能晋升中忍的记录。
佐助不明白为什么兜躲过了攻击，还是受伤了？宁次也问起小李，小李也觉得速度上没什么，但有些问题。枫淡淡地道，“音忍吗？顾名思义，当然是用音波攻击的。”大家都是一愣，音忍三人也吃惊地看着枫。枫回头看了眼冲他们说：“想死么。”那三人立刻转回去了，应为他们感觉枫比君麻吕还恐怖。
这时一阵烟雾出现，上忍森乃伊比喜闪亮登场，身后站着很多中忍，“你们这些废物，给我安静！”伊比喜先警告了音忍三人众，三人急忙道歉，表示第一次参加考试不知道规矩。伊比喜宣布规定，没有考官允许，不许进行战斗。即使得到许可，也不能杀死对方。违抗命令的人会被立即取消考试资格的。伊比喜很快告诉大家，第一场考试开始，这次是笔试。大家上前递交申请表，然后领取试卷和号码牌。鸣人一听是笔试，就彻底歇菜了。而那些中忍都是监考老师。
鸣人暗暗叫苦，大家的位子全被打乱了，他想偷抄枫的都不行了。小樱见鸣人六神无主，暗暗好笑，鸣人笔试最差，现在肯定很沮丧。雏田低声跟鸣人打招呼，鸣人大喜，这才发现雏田竟然凑巧坐在他右边。鸣人语，雏田的存在感还真差啊，不知道枫喜欢她哪一点。伊比喜开始宣布考试规则，每个人开始就有10分，考试试题有10道，每题一分，考试是倒扣分原则，答错一题扣一分，全答错就是0分。考试以小组的合计总分为准，小樱急忙站起来提出意见，因为第7班可是有2个吊车尾的，但直接被驳回了。
伊比喜宣布第三条规则，作弊1次扣2分，也就是说可能还不到交卷，就有人被逐出考场了。钢子铁和神月出云二人叫嚣着，“拙劣的作弊行为是不被允许的，忍者就要有个优秀忍者的样子，我们会好好监视你们的。”小樱猜想，就算鸣人得0分，她和佐助如果是满分的话就是40分，平均下来还是可以及格的。伊比喜很快打消了她的幻想，如果队伍中有人得0分，小组都会被判为不合格。鸣人很快感觉到了两股冲天的杀气。
考试时间1小时，最后1题是45分钟后给出。伊比喜正式宣布考试开始，小樱开始祈祷鸣人千万不要得0分。佐助却发现鸣人已经开始发抖了。鸣人恢复过来，想起晶臧教给他的办法，先把试题都看一遍，说不定有会做的，只要答对一题，就好办了，剩下的事情交给小樱和佐助就行。第一题是暗号解读，鸣人不会。第二题是计算手里剑射出的抛物线距离还有可能的敌人范围，拜前世的教育所赐，鸣人傻眼了，这个题目伊鲁卡都没有教过。
佐助也很吃惊，小樱也惊呆了，这个可是综合了很多知识的。小樱立即做出判断，这个问题除了自己之外，应该没几个人能做出来。很快，鸣人就傻了，9道题，一题也不会啊，都是超难的题目。佐助也苦笑，一道题也做不出来。其他忍者的表情也差不多，绝大多数人都是一个也不会。鸣人满头大汗，暗叫完蛋，这下肯定会拖累大家的。小樱开始担心了，万一佐助、枫、鸣人忍不住去作弊……
鸣人开始想作弊的办法，以前在学校的时候，他跟枫总在一起，都是枫想办法帮忙，传纸条打暗号什么的。现在没有枫在边上，鸣人有些抓瞎了，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监控老师太多了。很快就有人作弊被发现，记在纸上了。佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，只有枫知道，鸣人那个笨蛋绝不会想的那么深。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行。
雏田发现鸣人也不会，就偷偷示意可以抄自己的。鸣人疑惑，“雏田为什么对我这么好。”鸣人觉得运气太好了，刚好雏田坐在身边。鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。接着，又有3个考生作弊失败被扔了出去。有个考生不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据，头部缠满绷带的监考中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！”然后将不服的考生一击打倒，拖了出去。
雏田让鸣人快点抄，鸣人正要行动，突然听到不远处神月出云在本子上开始记录的声音。鸣人大骇，吹嘘自己这么厉害的忍者是不用作弊的。雏田却发现鸣人一道题也没写，有点担心。鸣人担心自己作弊会连累好心的雏田，就决定不再作弊，鸣人也担心自己作弊被发现，还会连累同组的佐助和小樱，至于枫，他反而不担心。雏田放心了，以为他真的有办法。回过头，鸣人泪流满面，“我真是大笨蛋，干嘛又逞强啊！”
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。枫也动了，他运用自身闪光果实，利用下午的阳光从小樱那里偷抄答案。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。枫看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则。
此时会场外，卡卡西、阿斯玛、红三人在一起侃大山，没有部下还真轻松啊！阿斯玛说很快会忙起来的，卡卡西问为什么？阿斯玛却说起第一场的考官森乃伊比喜。卡卡西头疼，“第一场就很危险啊，怎么是那个虐待狂？”红最近才成为上忍，不大了解，就问伊比喜是什么样的人。卡卡西说是专业级的，阿斯玛补充，“刑讯和审问。”伊比喜是个心理大师，也是木叶暗部刑讯审问部队长。他十分了解人的内心，最擅长利用心理压力来逼对方屈服，甚至操纵对方的精神。
伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。
犬冢牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。
一个年纪较大的木叶下忍受不了这么大的压力，举手站起来，放弃了考试。三个人很快被清理出场。随后，接二连三地有人举手放弃，希望把机会留在下一次。枫撇嘴，“喂喂，一个个都怎么了，傻瓜才放弃呢，做一辈子下忍不好吗？这些人难道这都想不开吗？还做什么忍者，真是的！”但是鸣人没有举手，小樱考虑了半天，打算帮鸣人放弃，晶臧就在她附近，急忙阻止，冲小樱摇头。然而，这时，鸣人却举起手来，将手用力拍打在桌子上，“我才不要放弃呢！”
鸣人的语录，“就算陪枫当一辈子下忍也没什么，我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！”大家的气氛都被带动起来，佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。枫感慨，这就是鸣人，不鸣则已一鸣惊人！伊比喜加重语气，再次逼问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有80人，只淘汰了大约一半人。
随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。
鸣人为了证明自己聪明，“我早就察觉了，对吧，雏田？”雏田只好说对。枫汗，“你才没有发觉呢！还差点把可爱的雏田拖下水！”伊比喜解下头上护额，露出光头，上面坑坑洼洼都是拷问留下的痕迹，大家都被雷倒了。伊比喜解释，作弊能力太差的人只是被淘汰，对于忍者而言，情报比什么都重要，经常要牺牲性命来换得情报，如果拿到错误的情报，损失会更惨重。那些作弊失败的人就证明收集情报能力不行，就被剔除了。
手鞠问起最后一题的用意，伊比喜却说第10题才是考试的关键，主要是考察大家面对危险任务时是否敢于接受。把希望寄托在不确定的未来，不敢堵上性命的人，不能把握机会的人，都是不能成为中忍的，因为中忍担负的是小队的队长，位置至关重要。伊比喜戴回护额，最后勉励大家几句，宣布，“入口突破，中忍考试第一场结束！希望你们继续努力！”鸣人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。伊比喜还想称赞鸣人几句，突然窗户被打破了。
刮起一阵旋风，一个人冲进来，射出4个苦无，吊起黑幕，将伊比喜遮盖在后面，伊比喜火大，“这家伙真是的！”第2场的考官，超级身材美女御手洗红豆闪亮登场，一连串地自我介绍后，“现在不是高兴的时候，大家跟我走吧！”枫无奈看一眼鸣人，“难道他们是兄妹。”伊比喜闪出，“没人理你！”红豆的脸红透了，小樱评价，这个考官怎么有点像鸣人啊！
红豆发现居然还有80人，责怪伊比喜放水。伊比喜只好说优秀的忍者很多。红豆冷笑，“那就在第二场考试，再刷下一半人吧！”红豆唠叨几句，告诉大家第二场考试明天举行，又吓唬大家一番后，宣布解散。大家离开后，伊比喜一个个地去收试卷，发现只有鸣人一道题都没有做，交白卷就通过了考试。伊比喜好笑，“这个鸣人还真有趣啊！”
