木叶中间的桥上，小樱和佐助已经到了，枫和鸣人分别从两个方向跑过来。鸣人和佐助互相看了一眼，彼此都哼了一声。枫苦笑，“他们又来了啊！”小樱也说，“他们从波之国回来就怪怪的，气氛真的好尴尬啊！”枫抱怨，“卡卡西老师怎么还没来啊？算了，老毛病了，我们来斗地主吧！”小樱火大，“为什么每次都是你们3个玩？”枫笑道，“那个斗地主只能三个人啊，要不玩拖拉机吧，刚好四个人。”佐助反对，“太费时间了！”鸣人也苦着脸，“太无聊了，都玩腻了。”四人一起叹气，为了等卡卡西，他们这些日子换了不知道多少玩法，大家都没有兴趣了。
日上三竿，3个小时后，卡卡西终于姗姗来迟，“早啊，各位！今天又迷路了！”大家一起嘘他，枫恼火，“你就不能有点新的创意吗？”鸣人问起今天是不是有新的任务，“最近老是执行简单任务，都快烦死了。”鸣人露出非常期待的目光，卡卡西只好表示知道了。鸣人看见佐助面无表情，心里就来气，觉得佐助每次执行任务都占尽便宜。小樱苦笑，这家伙又来了。枫看出来，鸣人又陷入自我陶醉中了，肯定以为自己又大出风头救了佐助之类。鸣人大吼，“我一定要说他，你这个麻烦的家伙！”
枫只好在远处喊他，“鸣人，不要发呆了，快点走了，我们要去执行任务了！”鸣人回到现实中，只好跟上，自然被小樱一顿数落。今天的任务是拔草，鸣人决定不能输给佐助，使出了多重影分身术，一堆鸣人上前一顿乱拔。晶臧大惊，“鸣人，快住手，那是婆婆在花园里种的菜苗，不能拔的……”可是已经太迟了，鸣人分身太多了，将苗都拔完了。那位委托大婶自然非常生气，大骂鸣人，可怜鸣人被扁，这个d级任务也失败了。三代头疼，钱没赚到，还要赔偿损失啊。
下一个任务是去河里捡垃圾，卡卡西在旁边睡觉。晶臧带着三人背着网桶下水忙乎，晶臧的水遁发挥了重要作用，将垃圾都冲到了一起，这样就容易多了。但是鸣人不小心滑到在水中，向下游冲去，“晶臧，快点救命啊！”晶臧头疼，急忙结印使出水遁将鸣人托起来，下面就是瀑布，真是危险啊。佐助摇头，“真是麻烦的家伙！”
第三个任务是找东西，卡卡西分给大家4个忍犬，鸣人偏偏坚持要最大那头，他记得就是那头忍犬咬住再不斩的上身的。卡卡西只好答应。结果鸣人被忍犬拖入了地雷区，吓得乱叫。枫、佐助、小樱都汗，“行不行啊？这个白痴！”卡卡西依然在树上看**。随后，无数的爆炸从里面传来，夹杂着鸣人的惨叫。枫有些无奈，“卡卡西老师，不会有事吧？”卡卡西点头，“都是些过期地雷，死不了人的。”小樱和佐助一起叹气。枫进去观看，鸣人变成土人，浑身冒烟，那条大狗毫发无损，蹲在旁边嘲笑鸣人。
回去的路上，晶臧和佐助扶着鸣人，小樱在旁边嘲笑鸣人。佐助也讥讽鸣人是个麻烦家伙，鸣人火大，要跟佐助放对，小樱一掌将其打趴下，“你再吵，就杀了你！”枫也拉住鸣人，“喂，你别乱来，小樱真的生气了！咦，佐助怎么先走了，喂喂，等等啊！”卡卡西叹气，队伍最近很松散啊！鸣人立即说每次破坏团队合作的都是佐助，“他总是抢风头！”佐助冷笑，“那是你了，呆子！”枫急忙劝解二人，佐助回头道，“你要不服气，就变强尽快打败我好了！”
小樱觉得大家的关系怎么变得更差了。佐助觉得自己最近在浪费时间，鼬可是比再不斩强大不止十倍。枫也拉住鸣人，“拜托，别闹了，佐助的写轮眼已经开了。”鸣人握紧拳头，“可恶，我迟早要打倒他。”天上的飞鹰盘旋鸣叫，卡卡西看了一眼，下令解散，“我要回去提交任务报告了。”佐助也告辞先走了，小樱急忙追上去。鸣人伸了伸手，苦着脸放弃。小樱追上佐助，提出2人单独增进感情的想法，佐助却认为她和鸣人没什么区别。小樱差点气死，佐助好心告诫她，有这种时间不如去好好练习自己的忍术，“说实话，你的实力比鸣人还差！”
小樱大受打击，佐助这句话击中了小樱的要害，的确她在最近的任务中没有什么出色的地方。鸣人上前热情邀请小樱一块去修行，卡卡西突然消失了。枫看出小樱要发飙，“鸣人，我先走了，鸣人大为欣喜，“老师和晶臧是在为我制造机会吗？现在只剩下我和小樱了……”
鸣人很快就失望了，因为他发现一个长眼睛的石头缓缓地移动过来，不用猜鸣人也知道是谁。鸣人跑，石头就追，鸣人停下来，石头也停下来。鸣人跑了两趟后实在忍无可忍了，指出石头的破绽，就在那2个洞上。木叶丸的声音从石头里传出来，“果然是我最佩服的男人！”石头爆炸，出现3个孩子，其中一个抱怨木叶丸炸药放多了。自称人见人爱的女孩叫做萌黄，喜欢游泳的男孩叫做乌冬。木叶丸自称是木叶第一天才忍者，三人合成木叶丸军团。
鸣人没好气问三人为何戴着风镜，木叶丸笑着解释这是为了效仿鸣人哥哥。木叶丸觉得鸣人最近很冷淡，鸣人问他们到底有什么事？原来他们是找鸣人来玩忍者游戏的。鸣人却说自己要去修行，他忘记这件事了，而且他还想去找小樱度过这一天呢。小樱气呼呼地走过来，盯着鸣人看，“我竟然比他还差吗？只能沦落到跟鸣人为伍吗？”鸣人见小樱看自己，大为高兴，“那个小樱，我会害羞的。”
木叶丸问这个女人是谁？他觉得这个女人好像要把鸣人吃掉一样。木叶丸忽然明白了，为什么枫突然离开了，电灯泡是不能当的啊！“鸣人哥哥还真是见外，原来她是你的……”木叶丸伸出小指，鸣人哈哈大笑，“你们这些小鬼，还挺敏锐的啊！”小樱忍无可忍，一记重拳，将鸣人打了出去，可怜的鸣人躺在地上不动了。木叶丸自然大为光火，大骂小樱是丑八怪。这下子把小樱彻底惹毛了，很快就传来木叶丸的惨叫声。
小樱气呼呼地离开了，木叶丸和鸣人成了难兄难弟，躺在地上头上冒烟。二人好半天才恢复过来，萌黄和乌冬将二人扶起来，木叶丸问，“那个丑八怪真是女人吗？”鸣人还没回答，小樱站住了，黑着脸转过身来。4人一看不好，亡命而逃，小樱在后面紧追，一时间鸡飞狗跳。木叶丸惊慌之际，撞到了一个人身上，倒在地上。
木叶丸爬起来看到一个身穿黑衣的男子，背着奇怪的东西，他旁边站着一个金发女子，背着一把大扇子，这二人正是砂隐的勘九郎和手鞠。鸣人和小樱也走过来，惊讶地看着二人。另一边，晶臧没有找到雏田和八云她们，猜到她们可能去执行任务或者修行去了，也就向这个方向走过来。
任务办公室，卡卡西交接了任务。伊鲁卡看完后，问起鸣人的情况，卡卡西只好说还行吧。伊鲁卡笑着解释他最近太忙了，没有时间去找鸣人，所以有点担心。卡卡西说鸣人和佐助势成水火，所以实力上升很快，就要追上伊鲁卡了。伊鲁卡听完大为欣慰。
树林里，雏田、牙、志乃坐在地上喘气，红站在旁边，抬头看了一眼天上的飞鹰。阿斯玛带着猪鹿蝶三人组坐在凳子上休息，也看到了飞鹰传讯，“要开始了吗？”丁次在飞快吃着零食，井野在喝着饮料，鹿丸在边上发呆。
勘九郎将木叶丸提起来，鸣人大惊，“木叶丸！”手鞠皱眉，“快住手，你会被骂的。”小樱急忙上前道歉，暗地里却在疑惑他们是谁？鸣人生气了，“死胖子，快点放开你的臭手！”勘九郎冷笑，“他们就是木叶的下忍啊，先玩玩好了！”鸣人大怒，冲了上去，勘九郎手指微动，准备发动攻击。鸣人一跤摔倒在地，勘九郎摇头，“什么嘛，木叶的下忍这么弱？”这下，小樱也看出二人不是本国的忍者。
鸣人跳起来大骂，“快点放开他，你这个蠢货！黑猪！”小樱急忙搂住他的脖子，“你干什么？木叶丸还在人家手中呢？你想惹火他们吗？”勘九郎大为不爽，“我最讨厌小鬼了！年纪这么小，居然这么嚣张！我真想杀了你们！”鸣人等人都是一怔。手鞠叹气，“我不管了！”勘九郎决定先收拾掉木叶丸，再收拾矮冬瓜。勘九郎挥动了拳头，鸣人大惊，一颗石子打过来，击中了勘九郎的手臂，木叶丸掉落在地。勘九郎捂着手臂，大为震骇，血掉落在地。
佐助坐在树上，玩弄着石子，“你要搞清楚这是谁的地方？”小樱大叫，“太帅了！”手鞠也被吸引了，“他真的好帅！”勘九郎大怒，“又是个不爽的家伙！”佐助淡淡道，“快滚！”说完话手中的石子已经变成了粉末。小樱和萌黄立即陷入了花痴状态，鸣人大为不爽，木叶丸指责鸣人太逊了。鸣人只好安慰他，“我马上就能干掉他们两个。”木叶丸显然不信。鸣人火大，又让佐助抢了风头。
勘九郎开始挑衅，向佐助发出挑战，伸手去解后面的傀儡。手鞠大惊，“你疯了，要用乌鸦？”佐助的头顶上突然出现了一个人，“勘九郎，住手！”佐助大吃一惊，“这家伙什么时候出现的？”鸣人等人也都惊讶万分，此人的速度好快。我爱罗现身，“你会丢我们村子的脸！”勘九郎立即菜了，“这个，说的也是。”
不过这时三代火影办公室，三代召集了上忍们讨论问题。大家已经知道，很多别的村子的忍者都已经到了。三代的表情非常严肃，对这次的考试非常重视。红直接问，“什么时候开始？”三代叼着烟，“一周后。”卡卡西皱眉，“有些急促啊！”三代火影吐了口烟气，“我正式宣布，一周后的7月1日，举行中忍选拔考试！”
我爱罗教训了勘九郎一顿，勘九郎有些害怕，支支吾吾解释，“是他们先找我麻烦的。”我爱罗面无表情，“给我闭嘴，小心我杀了你！”勘九郎吓坏了，急忙道歉，“都是我不好，实在对不起。”枫从远处跑了过来笑道，“他们是砂隐来的客人，这位我爱罗，那两位是勘九郎和手鞠，是我爱罗的同伴。砂隐来的客人你们好，让我给你们介绍下，树上哪位我最强的战友，宇智波佐助。这位黄头发的是我的死党漩涡鸣人，那位漂亮小姐是春野樱。那几个孩子是木叶丸等等……几个孩子淘气，你们别计较啊！”萌黄和乌冬大为生气，“什么是等等？”枫不好意思，“我忘记你们名字了。”二人当场晕倒。
