却说诸葛孔明班师回国，孟获率领着各各大小洞主、酋长及诸部落，拜送丞相大军。时间正是九月秋天，前部军队行军至泸水，突然狂风大作，阴云密布，士兵们无法渡水继续行军。诸葛亮得知此信，赶忙去咨询孟获是何缘故。孟获听闻，从容不迫的回答道，“泸水一直有猖神作怪，为祸百姓，凡是往来于此间的人，都必须祭祀猖神。”诸葛亮眉头略展，“那该用何物品祭祀猖神呢？”孟获又道，“从前的时候因为猖神兴风作浪，曾经用七七四十九颗人头再加上黑牛和白羊来祭祀，过后便风平浪静，风调雨顺，更是连年丰收。”诸葛亮刚刚舒展一些的眉头又紧锁了起来，“如今我此次出兵的目的已然达到，又怎么能随意再滥杀无辜呢？”于是，诸葛亮又亲自到泸水边观瞧，果然望见阴风怒号，浊浪排空，人惊马嘶。诸葛亮十分疑惑，正巧经过一位当地土人，诸葛亮拦下他向他询问此事。土人打了个长长的“嗨”声说道，“自从丞相大军经过之后，每天夜晚都能听到水边似鬼哭狼嚎的动静，从黄昏起一直持续到天明，哭声不断，那一片瘴烟之中，阴曹地府的冤鬼数不胜数啊！自那时起，就没人再敢度过这泸水了。”诸葛亮听闻此言，若有所悟，随后也是长叹一声，“唉，这都是我的罪责啊。先前马岱将军率兵数千蜀军，都死在了这泸水之中，又杀死无数蛮人，尸体全都遗弃在此。这些孤魂野鬼心怀冤屈，无处申诉，才造成了今天这种局面。我今晚真是应该来亲自祭祀这些亡灵啊。”那土人听后也说道，“按照旧时惯例，当用七七四十九颗人头当作祭品，孤魂冤鬼自然就会被驱散了。”诸葛亮连连摇头，“本来就是因为人死儿产生了怨鬼，怎么可以再杀人呢？我自有办法。”诸葛亮回到大营之中，传召厨师杀牛宰羊，将面和开，塑成人头的形状，将牛羊肉填充进去，于是我们今天吃的馒头就这样诞生了。只不过那时的馒头为了祭祀，所以内置牛羊肉。当天晚上，诸葛亮在泸水岸边设立香炉台案，铺设好祭祀物品，陈列烛灯七七四十九盏，扬起招魂幡。三更时分，诸葛亮戴鎏金头冠，着仙鹤道袍，亲自前往祭坛祭拜，又命董厥诵读祭文。祭文读毕之时，诸葛亮突然放声大哭，其情其景何其悲痛，三军将士并孟获一众无不痛哭落泪。这时，只见那愁云惨雾之中隐隐约约有数千阴魂随风散去。于是，诸葛亮命令身边左右之人将祭祀物品都丢弃在泸水之中。第二天，诸葛亮率领大军都到了泸水南岸，只看见云开雾散，风平浪静，蜀国军士尽皆平安的渡过了泸水。诸葛亮率领大军走到永昌，留下王伉和吕凯镇守四郡，又嘱咐孟获等人勤政驭下，安抚百姓，勿失农时。于是，孟获等人也都痛哭拜别而归。
再说刘禅，诸葛亮率领大军回到了CD，刘禅之前游山玩水心情大好，再加上又打了胜仗，或许又有一些小小的心虚吧，刘禅还是亲自排着銮驾，出城三十余里迎接大军凯旋而归，等着等着，刘禅等得有些着急，便下车站在道旁眺望。不多时，诸葛亮大军便映在了刘禅等人的眼帘之中。诸葛亮隐约瞧见刘禅在车下，站立在道边等候迎接大军，吓得慌忙下车拜伏在地，“老臣未能迅速平定南蛮之乱，令主上担忧，实在是老臣的罪过啊！”刘禅见状心中也有些不忍，赶忙搀起老人家，两人各自回归车中，并驾齐驱，回到宫中刘禅早已备下了太平宴席来重赏三军。诸葛亮平定南蛮以后，远国番邦来朝进贡者就二百余处，自此人心欢悦，朝野清平。
不知不觉，又过了几个月，此时已是建兴四年5月。魏主曹丕已在位七年，突然偶感风寒，一病不起。曹丕曾与甄姬生一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪敏伶俐，深得曹丕喜爱。曹睿十五岁那年春天，时值二月，曹丕带着曹睿出游狩猎，行于山坞之间，赶出子母两头鹿。曹丕一箭射中母鹿，回头又看见小鹿正在曹睿马前奔驰，曹丕大喊，“儿子，你为什么还不射杀了他？”曹睿坐于马上，竟抽泣起来，“陛下您已经射杀了他的母亲，我又怎么忍心再把他也杀掉呢？”曹丕听闻曹睿此言，深表赞赏，把弓箭弃掷于地，“我儿真是仁德之主啊！“回宫以后便册封曹睿为平原王。于是，曹睿在宫中养病其间，先唤来了平原王曹睿，又传召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫托孤，“现今朕病体沉重，想必不能复生，此子年幼，爱卿你等要尽心辅佐我儿，不要辜负了朕的心意。”司马懿等三人听得曹丕此言，跪泣着说道，“陛下何出此言，吾等定然尽心竭力辅佐陛下，直到千秋万世。”曹丕吃力地摇了摇头，“今年许昌城门无故自崩，已是不祥之兆，因此朕知道自己必将不久于人世。”不久，便含泪驾崩。司马懿等人拥立曹睿为大魏皇帝。曹睿登基以后，追谥曹丕为文帝，甄氏为文昭皇后，册封曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，又大赦天下。是时，幽州、凉州缺人把守，司马懿毛遂自荐上表请求镇守西凉等地。曹睿准奏，司马懿提督二州人马等诸事自不必细说。
而曹丕驾崩，曹睿继位，司马懿统领幽、凉兵马一事，早有蜀国细作飞报CD。那日早朝，诸葛亮等人得知此信大惊，刘禅却有些摸不着头脑，究竟接下来该怎么做呢？不就是魏国皇帝死了，他儿子继位这点事么，难道也值得诸葛亮大惊小怪？诸葛亮紧锁双眉，“陛下有所不知，曹丕已死，其子曹睿自然不足为虑，然而这司马懿素有深谋远虑，如今曹睿准许他提督幽州、凉州兵马，一旦待这两州人马训练有素之时，必成我蜀中大患！老臣以为，不如早日图之。”正在刘禅被诸葛亮说得晕头转向，犹豫、踌躇、彷徨之时，参军马谡突然进言。却不知这昔日死了哥哥马良的平蛮功臣此次又有何高见？
