转头再说诸葛亮，大军行至沔阳正经过马超坟墓。是时，马超已然病逝了5年之久。诸葛亮准许马岱为其兄马超挂孝，又亲自祭拜了马超。这一日，诸葛亮等人正在帐中议事，商讨该如何进兵。忽然哨马来报，“魏主曹睿派遣驸马夏侯楙率关中诸路军马，前来拒敌。魏延正站在一旁仔细倾听，眼睛转来转去，若有所思的样子。探马将军情汇报完毕之后，魏延向前一步，“丞相，我有一计，这夏侯楙是个纨绔子弟，酒囊饭袋之徒，懦弱无谋，没有他父亲夏侯渊的本事，末将愿领精兵五千人，取路出褒中，沿着秦岭以东，到了子午谷转而向北，不超出十天便可以到达长安。夏侯楙若是得知末将突然到了长安，必然会弃城往横门邸阁方向进发，末将却从东面进军，到时丞相您就可以驱我大军，从斜谷进军，这样一来，那么咸阳以西的地盘就都姓刘了！”诸葛亮心中有所不满，“这魏延小儿不过一介武夫，竟如此安排指手画脚，终究是欠缺考虑啊。”却又笑呵呵地对魏延说道，“将军之计并不是一条万全之策啊，你以为中原没有人才了吗？倘若有人进言，在山中小道伏兵截杀你的军队，那就不仅仅是五千人的性命难保，又大伤锐气，绝对不能够如此！”魏延显得很不服气，“依丞相之意，丞相发兵从大路进发，曹魏必定举尽数关中之兵对抗，这旷日持久，要等到什么时候才能北定中原啊？”孔明依旧面无愠色，“我从陇右取平坦大路，依法进兵，何忧不胜。”魏延气哄哄的走出大帐，诸葛亮也不去管他，立即差人命赵云进兵。
赵云军至凤鸣山，正遇魏将韩德带其四子并羌兵8万。韩德上前挑战，赵云大怒，拍马相迎，独站韩德四子，不多时，便将韩瑛、韩瑶、韩琼、韩琪尽皆斩于马下，西凉兵大败而走。不几日，夏侯楙亲自率兵来迎赵云，只见夏侯楙头戴金盔，跨骑白马，手提砍刀，好不威风！赵云跃马挺枪，往来驰骋，韩德气急败坏，恳请出战为四子报仇，结果不出三个回合，父子五人便在阴间来了个大团圆。魏军又败一阵，退兵十里。次日再战，魏军设诈败之计，引伏兵埋伏赵云，幸得张苞关兴解围。夏侯楙大军溃散，逃入南安。赵云等人围城数十日，却久攻不下。
邓芝派人星夜将战况禀报给了诸葛亮，诸葛亮也毫不含糊，亲自乘坐小车到城边观察了一遍，之后向探卒询问道，“此处西连天水，北抵安定，这两处城池的太守不知是何人啊？”探卒回报，“天水太守马遵，安定太守崔谅。”诸葛亮面露喜色，便传召魏延、张苞、关兴等人授计。又在南安城下堆积柴草，口称“若不投降，便将你等尽皆烧死在城中，与城俱焚！”魏军倒也蛮有骨气，毫不畏惧，也无人倒戈。
不几日，便传来喜讯，原来诸葛亮派人假扮夏侯楙帐下裴绪，请求崔谅发兵支援。趁着崔谅举兵而走，魏延假扮安定军，赚开城门，蜀兵尽入，不发一箭一炮得了安定。崔谅得知此信急欲赶往天水，谁想在半路被关兴张苞赶上，不得已降了诸葛亮。
这崔谅本来没有两把刷子的家伙却也想跟诸葛亮玩心眼，结果跟诸葛亮用个诈降之计反倒令夏侯楙丢了南安，令他们可敬可爱的夏侯都督大驸马被王平生擒。但是诸葛亮同样的计策，却没能在天水实现。
话说当日赵云领兵直奔天水城下，观瞧天水城中兵士调动，正欲赶往南安救援，待城中空虚，赵云率五千人马径至城下，大呼“吾乃常山赵子龙，你们中了我家丞相妙计，还不快快开门投降，以免脑袋搬家！”谁想到城上守将梁绪哈哈大笑，“是你们这班人中了我们姜伯约的计了，你们还不知道呢吧？”正等赵云意欲攻城的时候，身后一声炮响，四面火光冲天，喊杀声大震，当先有一少年将军银盔亮甲“你见到我姜伯约了吧？”赵云也不答话，挺枪便刺，二人杀得难解难分，正酣战之时，马遵引兵杀回，赵云首尾不能相顾，只得引兵败走。赵云回归大帐，见到诸葛亮，将中计受伏之事讲给诸葛亮听。诸葛亮听后大惊，于是自为前部，向天水进发。
却说诸葛亮大军刚刚行至天水，安营扎寨，头天夜晚便被姜维劫营。诸葛亮苦思良策，终于，派遣赵云领一路人马取天水粮道，又派遣一路人马取冀城，也就是将为母亲所在之地。姜维闻听此信，急引军去保冀城。另一方面，诸葛亮命人去南安郡，将夏侯楙带至天水帐下，问他，“你怕死吗？”夏侯楙赶忙拜伏在地乞求饶命。诸葛亮又告诉他，“如今天水守将姜维正在镇守冀城，派人修书一封，跟我说只要驸马安在，便愿意投降。我如今若是饶你一命，你是否愿意招安姜维呢？”夏侯楙连连叩首，“我愿意，我愿意。”于是，诸葛亮便给了他衣服马匹，放走了夏侯楙，命人不得跟随。夏侯楙出城之后不知该往哪里走，正在游荡之时，忽然遇见一大群奔走的百姓，夏侯楙向他们打听，这群人回答他，“我们都是冀城的百姓，如今姜维已经献了城池，蜀将魏延纵火劫财，我们才被迫弃家而逃。夏侯楙听闻此言大惊，急忙纵马往天水而行，到了天水城下叫门，众人认得是驸马夏侯楙，紧忙开门迎接。夏侯楙到了城上对天水太守马遵讲述了姜维献城投降之事。马遵大惊失色，感叹道，“没有想到，姜维竟然倒戈投降了蜀国！”梁绪不以为然，“姜维定然是为了解救大都督您，所以诈降诸葛亮。”正言语之时，已是夜间，蜀国兵士又来攻城，却见城下领兵将领正是姜维，耀武扬威，“我为都督而降，都督因何背弃前言？不守承诺！”夏侯楙答道，“你身受魏恩，何故降蜀，又有何前言？”姜维应道“你写书信叫我降蜀，如今怎么又说出这种话？你想脱身，却把我害了，我降蜀之后加封大将，岂有还魏之理？”言罢，驱兵攻城，直至天明。原来这姜维不过形貌相似者假扮，乃诸葛亮之计。
诸葛亮却率兵在攻打冀城。姜维抵挡不住，走脱至天水城下，结果惨遭大骂，乱箭齐下，将姜维赶走。诸葛亮又在此时很合时宜的出现，就这样，姜伯约降了诸葛亮。如此，诸葛亮一路凯歌继续进军。又血战羌兵，随后整顿军士，派遣姜维为先锋，兵出斜谷。却留下了马谡王平镇守街亭。
