再说曹军方面，刘备与曹操各有胜负。曹操粮草不济，又恐袁家来袭所以退兵樊城不提。而荆州方面，面对孙权的进攻，黄祖任部将张硕为先锋，陈就为舰队首领，本人留守江夏。战前，张硕率部乘大船侦察江岸，却被同样在侦察的凌统发现。当时，乘小船的凌统身边只有数十勇士，但仍登上了张硕的船，可能是在夜幕掩护下伪装成张硕部卒，奇袭张硕军。张硕被凌统所杀，所部水兵尽数被擒。得知张硕被杀，黄祖当即命陈就率两艘蒙冲舰守沔口，还让大力士和弓箭手在河边的崖顶埋伏，向敌军的大船投掷石头和火把。为了打败黄祖的蒙冲，孙权派出大舰队，却被崖顶掷下的石头摧毁。几小时的战斗过后，孙权认识到黄祖的军械并非如此欠缺，孙权只能面对士卒疲惫伤亡惨重的现实。为了扭转战局，周瑜命凌统、董袭率100敢死队每人穿上两件盔甲乘大船冒着石头和火把冲锋。经过艰苦的战斗，凌统、董袭最终成功切断了两艘蒙冲间的联系，这也鼓舞了孙权军的斗志。吕蒙在近战中格杀陈就。失去首领的黄祖大军反被处于少数的孙权军歼灭。在吕蒙全歼黄祖军之前，凌统分兵攻陷江夏。
无力抵抗孙权的黄祖逃离江夏，却被骑士冯则追上枭首。孙权下令将黄祖首级盛放在容器中验看。得到黄祖首级后，孙权将其献祭亡父孙坚。然而孙权看到曹操已退兵，自己并不能有何建树。又听张昭曰：“孤城不可守，不如且回江东。刘表知我破黄祖，必来报仇，我以逸待劳，必败刘表。表败而后乘势攻之，荆襄可得也。”权从其言，遂弃江夏，班师回江东。却说零陵太守刘度闻锦帆军军马到来，乃与其子刘贤商议。刘贤颇为自大的说道：“黄忠者，一老卒尔；魏延无名之将；锦帆军更是贼寇出身不足为患，彼不来则已，若来孩儿必让其来的去不得”。第二天刘贤命手下大将邢道荣出战，两阵对圆邢道荣手持大斧厉声喝道：“贼子大胆，何敢侵犯我主”黄忠手扶自己花白的虎须爽朗一笑：“汝不闻良木择主而息，况刘度父子二人好利忘义，零陵百姓深处水深火热之中日夜期盼我主到来。汝等不识天数妄自阻挡，恐蚍蜉撼树矣！吾劝将军速速来降，来日不失高位”。邢道荣闻听此言虬首大怒：‘匹夫安敢如此，看我取你首级’。说罢手****斧，竟奔黄忠。只见黄忠挺刀跃马大喝一声。直取邢道荣，两将你来我往大战数十合，邢道荣气力不加拔马便走。黄忠追之不及，只有退回大营。邢道荣逃回零陵城中，刘度怒斥其道：“汝出城如何许我，今有如何。大败而归，丧我士气要你何用。来人将其速速推出斩首。”就在士兵要将其拉出去斩首时，刘贤挺身而出：“父亲，今对方兴兵来犯，正是用人之际，还望父亲宽宥”。刘度还是气怒未消，“好了，都给我滚出去”二人悻悻而去。
