巨鹿郡内如今到处可见黄巾党的教徒在城中行走。三日前张角自称“天公将军”，张宝自称“地公将军”，张梁自称“人公将军”在巨鹿郡起义。一时内各地百姓粉粉响应，黄巾军势如破竹，一路攻城，直逼幽州地界。
时幽州太守刘焉，乃江夏竞陵人氏，汉鲁恭王之后。时探子来报张角部将带十万大军前来进犯幽州，随机召校尉邹靖商议退敌之策。
“邹校尉，如今敌军进犯，依校尉之见应当如何？”刘焉看着邹靖说道。
邹靖生的高大魁梧，体内能量波动不亚于三级战士。“如今敌军来势浩大，我军兵力难以抗衡，太守宜速招军迎敌。”刘焉听言，遂出榜招募义兵。
涿县榜文之前，一名男子低头对着榜文叹气。男子生长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，面如冠玉，唇若涂脂。
“大丈夫不思为国家效力反而在这低头叹气算什么！”一道浑厚的声音在男子身后响声，男子回头一看，只见一人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。男子见其形貌异常，随即说道：“在下涿郡刘备，字玄德，敢问阁下尊姓大名？”
“在下姓张名飞，字翼德。刚才见玄德兄对着榜文探子，敢问比为何意？”张飞对着刘备说道，目光盯着刘备，对刘备的长相也颇为惊讶，认为比人有帝王之象，将来必成大器。
“如今黄巾贼四起，我欲为国家效力，但苦于没有门路，所以对着榜文叹息。”刘备说罢，对着张飞又是一阵叹息。
“玄德兄不必担心，我在这涿郡颇有田产，我二人先去吃些酒肉，然后上我庄上打点一切然后到募兵处报名便是。”张飞见刘备与自己想到一处，遂欣喜的对刘备说道。
“如此甚好！”刘备说着，脸上的愁容也烟消云散。
刘备二人来到一处酒家坐下，点好酒菜刚欲举杯敬酒。只见门外一名大汉推着一辆车子停在门口。大汉走进店内找了一处坐下，对着小二说道：“快拿酒来，我还急着进城投军！”说罢双目微闭，脸上没有一丝表情。
刘备看了一眼大汉，只见大汉身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备站起身向大汉走去。
“在下刘备，字玄德，可否请壮士一同吃酒？”刘备说着，目光诚恳的看着大汉。大汉双目睁开，抬头看了一眼刘备，随即站起身与刘备一同来到座上。
“敢问壮士高姓大名？”张飞看了一眼大汉，随即有些钦佩的说道。大汉看了一眼张飞，见张飞生的异于常人，心中有些敬佩的说道：“在下姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人。只因本地势豪仗势欺人，让我杀了，在外逃了五六年。现今闻太守发榜文招军破贼，所以特来应募。”刘备听言，遂把自己和张飞的打算告诉关羽，关羽听后脸上的喜悦不言而喻，遂答应一同到张飞庄上商议大事。
不一会儿，三人来到张飞庄上。张飞招呼二人坐下后说道：“我庄后有一桃园，如今桃花正盛，不如我三人就在此结拜为异性兄弟，将来共图大事。”
“如此甚好！”二人听得张飞建议，脸上的欣喜油然而生。
次日，桃园之中，三人将乌牛白马备好，随即焚香起誓道：“刘备、关羽、张飞，虽为异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死！皇天后土，实鉴此心！背义忘恩，天人共戮！”三人说罢，饮下歃血酒。
“贤弟，如今我等在此结义，涿郡之中也不乏有志之士，不如我等大设酒宴，宴请有志之士一同投军？”刘备说罢，目光看了一眼张飞，他知道三人之中只有张飞能够做到。
“大哥所言极是”张飞行了一声，脸上浮现一丝钦佩和欣喜。
是夜张飞大设酒宴，召集乡中三百义士，欢畅直至深夜。
次日清晨，刘备三人在大堂中坐下。沉默的气氛持续了一会儿后刘备缓缓说道：“如今我等已聚得三百义士，可是这兵器马匹却无门路可得，这可如何是好？”话刚落音，门外守卫走进大堂对着张飞说道：“庄主，门外有两名商人带着一队马匹前来投宿。”刘备听言，脸上愁容立刻消散，激动的说：“快请二人前来大堂。”
不一会儿，两名商人打扮的男子缓步走进：“在下二人张世平、苏双，本为来往商人，但因黄巾作乱，我等不得不原路返回，途径此地愿庄主收留一夜。”说罢，二人向三人深深的行了礼。刘备目视张飞，张飞随将二人扶起说道：“实不相瞒，我三人前日聚三百义士欲进城投军，但苦于无兵器马匹迟迟未进，闻得阁下二人有一队马匹，不知…”张飞话还未说完，张世平便说道：“原来是这样，庄主放心，我愿赠良马五十匹、金银五百两、镔铁一千斤，愿助庄主们上阵杀敌。”
张飞安顿好二人之后，便名工匠大造兵器。刘备三人确是名炼器师大造战灵器，刘备造雌雄双股剑，关羽造青龙偃月刀，重八十二斤，又名“冷艳锯”，张飞造丈八点钢矛，当时三人正值顺利，竟大造出三把仙器。三人也是一阵惊喜。
次日，三人打点好一起带三百义士浩浩荡荡向城内进发…?
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