三年的时间到了，佐助从一个懵懂小子成长为了一个普通的影级强者，再加上血继限界写轮眼再次开眼后的万花筒写轮眼。鸣人如何相敌，他拥有的不过是坚持不懈的毅力，和无限的活力罢了。这些都是前期大多数人的想法，不过，佐助有父母给的血迹，鸣人也有外挂，同样是三忍之一的师傅，一个有着无比的天赋，而另一个用坚持不懈的毅力。就这样仿佛他们又拉回了同一起点。
大蛇丸，岚认为最妖孽的人，当年看漫画时虽然没看到大蛇丸重生，但当时网络上可是有不少传闻大蛇丸四战后期会出来。不过，抱着令可信其有的想法，岚也算跟对了剧情。
三年之期已到，佐助成长，最高兴的不是别人正是大蛇丸。幻术，这是大蛇丸最大的怨念，他没栽在忍术，体术，乃至禁术唯独败在了宇智波鼬的幻术下。
每个人都有不为人知的过去，即使是大蛇丸，也有自己想得到而得不到的，从前父母的关爱，现在的宇智波佐助的身体。大蛇丸为了学会所有的术，用到了转生之术，但到如今，已经转生几次的大蛇丸灵魂并不完整，也就导致精神力的下降。对于宇智波一族的幻术攻击更加无力，看见宇智波佐助的万花筒写轮眼大蛇丸就知道不妙，所以隐藏下来等待下次的进攻。
表面上，大蛇丸已死，音隐村树倒猢狲散。但大蛇丸的据点何其多也，所以这只是明面，如果大蛇丸卷土重来，那他依然是恐怖无比。
类似于海贼王中的元素果实，水月就可以将自己的身体变成水，不过这样的缺点就是怕雷。而盲目自大的水月出口挑衅，不过话回路转两人向着另一个据点前往。但必要是先去寻找水月的武器“斩首大刀”。
城堡外，千名人马倒在了地上，而杰作者正无良地拿着斩首大刀和佐助离去。漩涡香磷，拥有非凡的查克拉感知能力还有特殊的治疗能力的女人。“最棒的查克拉”对于香磷，这才是答案，于是蛇小队已到三人。
与茶渡相似的男人，信义，承诺，这就是重吾。值得一谈的是佐助没了草雉剑的雷，却得到了大蛇丸手上的风属性草雉剑。得益于君麻吕的关系，佐助成功让重吾追随，蛇小队成立。
蛇小队向着宇智波鼬前去，木叶也得到消息，也将组成小队前往寻找宇智波佐助。晓方面，天道告诉了成员佐助一方和木叶的小队前来。
木叶村，鸣人师徒一起吃着拉面“忍者最重要的是坚定毅力”鸣人说出了答案“真是个笨蛋”自来也笑着回答。“没办法，谁叫我是好色仙人的徒弟呢”鸣人嘴上说着心中还加了一句“四代火影的儿子”“哈哈哈哈。。。”
落雨四处，“出发”佐助看着蛇小队的三人说着。“那个，真的不再挑点人吗？”鸣人看向卡卡西“并不是人越多越好，这次2个小队一组刚好，而且我可是请了外援的。”雏田三人，卡卡西班四人，大和还有：岚，“好，出发！”
楼顶，八忍犬出现，“刚好合适，我不用”岚看了一眼忍犬们立马闪开“有事我会用忍术通知的”说完岚就瞬身逃开。“没问题吧？”小樱看了一眼离开的岚，“别担心，他可是让我十分羡慕啊，与鸣人一样海量的查克拉”卡卡西看了一眼“好，散”。
一会儿后，与小樱对话的忍犬闻到了佐助的气味，开始追到了街上。刚好与街上走着的香菱擦肩。“对不起，不好意思啊”用了变身术的岚撞到了香菱“真是的，小心一点”完全将心思放在佐助上的香菱没有注意。
不过，岚刚离去不久，“什么，好奇怪，为什么刚刚那人的查克拉那么不正常，”“就像平静的水面”“算了，不想了，佐助君，我来了”香菱快步走回。
兜出现在鸣人面前，开始了巧言迷惑，不过沉浸在自己演说中的兜没有看见鸣人眼中的光芒。他已经知道了自己的存在于价值。兜露出了自己改造后的面容，与手臂。一阵不痛不痒的打斗，兜轻松逃脱。而佐助也被迪达拉偷袭，“艺术就是爆炸，喝”
分裂人格的阿飞哭泣爆炸中的迪达拉，不过一句闭嘴就让阿飞明白迪达拉还在。c2巨龙飞天，地雷被阿飞埋入地底。大战开始，上有诱导弹下有地雷，佐助的处境不良。一个诱导弹下去，草雉剑被击飞，佐助也被炸断一只翅膀，不过当飞镖飞过。迪达拉正在得意时，c2巨龙没了一只翅膀，迪达拉被两把巨大手里剑困住掉下了地雷区。
原来佐助用草雉剑试出哪里是空雷区以此为跳板飞上天空，话转，迪达拉几次都是被伤手臂，真是有够衰的。被佐助眼神所引起旧时的伤心事，迪达拉用出了c4微型炸弹。不过写轮眼看出了查克拉流动，雷遁用于自己即可。
不过，迪达拉的自尊心无比强烈，或许就如阿飞所说是个大笨蛋“艺术就是爆炸，喝！”终极自爆出现，威力高达半径十公里。随后，万蛇出现在水月面前，佐助从万蛇嘴里走了出来，通灵术和逆向通灵术的出色使用，可以说一句“真不愧是天才”
大雨磅礴，电闪雷鸣，不过一会儿就转晴。比狗鼻子还灵的牙闻到了佐助的气味，正汇合寻找，不过他们好像忘了一人。雨隐村，阿飞告诉天道抓捕九尾就交给他，而阿飞再次返回。
木叶村，纲手握着瓶酒就开始喝着，自来也正坐在对面。香菱正想晚上快点到来，突然就发现了远处的查克拉波动。随后将要出发的佐助一行，香菱把有佐助汗味的衣服让重吾叫小鸟叼走。
鸣人看到了写轮眼，误以为是佐助却没想到是宇智波鼬。一番对话，幻术中，鼬将装有止水眼睛的万花筒写轮眼的乌鸦在鸣人不知情中给了鸣人。随后离开，“出来吧”鼬看向后面的树木。“还真是敏感，怎么样，那把剑”黑衣男子走了出来，“没有问题，当我死后就交给你吧，这是通灵术式”说完丢了一个卷轴过来。
“那永别了，真的要那样做吗？我可以治好你”黑衣男子语气有些加快。“不用了，这样就好，那永别了”说完两人消失。纲手坐在了木椅上，看着只剩背影的自来也“木叶还有可以当火影的吗。”“不是还有卡卡西和岚吗，还有鸣人，迟早会成长的”。。。。。。。。。。“算了，不怀念了，该走了”纲手看着自来也离去的背影，女人的感觉告诉她，他可能再也回不来了。
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