进城后，娜娜让小明在人类区的旅馆等她，说过几天会来找他。娜娜回去后，凯恩让她到密室里找他。凯恩：女儿，和你在一起那个人类实力怎样？娜娜：他的魂力十分强大，拥有一件威力恐怖的魂兵。他的总体战斗力恐怕要在你之上。凯恩：他对你感觉怎样，如果可以就让他爱上你，让他变成血族。娜娜：这恐怕不行，他的身体十分特殊，强悍程度甚至要超过鬼物，可以说他的身体已经进化到十分完美的程度。我们血族的能量根本不可能对他造成影响。凯恩：如果是这样更要让他爱上你，他的血液说不定能让你进化。（他的确猜对了，现在的娜娜不但实力增加了，而且受阳光的影响也越来越少。）
娜娜：明，你在吗？小明：你这么快回来的，是不是肚子饿了。娜娜：你怎么能这样说，人家是怕你闷，想带你出去玩玩。不过你也说得没错，我现在肚子的确有点饿。小明：哎，等等，你可不可以别咬我脖子，我感觉怪怪的。娜娜：不要，我就要咬你的脖子。说完娜娜一口亲到小明的脖子上。不知为什么面对美女一向淡定地小明，这次却有点把持不住了。在娜娜吸完血后，看着她那娇艳的红唇小明一口亲了上去。然后两人交缠在一起……
小明：奇怪了，我怎么对她没有一点的抵抗力。难道是因为她吸过我的血吗？娜娜：想不到你这么坏，把人家给什么了，我一点心理准备都没有。哎，奇怪了。我明明没有做什么，怎么你的背后长出我们血族的血翼。小明：不会吧，难道我和你什么后变成了吸血鬼。不对啊，你好像也发生了变化，你的脸色变红润，而且你的肌肤不再是冰冷的。娜娜：不只是这样，我的心脏居然开始跳动了。小明：我想可能是我们刚才那什么后，我拥有了一些吸血鬼的特征，而你也拥有了人类的一些特征。娜娜：或者说，我们两个都进化了。
变化的不止是一些生理特征，连他们的外貌和气质也发生了改变。小明现在比以前更帅气了，还增添一份邪魅的气质。娜娜不但脸色变红润，身材也比之前更火爆，现在她之前更加妩媚更加有魅力。小明又把持不住又开始和娜娜交缠了起来……
因为长出了一对翅膀，小明想尝试一下飞行的滋味，但却因为不会控制翅膀而从天上摔了下来。于是他让娜娜教他怎样飞行。两人双手十指相扣，在娜娜的带动下小明随着娜娜煽动翅膀的节奏跟着煽动翅膀。就这样两人慢慢地在空中飞舞。两人试着松开双手，娜娜慢慢往后移动，小明试着追上去。就这样，在娜娜的引导下小明学会了飞翔。
一个月过去了，两人每天都过着神仙眷侣般得生活。但娜娜一直搞不懂为什么小明有时会一副心事重重的样子。这一天，凯恩要娜娜带着小明去见他。凯恩：北方那些家伙已经开始对我们发动攻击了。根据我得到的情报，他们拥有一批非常可怕的鬼物。现在我们前线的军队已经守不住了。我感觉到你体内有一股连我也感到畏惧的力量，我希望你能和我一起去对付敌人。小明：这个当然没问题。娜娜：爸爸，我也要一起去。凯恩：这也好，不过你要答应我，如果遇到什么危险，你要立刻离开。还有明，到时候你负责带她离开。小明：你放心吧，我是不会让她有事的。那，我们什么时候出发。凯恩：三天后。
三天后人类和左翼吸血鬼组成的联军从日月城出发，小明和娜娜带领着一支全部由贵族组成的50人精英兵团出发了。他们这次的任务是对敌人发动奇袭，同时搜集敌人的情报。
娜娜：看来敌人和我们想的一样，他们也派出奇袭部队。小明：你让他们先回避，我们不能暴露了行踪。我一个人上去干掉他们。娜娜：这没问题吗？小明：放心，我现在的实力要搞定这些杂鱼是轻而易举的事。
潘多拉化成了一把砍刀，小明手持砍刀以超过三倍音速的速度飞向敌人。小明遇到的是敌人最为精锐的部队“暗月大队”。这支部队实力十分的强大，他们虽然只有100人，但他们有信心与联军的主力部队整面交锋。这支部队的队长是吸血鬼中除了南北两个血皇外最强的吸血鬼。他真正的名字很少人知道，人们都称它为“魔帅”。这次这位从未有败绩的统帅，终于有失败的感觉。因为敌人的速度太快了，根本无法看清他的身影。在短短的十秒内，他的部下全部战死。这十秒对于他来说比十年还要漫长。
小明：现在就剩下你了。魔帅：你以为你赢定了吗？说完他喝下了一瓶红色的药水，在药水的作用下他由一个奶油小生变成了一个肌肉猛男。小明并没有打算给他反击的机会，砍刀狠狠地砍向他的脖子。这个药水的作用超出了小明的预计，他的这一刀并没有对那家伙造成任何的伤害。魔帅开始发动反击，他的速度在药水的作用下居然赶上了小明。不过他现在失去了理智，并不是小明的对手，只是小明一时间还没有办法伤害到他。
小明：他肌肉在强韧，他的内部应该还是脆弱的。小明把潘多拉切换成散弹枪模式，用枪管插向他的喉咙。异常血腥的一幕出现了，魔帅的整个头变成里血雾。
娜娜：你怎么浑身是血，你没事吧。小明：没事，那些都是敌人的血。娜娜：是啊，刚才那支是怎么样的队伍。小明：他们有一百人，每个人的衣服上都有一个黑色的月牙团。娜娜：那不会是暗月大队吧，那可是敌人最精锐的部队，居然让你全部消灭了。小明：你先等等。小明弄出了一个水球，把自己包裹进去，出来后身上的血污全部消失了。娜娜：明，这是你的特殊能力吗？小明：算是吧，这叫魔法。对啊，我现在能用魔法了，这实在是太好了。娜娜：这魔法很厉害吗？你怎么高兴成这样？小明：这个我也不知道怎样和你说，一会你就知道了。
