第二天，天气晴朗，鸣人出门了，经过考虑忍者护额还是当臂章比较好看。经过一夜的融合，鸣人已经可以使用以前鸣人的所有忍术，而且使用效果要比以前的鸣人要好无数倍，可以说精确控制上鸣人可以超过所有人（他以前在梦魇空间战斗和修炼的时间加起来有数千年，而且职业是灵魂支配者，主修的就是控制，靠着强大的控制力获得了轮回游戏的第二名。PS：职业介绍——灵魂支配者：魔鬼有支配灵魂的能力他们是天生的灵魂支配者，而且魔鬼对奴役灵魂这项活动乐此不疲，终于有一天有一个人类靠自己强大的毅力摆脱魔鬼的控制并且抹杀了它，从而得到了支配灵魂的方法，从此支配灵魂不再是魔鬼的专利。灵魂支配者可以通过各种方法拘禁各种生物的灵魂从而提升自己的能力，但是请注意拘禁过多或者过于强大的灵魂会招到反噬，几乎所有的灵魂支配者都是被反噬而死。）
当鸣人走进教室，同学纷纷议论“这是谁？我们班有这人吗？”“虽然比我们佐助差点但是还是蛮帅的！”“是插班生吗？”
最后鹿丸过来不确定的问：“你是鸣人？漩涡鸣人？你怎么在这里？”聪明人眼力也好？大概记住鸣人的衣服了吧。
鸣人：“你没认错！的确是我，鹿丸怎么样我的新发型不错吧。”
鹿丸：“……”看着这个脸上充满阳光的笑容的少年，鹿丸确定了鸣人的身份。
这时井野和春野樱这对欢喜冤家到了门口如往日一般争吵了起来吸引了大家的注意所以没人留意鸣人他们的对话，鸣人感叹：“那两位依然这么元气十足啊！”转头对鹿丸：“至于你应该向她们学习，少年不应该这么死气沉沉的。”
对待鸣人诡异的转变鹿丸：“不是吧！通过改变发型可以改变性格吗？”
鸣人：“人总要有所成长不是吗？改变发型不可以改变性格但是可以改变心情，你也可以试试，怎么样？”
鹿丸：“但是你的成长幅度也太大了吧！”
鸣人笑了下准备回话时一个声音传来：“这位同学可以让下位置吗？”原来是以井野和春野樱结束了争吵和其他佐助君的花痴后援团到了。鸣人正好挨着佐助，倒不是鸣人想接近佐助，只不过是这个位置是鸣人进门后最近的空位。
鸣人非常识相的让位并且好心提醒：“佐助君现在好像非常的烦躁，请你们尽量找些让他开心的话题。”
春野樱看到这个少年满面笑容不由自主的说了声“谢谢？”同时疑问“这是谁？”旁边的井野突然觉得这个少年的声音好熟悉。
其后鸣人不理花痴军团：“鹿丸，刚才我们说到哪里了？哦对说到发型问题，我想到有个发型很适合你要不要试试？”
鹿丸：“不要了，听起来很麻烦。”
鸣人：“我知道你很怕麻烦，但是人生就是由许许多多的麻烦组成……”
这时众人的注意力总算被鸣人的长篇大论吸引，最后鹿丸感觉自己快被鸣人说服时突然想起一件事，便打断：“停停停停！以前没发现你口才这么好，差点忘了主题，你怎么在这里，这是毕业生的报告会，你不是没合格吗？”
鸣人：“学校认为我的实力达到毕业标准，安排了补考，所以现在我也是一名忍者了。”
井野：“鹿丸你认识？”
鹿丸：“他是鸣人啊！我们的同班同学，虽然有些变化但是他还是鸣人！”
“不是吧！”众人“这完全是两个人好不！”“的确是鸣人哦，我记得这身衣服，只是换了个发型变化好大！”“鸣人原来也很帅啊！”
这时一个不合时宜的声音：“切！虽然变帅了，吊车尾依然是吊车尾，不会是用了什么作弊方法毕业的吧？”这是牙发出声音。
鸣人：“更正一点，虽然我在学校的成绩很差但是不代表我实力差，只不过学校这几年安排的考试恰好都是我不擅长的项目罢了，还有我认为在忍者学校作弊不被发现的难度比凭借自身通过考试更大。你说对吧！”然后笑眯眯的看向牙。牙被鸣人看得浑身不自在：“好像你说的有点道理！但是你有什么……”
鸣人：“别说了，看来牙同学还是有些怀疑，这样吧，分班结束后我们比试一下，输的人请客怎么样？”
牙：“没问题！”被鸣人看到发毛的牙这时也安静了下来。
鹿丸：“喂喂喂！你的变化大的犯规了，这时你不是应该和牙吵起来吗？”
鸣人：“别在意那些小事，我们继续刚刚的话题……”
鸣人最终没有说服鹿丸换发型，这时伊鲁卡来了，不同于其他人伊鲁卡第一时间认出了鸣人。最让伊鲁卡惊讶的不是鸣人的外形是鸣人的性格，伊鲁卡都有点怀疑鸣人是别人冒充的。在用各种方法验证鸣人身份后开始分组。毫无意外鸣人和春野樱还有宇智波佐助分到了第七班。
鸣人发问：“伊鲁卡老师，虽然最后的考试我获得了最后一名，但是我会努力的，所以可以换一组吗？”
伊鲁卡：“哦？你想和谁换？”
鸣人：“牙或者井野。”
伊鲁卡：“为什么？”
鸣人：“选牙的原因是因为我感觉我和第八组的雏田会很合得来，至于选井野的缘故是我感觉她比较喜欢来这一组。”这时雏田的脸开始变红了，鸣人看了看雏田对她笑了下，这时雏田的脸开始冒烟了。
伊鲁卡：“理由很有趣但是不可以被批准。”
鸣人：“哦！那我会努力适应这两位队友的。”
佐助：“你不要拖我后腿就行了。”
由于鸣人推荐井野来这组小樱也对鸣人怒目相视。
鸣人无奈耸了耸肩。
分班结束后，佐助酷酷离开了，小樱去追逐佐助，牙和第八组跟着牙到了练习场。鹿丸被鸣人拖来，丁次听到有人请客也跟来。第十组最后一个成员井野也跟来了。
鹿丸：“好麻烦，鸣人你把我叫来做什么？”
鸣人：“没办法，我的队友我一个叫不来，万一我打输了连一个借钱的的对象也没有。”
鹿丸：“……”
鸣人和牙摆好架势，鹿丸：“那么开始！”
牙四肢着地快速奔跑过来时鸣人前进了一步到牙的侧身，首先用膝击牙腹部使他腾空，其后肘牙的颈椎使他在空中翻滚，最后一个侧踹牙飞了出去，最后华丽的晕眩了过去。三连击一气呵成。
鸣人下手很有分寸，力度刚刚好，既可以让牙晕过去又不照成创伤。值得一题的是鸣人是让牙背部着地连擦伤都没有。
众人震惊，井野：“牙他没事吧他。”
鸣人拿水浇在牙头上：“没事，他好的很。”
牙果然醒了：“鸣人”一声大叫后准备再次冲向鸣人。
鸣人：“等等！”
牙生生的停了下来。
鸣人：“好像你刚刚已经输了。”
牙：“那是我刚才大意，我们重新比试。”
鸣人笑眯眯的说：“重新比试的事以后再说，我们现在该去吃饭了，当然你请客。”
牙：“……”当然他也没有赖账。最后敲定去一乐拉面，途中遇到了伊鲁卡。
鸣人：“伊鲁卡老师，正好我们去吃拉面，牙请客。”
伊鲁卡：“？怎么回事？”
鸣人：“牙打赌输给了我……”
最后伊鲁卡也跟着去了，出乎意料一乐拉面馆的老板也第一时间认出了鸣人，期间鸣人向一乐拉面馆的老板和伊鲁卡打听他两个队友和带队老师的事情。
