“相恋，相逢之后。
相苦，送予知心。
生活甜如蜜，
道义独煎熬。
无人可解。
乱汤丢青蛙，
乱上添乱，
乱如麻。
何可知结局？
时光匆匆。”（本节的配音是一个书生的声音，电影屏幕上配有地海星辰变的场景，大意上所描绘的流星陨石撞击某个原始森林茂密的星球，原始生命这个星球的统治者是金甲虫银甲虫。铜甲虫人面兽四处奔走，在瀑布中飞跃过，最终也逃脱不了灭亡的命运。陨石撞击，使部分地表漂浮到了空中，并最终在5000~8000米左右的高空当中稳定了下来，而陨石撞击的大地涌出了无数的水，最终将陆地淹成了大海。然后最仿若快进一般的天上岛与地之海不同的物种演变过程。最终形成了分别两种生活在完全不同环境下的高智慧生命。有着能和周围环境融为一体的翅膀，只有在累了的时候翅膀才会若隐若现的显出淡蓝色的人型生命，他们自称“上界人”，生活在天上岛。能够使身体随着水流变换出各种鱼的形态，休息时会成群变化成人的形态漂浮在水面上的地之海居民，他们自称海之子。（当初电脑特技做到这里时有人提议做到这里用模糊处理的裸体四维影像，导演考虑到来看的观众当中很多是老师家长，还是决定最终采用泳衣的四维场景设计）有了智慧生命，自然也会有了战争，伴随着刀光剑影，鱼群穿梭，漫天血雨，在天上岛和地之海分别建立了两个帝国——空不落帝国和万海联邦国，此外还有诸多中小型国家。）
远山白云缭绕，八翼无头鸟们正在教幼鸟飞翔，镜头被拉向远方，伴随着瀑布从天际直冲向大海，才了解到这里一座悬浮在空中的大岛。几声风声从观众的耳朵飞过，仿若有人从身边飞过，瀑布上仿佛被再几个瞬间投下了阴影，但又看不到任何生命飞过的迹象。八翼无头鸟们忽然开始狂奔，八种颜色的翅膀高速运转。大多数的鸟儿们跟着身上长着金色羽毛的最大的鸟儿是它们的头领向着更高的空中飞去，小鸟藏在先头部队的翅膀当中，头领鸟更是八只翅膀当中藏有八只小鸟儿，都是它的种，是一个大家族。
当第一只鸟儿一声哀鸣，流出了银白色的血，被空不落帝国的勇士用铁链锁在腰间时，一边倒得大屠杀也就开始了。漫天血雨，不少的小鸟儿还没会飞就从高空中掉落，一辈子都没有了飞翔的机会。飞在头鸟后面的部分鸟儿停下来转身与这片天空的主人周旋，完全不是他们的对手。空不落帝国的勇士留下了二十多名进行屠杀，剩余的前去追赶前面的大部队。头领鸟身后的族人越来越少了。所幸身后的空不落帝国的勇士也越来越少了，但一个头戴金冠面容英俊的男子（安琪儿饰演的杰克王子）和他的两个侍从依然紧紧追赶。在追到一座七千米高的岛上飞流而下的瀑布时，两位侍从劝阻王子，王子不听执意要追。
“王子，接着飞翔队我们一族来说已经是天的尽头，再会高飞的鸟儿也知道量力而为。王子，我们回去吧。”侍从飞到他的面前阻挡。
“这种贱鸟，面对我和我高贵的族人们应该停在空中，为能死在我们的手里而感到荣幸。可是它们居然想要逃跑。不杀了它们的头领我没面子。你们希望你们的王子是一个没有面子的上界人么？”
他们听后一愣，王子急忙飞了过去，侍从们马上跟着，但还是落后了六米的距离。
金色鸟毛的鸟儿开始哀鸣，状似求情。王子紧紧的盯着它，一边飞食指上一边聚集有白光，射掉了他左边第三只蓝色的翅膀，自然而然的里面的小鸟也完了。王子觉得脸上一滴液体，一摸是银白色的，据说八翼无头鸟哭泣时泪水会飞到它的仇人的脸上，此时这样的观点涌入观众的心头，若是此时观众一摸脸上，也会感觉到手上有液体，一看也是银白色的。此时观众们也随着主角多角度飞行了好久，此时慢了下来，正好舒缓一下身心。
八翼无头鸟忽然回身，七支翅膀忽然离开身体，化作七把不同颜色翅膀化作的利剑飞向了王子。随着侍卫们前去救援，最终只救下八翼无头鸟，并没有救到王子。（观众们感受到自己也有七处被刺，然后是在水中落下的感觉）
观众们感觉来到大海，地之海的居民在海面嬉戏，虽然也能吃鱼，但他们更喜欢吃贝类。几只鱼从水面上飞出化作了少女两个侍女为那个最漂亮的少女戴上的各种宝石连成的王冠这是万海联邦的公主罗西，王冠与女皇的王冠没有什么的不同只是小一号，由于与空不落帝国互有胜负的连年战争，万海联邦的居民已经少有露出海面的聚会。若不是有上百个“降天轮万花筒”在低空中待命，这万海联邦第二帝国的第二号尊贵的人物也不会出来。
水花忽然溅起，一个侍女将右手化作利剑刺去，红色的血染红了周围的一小块地方。
“公主大人，我捉到了从天上掉下来的一个奇怪生命。”她欢呼的说，手化的利剑又刺了好多下。（不用担心，主角的不死定律会起作用的，这样的想法同时在观众心中升起。）
“将天上来的傻鸟带过来给我瞧瞧。若是天上岛的鸟人就再好不过了。母皇说，身为一个海之子一族的人。若想成年，最好将一只活蹦乱跳的鸟人碎成万段。”她向往的说，仿若自己已成为上了战场的勇士。
侍女用化作利剑的手穿过王子的胸将他挑在半空中，若非他是主角，早就死得不能再死了。
公主看着他眼神发亮，露出了嗜血的光芒，右手已经化作了斧头，若非要在众人当中保持形象，已经冲上前又砍又切。这时她身边的另一个金色头发的侍女忽然叹了一口气。
“菲儿，你为什么叹气？难道你不希望本公主成年么？”公主很生气的说。若是回答得不让罗西公主满意，罗西公主的兵器恐怕将转移目标了。
“可惜了，若公主得到的是活着的鸟人该多好啊，这个鸟人看起来死透了。若是活着，后世的史家会这样记载：光年火月水日，未来之主罗西公主捡到一个鸟人死尸，将其碎成万段，从而成人了。”
罗西公主瞪着那个挑着王子的侍女，眼中明显有了怒火。
“谁说她死了？公主大人，我感觉他还动了一下。”
“那就救活他。若是他死了，就换你来成为我的成人礼！”
公主怒气冲冲的向前游走，那儿漂浮在水上的桌子上，为公主准备了丰富的海鲜。
王子的父皇为了找到王子向万海联邦开战，而罗西公主发现失忆了的王子武艺高强，向她的母皇保举王子为万海联邦的将军，随着战争的进行王子渐渐开始恢复记忆，教会了海国将士不少的天空战法，不过战争千变万化，战场上依然是均势。空不落国开始向友国天空之城的国主请求援助，天空之城的国主起初不愿意，空不落国的国主向其说明了发动战争的原因，被刚好经过的亚儿公主听到了，她前来劝说自己父王。
“海中的海之子再如何也无法在天空中建立统治。就如我们无法在海中进行统治一样。我又是为什么要牺牲子民发动战争呢？”
“我的兄弟，你的观点我当然知道。我也并不想获得更多的土地和人民。但我唯一的儿子因为打猎的意外掉入海中。我若不去救他，谁又去救他呢？”
这时亚儿公主走了出来，衣着华丽，分外的妖艳，若非认识的人认识的人，看不出“她”是男的装扮的。
“父王，我只爱杰克一个人。若他死了，我也将终身不嫁。”
“荒唐，这还不是你的国家！”他拍案而起，将要拂袖而去。
“亲家，我愿以半个国家的国土换回我儿的性命。”
他的眼珠转了又转，重新坐下后说：“事情还是可以谈谈的。”
两国结盟将对万海联邦将发动新的战争。罗西公主和杰克王子作为使者将前往谈判。出发前万海联邦的女皇的妹妹安郡王想害死罗西公主成为女皇的第一顺位继承人，她发现了杰克是敌国王子，帮他恢复了记忆，威胁他杀死罗西公主，不然她将向女皇告发他。杰克王子张大翅膀带着罗西公主逃往自己的国家，这时安郡王带着罗西公主逃往自己的国家，这时安郡王带着大队人马前往飞往天上岛的飞船，只看到他们飞走的身影。杰克王子带着罗西公主遇到了亚儿公主的飞船，杰克王子请求亚儿帮助他们，亚儿表妹答应，实则暗地里派人向杰克王子的父皇告密。空不落帝国的国王非常生气，将罗西关了起来。
此时万海联邦的女皇发现了金甲虫人面兽留下来的海军飞船基地，准备对天上岛发动全面战争，安郡王向手下发出密令，若发现公主，立刻射杀。
在战争发现的前一夜，杰克王子将罗西从狱中救出，他们去游乐园玩了一天，杰克王子将罗西从狱中救出，他们去游乐园玩了一天，亚儿发现了他们，在游乐园多次暗害罗西公主不成，终于走到了台前，在飞车上和罗西公主搏斗。最终亚儿一不小心从飞车上掉了下来，罗西捉住了她的手，但亚儿在此时刺了罗西一剑，罗西松开了手，亚儿落在地，在心上人的怀中渐渐死去。
而战争此时也已经爆发，在战场上安郡王杀死了自己的皇姐，此时罗西公主回到了军中率领拥护者平定了内乱，罗西公主带领着自己队伍回去，为了各自的国家，两人此时没在见面了。多年以后有大臣上表万海联邦的新女皇以有道伐无道，将天上诸国给没灭了。新女王下令炸毁了所有的飞船。火光中，女皇将目光投向了天空。
夜里，女皇在梦中被杰克王子牵着手，在虚空中的海洋上方浮起一道通向天空的石拱桥，他们一起消逝在海天之间。
现场的火光灯光亮了，观众们却久久未曾起身。
