司衡羿既屠巴蛇，在云梦大泽附近休息数日。正要班师，忽传南方诸国都有代表前来，羿一一请见。当有禄国的使者首先发言道：“某等此来有事相求。因为近年南方之地出了一种似人非人、似兽非兽的东西。说他是兽，他却有两手，能持军器；说他是人，他的形状却又和兽相类，竟不知他是何怪物，更不知他从何处发生。因为他口中的牙齿有三尺多长，下面一直通出颔下，其状如凿，所以大家就叫他凿齿。这凿齿凶恶异常，大为民害。又纠合了各地剽悍狠戾的恶少地棍等到处残虐百姓，为他所杀去不知凡几。某等各国联合出兵，四面攻剿，但是总打他不过，只好坚壁自守，但他不时还要来攻打。去岁，某等各国会议，乞救于中原，但到了此地，又为蛇妖所阻，不能前进。今幸得陶唐侯派老将军前来将妖蛇除去，真是造福无穷。所以希望老将军乘便移得胜之师，到南方剿灭凿齿，敝国等不胜感盼之至。”说罢，再拜稽首。
羿道：“为民除害，某甚愿效劳，但未奉陶唐侯命令，不敢自专，请原谅。”云阳国使者道：“某素闻陶唐侯仁德如天，爱民如子，天下一家，决无畛域。现在南方人民受那凿齿之害，真在水深火热。老将军如果率师南讨，便是陶唐侯知道，也断不会责备的，望老将军不吝援助，不但敝国等感激，就是所有南方百姓都无不感激。”说罢，也再拜稽首。羿道：“某并非推却，也非惧怕敝国君的责备不过论到做臣子的礼节，是应该请命而行，不能专命的。现在诸位既如此敦促，某且驻师在此，遣人星夜往敝国君处陈请。奉到俞允后，再从诸位前往剪除那个怪物，诸位以为何如？”各国使者听了，连声道好。
于是羿即申奏，一面将屠戮巴蛇之事叙明，又将巴蛇皮肉等附送务成子合药，一面又将各国请讨凿齿之事详细说明，使者赍表去了。
各国使者向羿说道：“承老将军如此忱诺，料陶唐侯一定俯允。某等离国已久，那边人民的盼望不免焦急，而且这几日中，凿齿的蹂躏又不知如何，所以急想归去，一则安慰国民，二则探听凿齿情形，以便再来迎接报告。如果陶唐侯命令一到，还请老将军即速前来为幸。”羿答应了，各国使臣都纷纷而去。
过了多日，陶唐侯的复令没有来，那云阳国的使者又来了。
见了羿，就下拜道：“凿齿已经打到敝国，现在都城失守，敝国君和臣民等退保北山，真是危急之至。万望老将军勿再泥于臣下不自专的礼节，赶快前往救援，否则敝国从此已矣。”说罢，涕泣如雨，稽首不止。羿听了，一面还礼，一面说道：“去去去，某就去。”于是下令拔队前进。樊仲文因不愿随从，自回家乡而去。
羿等大队直向前行，忽然前面一片喧吵之声，但见无数人民狼狈奔来，口中喊道：“凿齿来了！凿齿来了！”羿听了，忙叫兵士整队，持满以待。等了许久，果见前山拥出三十几个人，每人一手执刀，一手持盾，飞奔而来。羿见了，忙和逢蒙抽出无数箭，不断的向前射去。原来凿齿兵所持的盾本是极坚固的，他的舞法又甚好，所以自从蹂躏地方以来，任你强弓利矢，总是射他不进，因此所向无敌。此次撞到了羿，他们以为不过如寻常一般，而且距离尚远，箭力不及，所以不曾将盾舞动，一直冲向前来。哪知羿和逢蒙的箭力都是极远，早有几个饮羽而死，有几个看得怪了，忙舞起盾来，但仍有几个着箭。
那些人看看害怕，赶快退后，一经退后，再没有盾可以遮拦，因而中箭的更多。那时羿的兵士赶上去，除死者之外，个个都生擒，解到羿处，听候发落。
羿一看这些人都是寻常人民，并不是兽类。看他们的牙齿也并不凿出，就审问道：“你们这批恶类，到底是人是兽？”
那些凿齿兵连连叩首道：“我们都是人，不是兽。”羿喝道：“既然是人，为什么如此为害于百姓？”凿齿兵道：“我们本来也是好好的百姓，因为有一年凿齿来了，他的状貌全身兽形而有两手，且能够人立，立起来极其高大，上下牙齿甚长，又能够说人话。但是性情凶恶无比。到了我们那边，就用武力来强迫我们，叫我们给他服役。假使不听他的话，他就要处死我们，我们怕死，没有方法，只好降他。他又叫我们制造一支长戈、一张大盾，是他自己用的。另外又叫我们造无数短戈、小盾，都是分给我们用的。他又教我们用戈舞盾的方法。我们为他所用，实出于不得已，请求原谅。”羿道：“你们给他所用的人共有多少？”凿齿兵道：“共总有二三千人。”羿诧异道：“有这许多人吗？从哪里来的？”凿齿兵道：“都是历年裹胁威逼来的。”羿冷笑道：“不见得吧，恐怕自己投到他的人也不少呢。”有一个凿齿兵道：“有是有的，有许多人，甘心投到他，情愿给他做儿子，称他做父亲的都有。”羿道：“这些人现在哪里？”凿齿兵道：“他们都在凿齿旁边，非常得势，也非常富有。”羿道：“你们这一队人共有多少？”凿齿兵道：“二百五十人。”羿道：“现在还有许多人呢？”凿齿兵道：“在前面约五十里远的一个村庄里。”羿道：“那个凶兽现在在哪里？”凿齿兵道：“他的行踪无定。我们出发之时，他也在那村庄里，此刻不知在何处。”羿道：“你们到这里来骚扰做什么？”凿齿兵道：“也是奉了凿齿的命，先来掠地的。”
羿大喝道：“你们这班无耻的东西，甘心给害民的凶兽做走狗，倒反狐假虎威，来虐杀自己的同胞，实在可恶已极，罪无可赦。
左右快与我拖出去，统统斩首！”那些人大哭大叫道：“我们实在不是本心，是被那凶兽强迫的，冤枉呀！冤枉呀！”叫个不止。羿喝道：“胡说！从前或者是被逼的，如今你们有得抢、有得掳，饱食暖衣惯了，都非常得意，早把良心丧尽，还要说是被逼吗？恐怕有些害民的方法还是你们给凶兽做走狗的在那里教唆指导呢。不然，一个凶兽哪里会害民到如此？我看你们或者已经做了凶兽的什么官职了，还要说是冤枉，骗谁来！”
那些凿齿兵听了，做声不得，就一个一个牵出去斩首，一共有二十多人。内中有一个年纪甚轻，不过二十岁左右。刚要拖出去，羿看了忽然心中一动，就叫暂且留下，便问他道：“你要死要活？”那少年已吓得发颤了，战战兢兢的说道：“请饶命！请饶命！”羿道：“你甘心做那凶兽的走狗吗？”那少年道：“我不甘心。”羿道：“你如要保全性命，须立功赎罪。”
那少年不解所谓，呆着不做声。羿道：“我此刻放你回去，你可将今日的情形和我刚才所说的话去告诉同伴的人，劝他们不要再给凶兽做走狗了。一个人总应有一点良心，何苦做这种无耻之事？要知道帮助凶兽来害同胞，这是天理所不容的。大兵一到，首从全诛，何苦来！一个人要想丰衣足食自有方法，何必如此？你回去将这些话劝劝他们，劝得一个人转意，就是你的功劳。劝得多数人转意，就是你的大功劳，你能够如此，不但不杀你，将来而且有赏赐，你知道吗？”那少年听了，连声说：“知道知道，能够能够。”羿又大喝一声道：“你不要口不应心，随便答应！假使你不依我的话，再去给凶兽做走狗，将来捉住，碎尸万段！”说完，又喝道：“去吧！”那少年向羿谢了一谢，慌忙急奔而去。
这里羿和逢蒙说道：“我刚才看那凿齿的兵舞起盾来煞是有法度。他们的兵又多，恐怕一时不易取胜，所以想出这个方法，要想离间他的羽翼。但是恐怕不能有多大效果。明朝打起仗来，我想叫兵士伏在地上，专射他们的脚。他们的脚上是盾所不能遮蔽的，你看如何？”逢蒙道：“老师之言甚是，弟子意思：明日接战，最好用十面埋伏之法。弟子带些人先前去交战，慢慢地诱他过来。老师带兵士伏在前面山冈树林之内，等他来时出其不意，一齐丛射，可以取胜，老师以为何如？”羿道：“甚善甚善。”计议已定，到了次日，逢蒙带了一百兵士前进数里，不见凿齿兵踪迹。正要再进，只见前面隐隐有多人前来，逢蒙便叫兵士且分藏在林子里。
过了一会，那些人愈走愈近，果然是凿齿兵。逢蒙一声号令，百矢齐发，早射伤了几十个。凿齿兵出于不意，忙无头绪，正要想逃，谁知后面大队凿齿兵到了，数在一千以上。逢蒙急传令后退，凿齿兵不知是计，欺逢蒙兵少，紧紧追赶，不一时已入伏兵之中。逢蒙兵忽而转身，一齐伏地，凿齿兵莫名其妙，仍旧赶来，霎时众矢齐发凿齿兵脚上，受伤者不知其数。然而前者虽伤，后面的仍如潮而进。忽然一声喊呐，羿的伏兵一齐起来，凿齿兵不知虚实，方才急忙退转，羿等从后面追射，射死甚多，擒获的也有几十个。只不见那个长牙的凿齿，羿就问那些擒获的凿齿兵道：“凿齿在哪里？”凿齿兵道：“在后面呢。他向来打仗总是在后面的。打胜了，他才上前；打败了，他先逃之大吉，所以不在此处。”羿道：“照这样说来他太便宜，你们太愚蠢了。你们为什么情愿如此为他效死出力？岂不可怪？”凿齿兵道：“我们不依他，他就要杀，所以只好如此了。”羿大喝道：“胡说！你们有这许多人，他只有一个，难道敌他不过吗？”凿齿兵道：“因为没有人敢发起这个意思，大众又不能齐心，所以给他制服了。”羿道：“现在我放你们回去，你们敢去发起这个意思吗？”凿齿兵齐叩头道：“若得如此，我们一定去发起弄死他。”羿道：“这话靠得住吗？”
凿齿兵道：“我们已蒙不杀之恩，安敢再说谎话。”羿听了，就叫兵士取出无数金疮药来给他们敷治，又赐以饮食。那些凿齿兵都欢欣鼓舞而去。云阳国使者道：“这种人残忍性成，放他回去，恐怕仍旧不能改的呢。”羿道：“老夫也未尝不想到此，不过这种人推究他的来源，何尝不是好好的百姓？因为国家不能教养他，或保护他，陷入匪类，以致汩没到如此。论起理来，国家也应该分负一部分的过失，决不能单怪他们的。况且凿齿现在所裹胁的人民共有几千，岂能个个诛戮。所以老夫此刻先之以劝导，使他们觉悟，如其有效，岂非好生之德。倘使教而不改，然后诛之，那么我们既问心无愧，他们也死而无怨。敝国君陶唐候常常将此等道理向臣下申说，老夫听得烂熟了，极以为然，所以如此施行，也无非是推行敝国君的德意罢了。”云阳使者道：“那么昨日的二十几个人都极口呼冤，除少年外，何以统杀去呢？”羿道：“昨天二十几个人情形不同，一则如此少数之人离开大队远来劫掠，必是积年老寇，陷溺已深，难期感化的人。二则据难民说：刚刚杀人越货，那是不能不抵罪的。”云阳使者听了，深佩陶唐侯君臣不止。
次日，羿率师前进。到了一个村庄，只见尸横遍地，房舍都残破无余；尚有几个受重伤的人，呻吟于零垣败屋之中。羿急叫军医替他施治，问他情形。据说：“凿齿大队已占据多日，抢掠淫杀，无所不至。昨晚不知何故都匆匆向南而去。临走的时候又大杀一阵。我们虽受重伤，幸亏逃得快，躲在暗陬，得延性命。然而家破人亡，生计凋毁，此后恐也难存活了！”说罢，放声大哭。大众听了，无不惨然，不免抚慰他一番。因为知道凿齿逃了，赶快向前追逐。
走了一程，云阳使者遥指道：“左旁山林是敝国君等困守之地，现在未知如何，容某去看来。”说罢，匆匆而去。过了一时，和云阳国君及其他臣民蜂拥而来，齐向羿行礼，表示感激。原来他们凭险固守，虽经凿齿兵屡次攻打，尚能应付，不过粮食看看将完，幸而羿兵来救，否则完全灭亡了。所以对于羿感激不止，羿也谦谢而已。正要拔队向前，忽路旁有数十人齐向羿军叩首。羿问他为什么事，那些人道：“我们是凿齿兵，昨日蒙不杀之恩，归去劝我们同伙，大家觉悟，愧悔的甚多。
本来要想乘机刺杀那个凶兽，前来赎罪，只因他手下有几百个多年的老党，是死命帮他的。前日有几十个出来抢掠，不期都被****兵杀死，单胜一个少年逃回去，那少年就是凶兽部下最得宠人的一个儿子。他逃回去告诉说，****兵怎样的叫他来劝降，因此那批老党都疑心了。昨日我们打败，有几个逃回去报告他们，就有逃遁之心。后来我们被放回去，他们更疑心，不许我们近着那凶兽，所以无从下手，特此先来报告。”羿道：“凶兽此番逃往何处？你们知道吗？”那些人道：“听说是往南方。那边有一个大泽，名叫寿华，据说那凶兽就是生产于此，此番想系是退守老巢了。”羿道：“此地离寿华多少路？”那些人道：“大约有几百里。”
羿听了，慰劳那些人几句话，留在营中，一面仍率军进追。
沿路凿齿兵自拔来归及逃散的不少。将近寿华之野，所剩下的不过几百个老党了。羿打听明白，下令明日两路进兵，羿率一路，沿寿华泽而右；逢蒙率一路，沿寿华泽而左。到了次日，竟追到凿齿，那凿齿料想不能逃脱，于是与其老党数百人作困兽之斗。凿齿一手持盾，一手执戈，站起来高出于寻常人之上，又且长牙显露，是个兽形，最容易认识。羿军见了，两路就合围拢来一场恶斗。凿齿的老党禁不住羿军的弓矢，一个个伤亡逃散，到后来，只胜了几十个人了。凿齿大吼一声，要想逃去，羿和逢蒙早抄到他的后面，当头截祝几十个老党又死完了，只剩得凿齿一人，却已浑身带伤，勉强撑持。最后羿一箭射他的脚，他急用盾往下一遮，却把头露出了。谁知羿又是一箭，直中头颈，方才倒地而死。众兵士齐上前割去首级，仔细一看，似兽非兽，形状甚是凶恶。羿即叫人将其头用木匣盛了。凡是凿齿所蹂躏过的地方，统统持去传观号令，各地百姓见了，无不拍手称快。到了羿班师的那一日，来犒师的礼物堆积如山，送行的人络绎不绝。云阳侯有复国之恩，尤其情重，直送羿等到出境，方才归去。
自此之后，四方诸侯看见陶唐侯之威德日盛，北斩楔输，西灭九婴，中除封豨，南屠巴蛇，又杀凿齿，大家钦仰极了。
于是信使往来，反复商议，都有废去帝挚、推尊陶唐侯为帝之心。这个消息传到毫都，把豨兜、孔壬、鲧三个人吓坏了，慌忙来见帝挚，将这个消息说知。帝挚听了，默然半晌，才说道：“朕前日已经说过，朕的才德万不及尧，为百姓着想，是应该推他做君主的。现在既然四方诸侯都有这个意思，那么朕就降诏禅位吧。”孔壬听了忙拦阻道：“现在如此，未免太早。一则这个消息确否未可知：二则或者还有可以补救挽回之法，且再想想何如？”帝挚道：“既有风闻，必有影响，既有影响，渐渐必成事实，补救挽回之法在哪里？现在趁他们但有议论没有实行的时候，朕赶快禅位，那还算是朕自动的，还可保持一部分之体面。假使他们已经实行了，那么朕虽要禅位已来不及了，岂不更糟吗？”三凶听了，无话可说，只得任帝挚降诏禅位于陶唐侯。不一时，那诏命办好就发出去了。三凶退出，各自闷闷归去。
单表驩兜回到家中，狐功接着，就问道：“今日主公退朝如此不乐，何故？”驩兜就将帝挚禅位之事大略说了。狐功道：“小人早虑到这一着，所以劝主公经营三窟，以备非常，就是恐怕要到这一日。好在此刻巴蛇已除，主公应该叫公子即速前去建邑立国，树一基础为是。”驩兜道：“禅诏已经发出了，恐怕我们去立国无济于事，因为新主可以不承认的。”狐功道：“依小人看来不要紧，现在帝虽降诏禅位，但是陶唐侯新丧其母，正在衰絰之中，未必就好答应，就使要答应，但是那‘东向让者三，南向让者再’的故事也是要做的，往返之间，至少非几个月不能定。而且小人又听见说，占据东海滨的那个大风知道司衡羿出师远征，要想乘虚而入，现在已经攻过泰山了。
陶唐侯这个时候自顾不遑，哪有功夫再来更动诸侯之位置？况且主公这个国家，又是当今帝命册封，并不是自立的。陶唐侯果然受了禅位，他对于今帝当然感激，而且又是亲兄，决不会立刻之间就撤销前帝所册封的国家。等到三年五载之后，那时我们的基础已立定，还怕他做什么。还有一层，这回公子到南方去，我们先探听南方诸侯对于陶唐侯的情形，如果他们都有意推戴的，那么我们就好首先发起，或签名加入，拥戴陶唐侯，攀龙鳞，附凤翼，到那时陶唐侯虽要取消我们的国家，也有点不好意思了。主公以为何如？”驩兜听了大喜，就说道：“是极是极，你们就去建国吧。”于是，次日三苗、狐功率领了巫先、巫凡及几百个壮丁一齐往南方而去。相度地势，决定在幕阜山住下了，经营起来。一切开国的方略都是狐功的规划。几年之间，势力渐渐扩张，右到彭蠡，左到洞庭，俨然成一强盛的大国。小人之才，正自有不可及的地方。这是后话，不提。
