诸葛亮首战就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获，但孟获却不服气，说什么胜败及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟获一放走孟获后，孔明找来他的副将，故意说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。副将听了十分生气，中了诸葛亮的反间计，大声喊冤，诸葛亮看到时机成熟，于是孔明就顺水推舟将他也放了回去。副将回营后，心里一直愤愤不平。凭什么打仗打输了就是我的过错，老子不伺候了，跟这谁不都是混呀，他决定将孟获送给诸葛亮，几天后，他将孟获请入自己帐内设下酒宴将孟获灌醉，然后将将孟获五花大绑捆绑后送至了汉营面见诸葛亮。诸葛亮很器重他当众封他为西路先锋，并将孟获放了回去，孔明用计二次擒获了孟获，孟获却还是不服，诸葛亮便又放了他。这次，汉营大将们都有些想不通。他们认为大家远涉而来，这么轻易地放走敌人简直是像开玩笑一样。孔明却自有道理：只有以德服人才能真的让人心服；以力服人将必有后患。孟获再次回到洞中，他的弟弟孟优给他献了个计谋。半夜时分，孟优带人来到汉营诈降，由于有西路先锋的细作孔明知道是诈降，淡定的摇着鹅毛扇说道将孟优请到帅帐中将其捆绑，又吩咐手下拿出大批的酒肉款待南蛮来的南蛮之兵，，使孟优带来的人喝得酩酊大醉趁着你南蛮之兵喝醉之际诸葛亮兵不血刃将所有南蛮之兵绑看起来，命令自己的士兵换上南蛮士兵的衣服，继续在这喝酒吃肉。。这时孟获按计划前来劫营，却不料自投罗网，被再次擒获。这回孟获却仍是不甘心，孔明便第三次放虎归山。孟获回到大营，立即着手整顿军队，待机而发。一天，忽有探子来报：孔明正独自在阵前察看地形。孟获听后大喜，立即带了人赶去捉拿诸葛亮。不料这次他又中了诸葛亮的圈套，诸葛亮在阵前观察地形边上埋伏了大批人马，萌货已到就成了瓮中之鳖，第四次被擒。孔明知他这次肯定还是不会服气，又再次放了他。孟获带兵回到营中。他营中一员大将带来洞主杨峰，因跟随孟获亦数次被擒数次被放，心里十分感激诸葛亮。为了报恩，也为了换取功名，他与夫人一起将孟获灌醉后趁机押到汉营。孟获五次被擒仍是不服，大呼是内贼陷害。孔明便第五次放了他，命他再来战。这次，孟获回去后不敢大意，他去投奔了木鹿大王。这木鹿大王之营极为偏僻，孔明带兵前往，一路历尽艰险，加上蛮兵使用了野兽入战，使汉兵败下阵来。让孔明也吃了一回苦头，这之后汉兵又碰上了几处毒泉，使情况变得更为不妙。幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点，他们才安全回到大营。回营后，孔明造了大于真兽几倍的假兽当他们再次与木鹿大王交战时，放火将木鹿大王的兽兵全部化作烧烤。剩下的木鹿的的人马见了假兽十分害怕自知不敌不战自退了。孟获同志再次成为了一名优秀的俘虏，这次孟获心里虽仍有不服，但再没理由开口了，孔明看出他的心思，仍旧放了他。孟获被释后又去投奔了鸟戈国，这鸟戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战的藤甲兵，所装备的藤甲刀枪不入。孔明在与其交战一次后就看出对方弱点，孔明命令人备下火烛，，他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。孟获看着漫天遍野的火海自知无力再战，又一次光荣的成为诸葛亮的战利品，孟获第七次被擒，孔明故意要再放了他。
这次孟获彻底心服口服向孔明俯首称臣。
