蟠桃会让猴哥搅了个乱七八糟，王母娘娘气得去向玉帝告状说:“不知甚么人搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液琼浆，八珍百味。各路神仙也怨言纷纷。这怎么办？”
太上老君气乎乎地来告诉玉帝：“我那兜率宫遭贼盗了！炼了一年、准备给陛下做‘丹元大会’的仙丹，被贼偷去了。今年的丹元大会是开不成了。特启陛下知之。”
玉帝见奏又惊又气:“这是什么人干的？！难道天宫内有了飞贼？”。就立即派尖尖头监察天官去查。尖尖头监察天官去的快，来的快。启奏玉帝:“齐天大圣孙悟空自昨日出游至今未回，不知去向。”
正说着，只见那赤脚大仙一瘸一拐来了，向玉帝奏道：“臣蒙王母娘娘诏邀，昨日来赴蟠桃会，半路上偶遇齐天大圣，对臣说玉帝有旨，让他邀臣等先赴通明殿参加典礼，再去瑶池赴宴会。臣依他言语，来回跑了几圈，也不见典礼仪式在哪里，蟠桃盛宴在哪里？不知此事何故？特来奏知陛下”。
纠察灵官这时也来报告：“启奏玉帝，现已查清楚，搅乱蟠桃会、偷吃仙丹者是齐天大圣孙悟空。”并将详情述说一番。
玉帝听了大怒:“这个猢狲！真是屡教不改，胆大妄为，破坏天宫两会，实在是大猖狂了！”即命李天王率领四大天王并哪吒太子点了所有天兵天将把那花果山围得水泄不通。
花果山上小小六子等童子军见天兵天将又来了，妖慌忙跑来向猴哥报告：“大圣伯伯，不好了！祸事又来了！外面的天兵天将把我们包围了。一个个好凶啊。口口声声喊着要捉拿你呢！”猴哥正与七十二洞妖王并六大魔王兄弟猜拳行今，痛饮猛吃猴哥从天宫里带来的美酒佳肴。听了报告，不肖一顾说：“别理他！该吃还吃，该喝还喝！”话音未落，就听门外咔嘁咔嚓，九个凶神天将已打破水帘洞外门杀进来了！
猴哥大怒，即命两个独角鬼王领帅七十二洞妖王出门迎敌，却被九个凶神堵在铁板桥头，出不来。猴哥见了，大叫一声。抡起金箍棒，把那九个凶神打得一个个腿断胳膊折，连滚带爬败阵而走。
李天王又调四大天王与二十八宿出战。
猴哥也率领独角鬼王、七十二洞妖王与天兵天将一场混战。但见阵阵寒风，团团怪雾。刀光闪闪，剑影滚滚。双方杀得惊天地、动鬼神。这一埸恶战，从朝霞满天直杀到日落西山。结果是各自伤亡过半。花果山那独角鬼王与七十二洞洞主，死的死，伤的伤。不死不伤的也都被天兵天将捉拿去了。唯有那孙家军、童子军猴崽子们和那群猴，因平日训练有素，机智灵活，都深藏在水帘洞底，竟然没有一个伤亡。那几个魔王兄弟一看情况不妙，纷纷腾云驾雾，远逃西域去了。
猴哥杀红了眼，在半天里，念动幻咒秘诀:“牛八牛八鼓大嘴，千变万化显神通！”叫声“变！”就变了千百个孙悟空，千百条金箍棒，把哪吒太子、各个天王、天兵天将打得晕头转向，大败回营。李天王见天兵天将没有抓到一个猴子，非常气惯，把两个独角鬼王吊起来，点了天灯，可怜两个卑贱小人被活活烧死了。猴哥回了水帘洞。听了小六子和大眼睛的奏报，得知了七十二洞妖王与独角鬼王情况，说：“胜负乃兵家之常事。古人云：‘杀人一万自损三千。’况捉了去的头目是虎、豹、狼虫、獾獐、狐骆之类，我花果山猴族未伤一个，大家无须烦恼！但天兵天将虽然被我使个分身幻咒法杀退，他们是不会善罢甘休的。明天还要恶战。所以，明天留下小六子、大眼睛、大长脸和大翻嘴，率领一部分孙家军坚守水帘洞，其余孙家军、童子军和猴族男女老少，由红灯爷爷、小小六子、对对眼、月儿、二丫分头率领转到花果山外找地方躲避，保存我猴族。等大战过后再回来。现在我们吃好喝好，安心睡觉养足精神。天明看我使个大神通拿这些天将与众报仇。”众猴点头称是。
第二天，李天王又从观音菩萨身边调来了二太子木吒与猴哥大战五十多个回合，也被猴哥打得大败而逃。
李天王见捉拿不了猴哥，写书向玉皇大帝启奏求助。玉帝看到李天王的奏章也很吃惊：“这个猴精能有多大本事，就敢敌过十万天兵！李天王又来求助，再派那路神兵？”左顾右盼再也没有可调的大神了，心想:这可怎么办？只好将求助目光投向了太上老君和观音菩萨。
那观音合掌启奏：“陛下宽心，我给你推荐一个人，是那下界民间的二郎神，保证能拿下这猴子。”
玉帝派人去调请二郎神。不消半个时辰，二郎神即带着梅山六兄弟、—千二百草头神来到花果山，排兵布阵，捉拿猴哥。
这二郎神果然是很有章法:他兵分三路，一路由其亲率与猴哥在包围圈内赌斗。一路由梅山六兄弟带着，断了猴哥的退路。一路由一千二百草头神围剿水帘洞群猴。
猴哥见这二郎神真是来者不善。立即手持金箍棒，身穿黄金甲，足登步云履，头戴紫金冠出门迎战。睁了猴眼一看，那二郎神果然是相貌清奇，打扮秀气，相貌堂堂，两耳垂肩，目光迥然。猴哥举起金箍棒高叫道：“你是谁家小将？敢大胆到此与我挑战，想找死吗？”
二郎神喝道：“你这猴头，真是有眼无珠！我是天下人人皆知的二郎神！
猴哥冷笑道：“天下的二郎神多的像我们花果山的烂桃子，用筐装呢！你是李二郎、赵二郎、杨二郎还是傅二郎？”
“少见多怪的猴头！你听着:我外着打扮是各个二郎所凑，体中流淌的是汉高祖刘邦血脉，心神蕴涵的是尸子风韵，全身本事汇集的是儒、道、法、墨十家的幻咒术精华。受用的是民间香火，立足的是以民为本……”不等他说完，猴哥哈哈大笑:“你原来是杂牌货！哈哈哈……”
“猴头，你说对了，我正是杂家二郎神！奉玉帝天旨来捉拿你。你还不快快束手就擒来投降，想自找苦吃吗？”
猴哥说“你有何本事，夸海口，吹大牛？小心我一棒结果了你的性命。你就成了二郎鬼了！”
二郎神大怒道：“泼猴！少啰嗦！伸直猴头来挨刀吧！”
猴哥也举棒相迎。他两个一场好杀，直杀了三百多个回合，不个胜负。
二郎神说一声“这猴头，果然是有本事。”就抖擞神威施出了幻咒法术，口念咒诀:“牛八牛八张大嘴，幻出二郎无极身！”摇身一变，变得身高万丈，两只手举着三尖两刃神锋，好似华山顶上之峰。
猴哥心想:咦，这小子也会幻咒法术，老孙与你比一比！也念起“牛八咒诀”，使神通变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒就像是昆仑顶上擎天之柱，架住二郎神的三尖两刃刀。
两个幻咒大神赌得遮天蔽日，地动山摇。吓得那面的天兵天将面无人色，唬得这面的猴族妖众战战兢兢。
再说一千二百草头神也杀向那水帘洞，纵放凶鹰恶犬，万箭齐发，把小六子、大眼睛、两名通背猴健将杀得四散奔逃。那孙家军猴兵抛戈弃甲，撇剑抛枪。跑的跑，喊的喊；上山的上山，钻洞的钻洞，凄惨一片。
猴哥回头一看，见水帘洞已经是烟雾滚滚，心中一惊，急收了法术腾身来救，却又被梅山六兄弟拦截撕杀：“泼猴！那里走！”
猴哥顿觉大势不妙，一时慌了手脚，就把金箍棒变成绣花针藏在耳内，念动咒诀，变了个麻雀飞上树稍。
二郎神看见，也念动咒诀，变成了雀鹰直扑过去就叼啄。猴哥又变成一只大鹚老冲天飞去。二郎变作一只大海鹤钻上云霄来衔。猴哥再变作一条鲤鱼钻入河水内。二郎赶到，变成一只凶恶的鱼鹰站在水面上等待鱼儿。猴哥见了猛然打几个浪花就走。二郎神紧追不舍，赶上来啄了一嘴。猴哥急忙变成一条水蛇，钻入草中。二郎神又变成了一只丹顶鹤伸着铁钳子一样的长嘴来吃这水蛇。猴哥又变做一只花鸨，飞在红柳枝头，摇头摆尾卖弄风姿。这花鸨是鸟中**至秽的卑贱鸟禽。猴哥借此鸟讽刺二郎神的出身隐私。二郎神大怒，现了原身，取过弹弓，拽弓射弹，把那花鸨打落枝头。猴哥乘机滚下来，变成了一座土地庙。口是庙门、牙变门扇。可那一根猴子尾巴不好变东西，便竖在后面变做一根旗竿。二郎神见了，冷笑道：“这猴头被追糊涂了，哪里有庙后面还立旗杆的？看我不踢破你这庙门！”猴哥听得心惊道：“好狠！好狠！门扇是我牙齿窗棂是我眼睛；若打了牙捣了眼却怎么是好？”便收了幻咒法术，一个筋斗云跳在空。谁知那二郎神也纵身跳起一个筋斗云追了过来。猴哥惊叫道:“二郎小子！七十二变、筋斗云是绝世幻咒之法，你从哪里偷学来的秘诀？”
二郎神大笑:“哈哈哈，猴头你听着！华夏文祖所创的‘与时迁移、应物而变’八字真言秘诀谁人不知？而因此而修炼成筋斗云、七十二变幻咒大法者古往今来只有我二郎真君。”
“呸！小子！老孙与你赌斗半天七十二变、筋斗云，你为什么睁眼说瞎话？！”猴哥反驳道。
二郎神说:“猴头真不知羞耻！你那七十二变虚幻无根，招招败损。那筋斗云虚无践行，步步无本。我这筋斗云、七十二变多经磨励，曾助三晋兴旺，秦灭六国，天下一统！经过吴起腰斩、商央车裂，数次血火历练而成。我为替天行道，以民为本。你为猴族私利，狂妄任性。今日真假相逢，你败局已定！还不早点朿手待擒！”
猴哥说:“想让我投降待擒？你做梦去吧！”
二郎神见猴哥任性妄为。让六兄弟、众草头神汇聚将他包围了。猴哥左冲右突再也冲不出去。只好垂死挣扎，听天由命。
