因为在撤军、释放俘虏和赔偿船厂三条中无法达成一致，新一轮的中法和谈破裂。
1885年1月，法国再次向越南以及台湾增兵。
此时在越南的中国军队除了刘永福的黑旗军八千余人，岑毓宝、丁槐所率领的滇军七千余人，冯子材率领的湘、淮、粤桂各系练军两万余人外，鲍超所招募的川军十五个营也已经到达保胜，开始在黑旗军的指导下进行军事训练。
面对重兵防守的北圻，法国援军根本不敢轻举妄动。而且因为刘少卿这根搅屎棍，南圻的反法势力此起彼伏，相对于北圻，这里才是法国在远东的根基，布里松内阁自然将兵力的大半放在了南圻以稳定局面。至于北圻的法军，仍然只能龟缩在南定孤城，依托海军战舰伺机反扑。
台湾方面，左宗棠在法国舰队解除对沿海港口的封锁后，利用渔船分批次秘密向台湾又输送了几次兵力和补给。同时李鸿章以丁汝昌、洋员式百龄率领‘扬威’、‘超勇’，护送英国商船’威利’号由山海关出发，运送聂士成所部两营精锐八百余人登岛支援刘铭传。
聂士成所部是近期李鸿章训练出来的精锐淮军，除了使用德国教官，还运用了黑旗军在越南练兵的法子。而且这八百余人均装备美国最新的雷鸣登连发快枪，再加上随船还有四门克虏伯75毫米行营炮以及多管格林炮，可谓战斗力强悍。以清军其他练勇对比，可称得上是以一当十。
洋员式百龄也是德国人，他是李凤苞推荐给李鸿章的，一到天津，便向李鸿章自告奋勇的申请率舰队支援台湾，但当时恰逢朝鲜开化党人事件，李鸿章遂安排他和丁汝昌一同前往朝鲜，以应对日本人。随着中法战局的变化，日本人主和派在朝中占据上风，希望通过谈判来解决中日、朝日矛盾，于是李鸿章终于得以抽调兵力来支援台湾了。
至于京畿，尚存周胜波所部淮北精兵之‘盛字营’十营、正定镇总兵叶志超所部八营、张曜所部‘嵩武军’八营和关外调来的吉林练军吴大徵所部三营，共一万两千余人。
直隶之外，至一月底，各省征召、抽调的绿营、练军已经有一百五十余营五万余人前往福建、浙江前线。
大军云集，一方面让法国不敢轻举妄动，但另一方面，也大大增加了清政府的财政负担。朝廷军饷已经无法支撑东、南两线近十万大军的使用。25日，光绪帝下诏，命令左宗棠就地筛汰赴福建、浙江的练军、绿营，择其精锐保留。同时命令张之洞和山西银号商议借银四百万两用作军费，相约以海关银分五年还清，月息两厘七，五年后未还清部分计息四厘半。
这次从山西银号借款，利息要远远低于向洋行借款的利息。能够将那些存银无数的‘老西儿’窖藏的银冬瓜、金罗汉转入流通领域利用起来，算是光绪皇帝筹办山西银号的第一笔回报。
之前，因为清廷提出和谈八条，法国表示不能接受，随即增兵开始中法战争的第三阶段，但因为清军在各方面准备都已成熟，法军虽然兵力进一步增加，但却未能取得任何战果。
随即法国政府示意驻英公使瓦亭顿和曾纪泽初步接触洽谈停战，曾纪泽坚持朝廷的八条意见，瓦亭顿自然不能答应，双方僵持不下。于是赫德电告金登干，以交涉被库尔贝扣留的‘飞虎’号海关船为借口，绕过曾纪泽和李凤苞直接和布里松接触。
“尊敬的首相先生，相信您也知道，大英帝国不想看到战争进一步深入，应为很明显，这将有损大英帝国在远东的利益。事实上，因为贵国舰队在台湾海峡的行动，已经严重影响到了我国和大清帝国之间的正常贸易。”
虽然金登干并非英国外交人员，也没有获得英国政府的授权，但事实上谁都清楚，他能够见到法国首相，其背后没有英国政府的运作是不可想象的。
英、法两国同为欧洲大国，而且现在在北非还有一些龌龊在。为了避免激化和法国之间现有的矛盾，英国政府很乐意看到金登干这样的‘商人’以非官方的形式，将英国政府想要说却不方便在现在通过正式渠道说出来的话带给法国人。
布里松自然也知道金登干为什么会一上来首先说出这两句话，但是作为一国首相，他除了要考虑外交上的问题，也要考虑自己的国内矛盾。
“金登干先生，我非常理解贵国政府的焦虑心情，同样，作为文明世界的一员，法兰西共和国也希望能够尽快得到和平。但是您也应该能理解，和平不应该是建立在有损法国国家利益的基础上的。”
金登干附和着道：“理所当然，大英帝国政府也支持法国人民合理的获取自身的利益。不过，尊敬的首相先生，我不得不提醒您，从目前的局势上看，贵国恐怕无法在短时间内迫使清帝国屈服。而要将战争继续下去并进一步扩大，恐怕是任何一方都不愿意看到的。那么再这样的情况下，为什么不尝试着通过谈判解决问题呢？”
在来之前，金登干就已经知道瓦亭顿和曾纪泽的谈判结果，所以他不等布里松说话，抢先一步道：“如果我能够说服清帝国首先撤出西贡，并释放其在西贡扣押的贫民和官员，贵国政府是否愿意同时释放一些善意？”
布里松似乎没有料到金登干会这么直接，所以略微的停顿了一下，但只是短短的一瞬间后，他立刻道：“中国人的确扣押了我国的一部分平民和商人，当然，也有个别的政府人员，但是我们同时也占据了台湾基隆，而且随时可以俘虏同样——甚至数倍于西贡人员的中国人作为俘虏。我们的政府并不认为清廷可以以此要挟我们！”
金登干既然提出了这一建议，自然对法国人的反应早有预料。“恕我直言，首相先生。相信你也知道，清帝国拥有近乎四万万民众，在他们的朝廷的眼中，这个世上最不值钱的就是普通百姓——甚至是士兵和官员——因为他们随时可以两倍、三倍乃至十倍的补充这些。但是法国可以么？”
“至于台湾，首相先生，这样的海外岛屿对于大清来说可有可无。他们在十年前甚至可以对日本这样的小国占领琉球不闻不问，那么他们会为台湾放弃多少核心利益，相信不用我说，贵国的大臣们也应该清楚得很。”
“跟何况，贵国军队到目前为止也只能占领台湾的基隆一个港口而已。”
金登干似乎深彻谈判之道，完全没有中国人说话的那种含蓄，完全是直来直去，丝毫没有给布里松留面子。那怕对方是一国首相。
面对金登干的咄咄逼人，布里松的应对似乎有些生硬。“一般的地域或者军民他们可以不在乎，那么一国首都呢？难道他们不怕我们的舰队登陆天津、攻占北京么？”
若是在十年前，布里松这样的威胁的确可以让整个清国为之颤栗，但现在，不要说金登干，就连李凤苞他都威胁不了。
“我当然相信凭借法兰西共和国的舰队完全可以登陆或者占领清国的任意一个沿海港口，但是然后呢？”
“进攻清帝国的都城？相信贵国的前任驻华公使宝海先生也曾经将清帝国在其首都地区的防卫力量向贵国政府做过汇报。首相先生认为需要多少兵力可以实现您刚才提出的作战目标？”
1882年11月13日，也就是宝海离开北京准备去天津见李鸿章的同一天，一个名叫尚布里的法国骑兵上尉也来到了天津。他作为法国陆军部的特派员，其身上担负的使命就是周游世界、搜集情报。
在天津，尚布里受到了李鸿章的盛情接待，并受邀检阅了李鸿章直属武装力量——淮军——中的“一小部分”。然而让尚布里极度震惊的是，这所谓“一小部分”居然是整整12000名全副武装的士兵！
据尚布里事后提交的报告显示，这支部队的装备全部采购自欧美国家，并由一流的欧洲教官训练。他们士气高昂、纪律严谨并能够熟练操作手中的武器。而更为关键的是，李鸿章表示，他另外还有大约6万名同类士兵，装备和训练程度大体相同，“不过因为人太多，所以不太方便全部检阅。”
在得到尚布里的报告后，当时的驻清公使宝海立即联想到他通过其他渠道得来的另外三个消息：
其一，大约4000名来自李鸿章辖区的精锐部队负担了对朝鲜****的平息。
其二，有一支数目不详，由德国教官训练的李氏部队已经被秘密调往河内。
其三，一支精良的野战炮队也被调往了越南战场，而且可能还会从李鸿章的辖区再增派一批炮手过去。这些人“操纵性能良好的器械的本领，比起欧洲最优秀的军队的炮手来，也是毫不逊色的”。
结合几条已知的情报，宝海惊讶的发现清帝国的军事力量远远超出法国政府之前的预估，和二十年前的军力相比简直差之云泥。震惊之余，宝海开始更大范围地调查大清国的军事实力。随后他发现，在清帝国的京畿地区，大约集结了超过二十万人的部队。其中直属于李鸿章的‘淮军’就有至少六万余人。按照宝海的推算，那怕那二十万人的作战实力仅相当于尚布里所看到的部队的一半，法国要想像二十年前一样占领京师逼迫清廷投降，都需要至少十万以上的军队不可。
而在普法战争刚刚结束不过十年的法国，想要万里迢迢派遣一支十万人的远征军来大清打一场战争，简直是痴人说梦。正是基于这样的认识，宝海才自作主张的在11月28日同李鸿章签署了当时非常有利于清廷的“李宝协议”。
金登干的反驳果然切中了布里松的软肋，如果法国自认为能够轻易地逼迫清政府投降，恐怕在几个月之前他们就已经采取行动了。而现在的局势之所以发展成这样，也恰恰说明了法军在海外的军事投放能力远远不及他们自身的设想——至少在清帝国是这样表现的。
趁热打铁，金登干不等布里松反驳，又抛出了另一条重要的信息。
“我承认法兰西是世界上举足轻重的大国，如果需要，贵国可以在短时间内动员和武装上百万的军队。但是有一点相信首相大人不会忘记，那就是法国的头号敌人是在欧洲大陆。”
“李鸿章的部队装备的武器主要是自德国采购，而且帮助他训练部队的顾问也主要请自德国。我国的情报人员曾探知一则消息，当初德国驻华公使私下里曾向宝海先生表示，德国愿意支持法国吞并越南。”
金登干自然知道这条消息布里松也清楚的很，但他想要说的是后面的几句话：“自普法战争之后，虽然法、德两国在表面上维持着和平。但双方心里都应该清楚，上一仗绝非法德的最后一战。不用说，法国人自然是憋着劲要收复阿尔萨斯、洛林。而德国人当然也在随时准备着反击。两国皆以对方为假想敌，反复操练，心照不宣。那么再这样的情况下，德国政府忽然表示出对法国侵占越南的支持态度，不是显得太过于奇怪了么？”
金登干的潜台词是：这一切不过是德国人的阴谋！他们想要促成中法战争，从而变相削弱法国！
