在那蜀山西侧一千米处，有坐天狼山，山上有个狼牙洞，洞四周皆有狼牙从地出，洞内是各种狼族人所居，红狼、绿狼、青狼乃是此处狼族三大王，掌管此处所有狼兽。红狼为大，全身鲜红毛绒，脸部发白，眼睛像是有血丝一般。绿狼为二弟，全身绿色毛绒。脸部发黄，眼睛像是绿豆。青狼为三弟，全身青色毛绒，脸部发紫，眼睛像是被人毒打过一般。那只被悟空打死的狼妖就是他们的爱徒。得知此爱徒身亡后，便痛苦不堪，因此便想集结天狼山所有狼族人向悟空报仇雪恨。
悟空回到花果山后，猴子猴孙们个个笑颜敞开迎接，言道：“欢迎大王回来！”悟空道：“孩儿们！俺老孙回来了！你们这些年过的可好！”群猴儿道：“好是好！就是没有大王的日子···哎！”悟空道：“你们大王我已向如来请了长假，这次可以好好跟你们过个几天消停日子。”群猴又是给悟空大王敬酒，又是递水果，好不亲热。悟空正欢之时，只见花果山上乌云密布，一群狼妖汹涌而来，直至悟空面前。悟空大叫一声：“何方妖孽竟敢来老孙的地方撒野？”
青狼道：“你这猴子，我徒儿有没招惹你，你为什么要杀了他？”
悟空笑道：“原来你是那狼妖的师父！真是狼鼠一窝！”
绿狼道：“你这该死的猴子，竟然杀了我们的徒儿，我们要为他报仇雪恨！”
悟空道：“就你们这些小妖小怪还敢在老孙面前猖獗，我看你们是想吃俺老孙的棒子。”
红狼道：“孙悟空，我知道你法力无边武艺超群，但别以为这样，你就可以随便欺负我们。”
悟空道：“我欺负你们？我欺负你们？你们这些妖精整天伤天害理祸害人命，竟然说老孙欺负你们，这是哪门子的道理？”
红狼道：“你这猴子，还敢狡辩！我徒儿只不过是找了几百个女人当老婆，又没做什么害人之事。你这样无端杀人，算什么佛家弟子！”
悟空道：“我无端杀人？那狼妖强抢民女，祸害多少无辜少女，老孙我若不是有所听闻，不知还要有多少无辜少女遭殃！就是老孙杀的他，那又怎样？”
红狼道：“你这猖狂的猴子，看来现在只有与你开战，让你尝尝本大爷的厉害才行。你别以为自己有多了得，我们三兄弟可不是吃素的，让你见识见识我们的厉害！小的们击鼓助威，看我们怎么收拾这猴子！”
悟空道：“好好好···我要看看你们到底有何能耐。”
红狼道：“你既觉得自己了得，那就以一抵三与我们三兄弟同时对战，这才算本领。”
悟空道：“那你们就一起来吧！孩儿们击鼓助威！”
猴儿们与那小妖们同时敲锣打鼓，声音巨响，花果山四周海水显出轻微浪花。悟空手起如意金箍棒，与那三狼妖开始武艺切磋。三十个回合过后，三狼妖皆被悟空击败。三狼妖甚是不服，满脸怨气，思索着如何再战悟空。悟空只是心中讥笑观看动静。
青狼言道：“大哥，这猴子如此厉害，该怎么办才好？”
绿狼道：“大哥，你快想想办法！”
悟空道：“你们要是跪地求饶，老孙可以绕你们不死！”
红狼从身上拿出一葫芦手中举起摇一摇，言道：“孙悟空，你看这是什么？”
悟空一看便立即认得，那是太上老君的紫金葫芦。悟空心里一直琢磨着为何这紫金葫芦会在这妖精手里，心里极为不快。悟空道：“不就是那紫金葫芦嘛！见过！见过！”
红狼道：“既然见过，你可知道这紫金葫芦的厉害？”
悟空道：“知道！知道！不就是能装人的葫芦嘛！”
红狼打开紫金葫芦口盖，口朝地底朝天，言道：“既然知道，那我叫你一声你敢答应吗？”
悟空听闻犹豫言道：“老孙还能怕这小小葫芦不成！”
红狼道：“那好，你听好了！孙悟空！”
悟空来了一个金蝉脱壳之法，留下一根猴毛所变假身，假身言道：“你爷爷在此！”
假身被紫金葫芦收入其内，真身悟空早已藏于那三狼妖精之后。那三狼个个得意洋洋大笑不止，小妖们也击鼓欢呼，群猴们见悟空大王被收，个个泪流满面，哭个不停，悟空却在一边偷笑。那三狼妖准备袭取花果山作为领地，猴儿们个个胆怯退缩。悟空拔出身上猴毛变出三个分身来，分别手持金箍棒从身后给了那三狼妖一棒，三狼妖倒在地上个个疼痛难忍道：“你这猴子，不是被装进葫芦里了吗？怎么会···”
悟空夺取红狼身上紫金葫芦言道：“你还不知老孙我能够千变万化，上天入地之本领。就凭你们这些小妖能是老孙的对手？”
三狼妖为保性命便跪地言磕头言道：“孙爷爷饶命！我们有眼不识泰山冒犯孙爷爷，还请爷爷饶命！”
悟空手举紫金葫芦道：“老孙刚才说过，只要你们跪地求饶，我便绕你们性命。如不然，别人说我老孙不讲信用。”
青狼道：“谢谢爷爷！快走快走！”三狼妖带着一群小妖皆腾云返回了天狼山狼牙洞，他们那可是对悟空更加恨之入骨，并计策继续对抗悟空。
悟空持起手中紫金葫芦放于眼前大笑道：“当年取经的时候，被太上老君要了去，如今却在这妖精身上找到了这东西！造化！造化！哈哈哈···”
