孙悟空来不及看风景，驾着筋斗云在山间游走。飞到一处山坡时听见有人说话，就按下云头查看。见是三个妖怪正在那把酒言欢，好不自在。上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，都在那里高谈阔论。讲的是立鼎安炉，持砂炼汞，白雪黄芽，旁门外道。酒过半巡，坐在上首的黑脸大汉道：“后天是在下的生辰，两位道友可否有空与我一同庆祝？”坐在右边的白衣秀士道：“往年都是一起，今年也不例外。”
黑脸大汉道：“近日我偶然得到一件宝贝，那宝贝甚是耀眼。我正琢磨着举办一次论道大会，邀各山道友一同参详。也算是为我的生辰增光添彩了。”左边的道士道：“不知是何宝贝，能入道友的法眼。”黑脸大汉道：“要说宝物也算不得宝物，那物事是一件锦斓袈裟。虽有刀枪不入，水火难侵之效。但我等洞府之中虽不说富有，但也不差这一件。之所以珍贵，我等都知晓佛门袈裟甚是难得。有点功效的都被西天大雷音寺的那帮和尚看管起来了，难以流入俗世。不论其他，单凭这一点就足够我黑风山在方圆千里声名鹊起了。”
道士道：“大王说的即是。即是如此那贫道明日先来祝寿，随后在参加大会。”黑脸大汉道：“先别急，此次大会虽为论道，但也得有个名号。本座苦思冥想，也没想出个佳号。两位道友不妨一同想想？”道士低头沉思，白衣秀士忖量半晌道：“不如叫佛衣会吧？”黑脸大汉与道士齐口同声道：“妙，真妙。就叫佛衣会了。”
孙悟空在一旁听得是七窍生烟，二佛升天。自山坡上跳出大骂道：“无耻小贼，偷我袈裟也就罢了，还敢开佛衣会。拿命来。”双手举起金箍棒朝下方打去。黑脸大汉反应迅速，身子一滚消失不见。道士遁光一闪，已然出现在空中驾云远去。惟有白衣秀士躲闪不及被打了个正着，身死道消。
悟空跳下山坡一看，那白衣秀士是一条白花蛇。随即一阵发泄，那蛇变得面目全非。拎着金箍棒又开始四处转悠找寻那黑汉的住所。转过尖峰，抹过峻岭，在一处悬崖前找到了一所洞府。那洞府周围景色优美，宛如世外桃源。
悟空走近一看，那洞府上方刻有“黑风山黑风洞”六个大字。暗道：这妖怪倒是个爱美之人，这洞府整的比俺那花果山水帘洞还华丽。将金箍棒往府门上一砸道：“快点开门。”值守府门的小妖将门打开道：“哪里来的？懂不懂规矩。我家大王的仙处是你随便敲得嘛？”
孙悟空道：“你个孽畜，有眼无珠。你家大王何德何能敢称仙字。告诉你家大王快把我的袈裟还我，要不然我踏平你这黑风山，掀了你这黑风洞。”小妖关上府门，往里面跑去。跑到黑汉面前道：“大王，外面来了一个毛脸雷公嘴的和尚，扬言要是不交出袈裟它就踏平黑风山，掀了黑风洞。”
黑汉暗道：这厮也不知从哪里来的，这般不懂规矩。方圆千里的山头也无这号人物。说道：“取我的兵器来，我倒要看看他有何本事。”小妖将兵器铠甲取来。黑汉一一穿上，拎着长枪出了府门。孙悟空看清黑汉的面容后道：“我的儿啊，你是做甚营生的？莫不是烧窑筑煤，要不然咋这般乌黑。”
黑汉道：“你这不伦不类的妖怪少在这里卖弄学问，有什么事赶紧说，本座没时间陪你耍嘴皮子。”孙悟空道：“把你从观音禅院偷来的袈裟还我，要不然俺老孙踏平你这黑风山。”黑汉道：“好大的口气，想必昨夜在哪方丈屋顶上招风助火的就是你这缺德的家伙吧？”
孙悟空道：“招风的确实是俺老孙，不过放火的却是他们自己，俺老孙不过是送了点风给他们罢了。”黑汉道：“不管是不是你，那袈裟你是别想要回去了。”孙悟空道：“看来你是不知道俺老孙的手段。”黑汉道：“说了这么久，你到底是何方人士？为何会在哪儿观音院停留？身上还有佛门重宝。”
孙悟空道：“你听好了，俺乃是五百多年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。”黑汉一愣，接着哈哈大笑道：“我当是谁呢，原来是弼马温啊！你个马夫几百年不曾露面，这吹牛的本事倒是见涨啊！”孙悟空这一生的污点就是在天庭养过马，这也是他的逆鳞。
不由分说，一棍打了过去。黑汉侧身躲过，将手中长枪倒转，刺向孙悟空。孙悟空使金箍棒驾住长枪。两人一场厮杀，你往脸上打，我往肩上刺。你撩我阴棍，我刺你头颅。这一番争斗一直持续到午时，两人不分胜负。
黑汉长枪急抖，悟空一时忙乱。黑汉趁机脱身道：“孙悟空，本座饿了，等我吃饱了咱们再打。”孙悟空道：“你饿了，想吃饭也行。把袈裟交出来，你想什么时候吃都可以。”黑汉道：“要袈裟，你就做你的春秋大梦去吧。”
身形一闪进入洞府。孙悟空大怒，将金箍棒抡得浑圆朝府门打去。只见火花四溅，轰隆作响。可是府门丝毫未损。洞中小妖道：“大王，那妖猴一直在打咱家的大门，小的怕顶不住啊！”黑汉道：“让他打，大王我这府门乃是精钢所炼，就是任他打上三天三夜也无事。你们几个持我的请柬去给各山道友送信，请他们前来参加佛衣会。”
孙悟空打了半天，见府门丝毫不损骂道：这妖精真阔气，整个洞府打造的比生铁还硬上三分。老孙打了这么久也不见损坏。罢了先回去再说。驾着筋斗云回到了禅院。禅院的众僧见悟空从空中落下，赶忙上前行礼。悟空懒得还礼，直奔后院方丈房间。
三藏正坐在房间里与院里僧人交谈，见孙悟空回来问道：“悟空，那袈裟可有着落？”
