首先发起攻击的是蚩尤部，蚩尤率风伯飞廉、雨师屏翳、混沌、穷奇、梼杌、饕餮、魑魅魍魉、神荼郁垒、夔牛雷兽等巫神及九黎部族百万之众沿黄河北上，一路势如破竹如入无人之境，更兼大将夔牛雷兽为先锋，牛头旗遮空蔽日，神鸟旗呼风唤雨，部队行进地动山摇，呐喊之声如惊雷贯耳，黄帝部族战战兢兢不能应战，多数望风披靡。黄帝聚集风后、力牧、常先、大鸿等大臣商议对策，一致认为蚩尤势大，应避敌锋芒，当于山林隘泽之处设下陷阱伏兵，再诱敌深入，断其后路，聚而歼之。夔牛雷兽不知是计，一路奋勇争先，早已进入应龙布列的伏天绝地鱼笼阵中，应龙将阵一合，风雨大作，洪水滔天。夔牛雷兽见事不妙，急忙飞天寻径，却被伏天箭阵击落，又要掘地而走，却被坤阴地网死死箍住动弹不得，可怜两员大将建功无数，却因贪功冒进被俘。蚩尤部有混沌六足四翼，最能神行，虽无面目却心窍灵通，当时感知不妙一瞬而至，见夔牛雷兽被俘，急忙归告元帅风伯雨师，风伯雨师即刻驾风雨而至，正见应龙弄水，将兵士淹死无数。风伯雨师是风雨中的圣手，一出手便止住大水，反手一挥，大水兼风雨便奔向应龙部队，应龙大败而归，折损甚重。幸捉得两名敌将未被抢走，应龙将二将星夜送到黄帝宫中，黄帝见夔牛状如牛，苍色无角，一足能走，目光如日月，声如洪雷，便有心收复，不料夔牛宁死不屈、破口大骂，黄帝大怒命应龙将二将斩首。风后建议剥夔牛皮制成皮鼓，取雷兽铮铮铁骨制成擂锤。每战必擂动皮鼓，战鼓一响，敌兵便战栗不已，己方士兵闻鼓声便气壮山河，踩鼓点同进同退，蚩尤军锐气顿挫。
蚩尤又命穷奇为前部先锋，穷奇、混沌、梼杌、饕餮本是地界穷凶极恶的四大凶兽，吃人无数，祸害生灵，神魔不惧怕，后被太一招至天宫为将，为太一座下四虎将，今次被派下界来助蚩尤夺取天下。穷奇身如猛虎，肋生双翼，一对冲天牛角，身子一抖，浑身长满毒刺。面对敌阵中的震天鼓声，穷奇一声怒吼，啸声直达云霄，冲贯千里。黄帝部卒夔牛之鼓尽破，擂锤尽折，士卒开始不听号令逡巡而退，应龙号令不住，穷奇见势挥师掩杀，应龙所部大败，退却百里，停驻在扶余关上。
应龙见士兵耳膜尽破，因此号令无用，连夜将情况报给黄帝。黄帝遣使去昆仑山求助，王母派开明兽前来助战。等开明兽到达扶余关时，关口已被打破，穷奇正施展通天彻地的本事，将应龙部下吃去大半，正将应龙困住攻打擒拿。开明兽来到阵前，施展九面神威，脚一踏地，身躯长成小山般大小，从巨大的虎身上长出九颗人头，人头定在半空，向九个方位同时大喊休战，这一声比穷奇吼声更胜百倍，穷奇大军闻声都瘫倒在地。穷奇正要捉拿应龙，忽听这一声响，也愣在当场，应龙见状迅速脱身。开明兽救出应龙，退百里在无量山下寨。
这无量山传说有一种神草，吃了能使人耳聪目明，使盲聋之人再生耳目，神奇无比，只是由上古讹神守卫。应龙留熊、罴、虎、豹四将留守，另请开明兽扶助四将，亲自去取神草。应龙振翅飞腾，不多时就来到无量山深处，见一人面兔身的怪物在山中跳跃起舞，应龙稍作变化，落下云端前去问路。那怪物面容娇美，飘然若仙，见有人问路，十分的热情，手指一溪，让应龙沿溪而上，说是尽头有瀑布，瀑布内有山洞，洞中有一棵灵树，树上叶子便是神草。应龙就沿溪而上，直走了一天，眼见天黑还没有走到溪流尽头。应龙有些疑惑，觉得事有蹊跷，就飞身来到山顶，山顶突然开启一门，门内荧光盈盈，恍若仙宫洞府。应龙飞身进洞，见洞内果然有棵灵树，树上还盘着两条青蛇，这棵树好像从石头上长出来的，浑身发着绿光。应龙伸手去摘那两片极大的叶子，用手一撕，那树活了，不仅活了，还能走动，不仅能动，还会说话。那树转过身，倒把应龙吓了一跳，这树长得有鼻子有眼睛，跟人很像，只是满面湛绿，嘴巴咧着，露出两颗大獠牙。见到应龙一把抓住手臂，哈哈大笑，应龙急要脱身，根本挣脱不了，那树一直笑了一个时辰才止住笑声。应龙看到那树张开獠牙来咬自己，心想这就是那传说中的讹神吧，今日不小心着了它的道了。那讹神咬住应龙胳膊，用力一扯，露出龙鳞。那讹神先是一惊，后又大喜。应龙忙说明来意，口称并无冒犯意图。那讹神听后哈哈大笑，应龙准备现出原形及早摆脱这个东西，正要动手，那讹神就放开应龙，用手将自己耳朵一扭，那两片耳朵就被扯了下来。讹神放在手里一握就变成了两片蒲扇大小的叶子，叶子一红一青。讹神将叶子交给应龙带回，应龙将叶子融在水中，教聋耳的军士饮了。
应龙刚睡下，就听寨外喊声四起，原来是穷奇兵已杀到。应龙起身见开明兽和四将都来到帅帐，就准备布兵迎敌。却发现寨内将士都摇头晃脑的奔向山林深处，应龙抓住一将，只见那将浑身发绿，头上长出两条青蛇，那两条青蛇正举头往深林方向摇晃，应龙不知何故，开明兽说这是中了尸毒，这毒只能来自于上古巫神奢比尸。应龙才晓得那山洞里的讹神是奢比尸，那两片叶子是有毒的，更不知那奢比尸为何要害自己。现在大势已去，敌人还未攻打，山寨已破。无奈应龙只好率亲兵百余人撤退，黄帝见应龙全军覆没，只得亲提大军驻在冀州。
应龙一面在天池蓄水，一面在逐鹿布置精锐兵力。穷奇兵峰锐利，一气拿下黄帝百余城池，刚到逐鹿就被应龙设下的埋伏困住。蚩尤先遣混沌梼杌饕餮前来助战解围，后也亲提大军来逐鹿与黄帝会战。混沌速度快，先破重围，来到穷奇身旁，与穷奇并肩作战。应龙见一虎将像闪电一般冲入重围，就派开明兽接战。开明兽飞到两将面前，抖擞精神大战二将。穷奇混沌各展奇能双战开明兽，穷奇法天象地啸如惊雷，混沌六翅一扇快如闪电，开明兽九头九尾眼观九路可战八方来敌。梼杌饕餮在圈在外见穷奇混沌战不倒开明兽，就奋勇往重围里打，应龙在高关上把紫旗一挥，阵脚处留一入口，梼杌饕餮趁机杀入。开明兽酣战四将，有些吃紧但也不落下风，这消息早被送到蚩尤大帐内，蚩尤忙遣魑魅魍魉四将再来助战。四将来到阵前也同样突围而进，加入四将八战开明兽。穷奇一身毒刺，梼杌丈八獠牙，混沌六足四翼，饕餮海口欲壑难填，魑魅魍魉各放阴风阴火，开明兽被围渐渐不敌，应龙将黄旗一挥，开明兽看阵中缺口突出，那八个哪里肯放，就追了过去，追到一个山谷之内，山谷内站着一人，那人火红发髻冲天冠，烈日云屐朱雀裙，手执一把红云宝扇，等八将赶到，拿扇一挥，天火地火阴火阳火齐出将八将围住。这人便是火神祝融，开明兽也反身再战。八将虽然都有通天彻地般的本领，但在火神这朱雀阵中既不能变化也不能飞腾，可说毫无用武之地。八将知道中了敌人奸计，误入敌人圈套，前番那埋伏圈原来只是样子，这个才是真正的绝地，被煅烧多时，八将只好伏地求饶。祝融熄了火，看他们精气已被耗尽，再不能变化了，就放心的用绳索缚住交给开明兽。开明兽将他们押往昆仑山，半路上突然窜出许多邪气冲天的绿魔将魑魅魍魉给截走了，开明兽不敢耽搁，连夜将混沌梼杌饕餮穷奇安全押送到昆仑山，王母将他们关押起来。
却说应龙一计擒八将，大大灭了蚩尤军威风。蚩尤大怒，亲自率军叩关，应龙见天时已到，就将天池之水倒灌，想将蚩尤军一举击溃。蚩尤见滔滔江水从天而降，呵呵一笑，笑应龙故技重演班门弄斧，风伯雨师早已将那滔滔之水一滴不漏全部收住，后运起风雨之术将这水一股脑全送到黄帝军中。这下冀州城内城外风雨不绝，处处都是一片汪洋，民死不计其数。应龙这一招害人不成反害己，只得再去昆仑山求助。这次来的是青衣女魃，女魃所到之处，水干河枯，很快解了黄帝窘境。
蚩尤亲自搦战，邀黄帝出来一决胜负。黄帝自知不是蚩尤对手，坚守不出。蚩尤无奈就命神荼郁垒摆下混元迷途阵，阵门一开，无数的幽灵魂魄就从阵中飞出，令日月无光，白昼变作无边的黑夜。蚩尤趁机袭取营寨，黄帝军大败。
