原来本多正信的苅田战法早就在真田昌幸的考虑之内，想要利用城池的优势对敌军进行有效的打击，不把敌人引到城门口怎么行。所以真田昌幸派出百人假装中了德川的埋伏，把敌人引到上田城下。早就在城上和大门后准备好的铁炮和弓箭部队，就等着这一时刻。随着上田城大门的打开，真田军铁炮和弓箭部队齐射，追击到城下的德川军先锋牧野和本多部队大乱。见敌人炮火猛烈，二人率领先锋部队后退，但是和前来增援的想抢着立功的后续部队撞到了一起，现场极为混乱。真田军趁势从城中杀出，以少量优势的兵力一口一口的吃掉了混乱的敌军。与此同时，于前日夜间出发的真田幸村率领200骑兵对德川秀忠的本阵发起了奇袭。可把德川秀忠吓坏了，慌乱之中丢失了自己的坐骑，还是抢了家臣的马匹，才逃回了小诸城。奇袭成功后，真田幸村奉父亲之命，使用神川上游之水对德川本阵进行了水攻，彻底摧毁了德川军的大营。德川军全军退往小诸城，秀忠惊魂未定，一边掰着手指，一边念叨：“将计就计、夜袭、水攻……”。本多正信也佩服的说道：“1日之战，连续使用3个计策，真田昌幸真乃谋将也。”
就在德川秀忠稍稍缓过神的时候，接到了父亲德川家康的书信“务必于9月9日到达美浓国赤坂”。接到信后德川秀忠苦叹一声，来不及收容败兵，就急忙西进。但是秋雨连绵，利根川水位激增，导致德川秀忠的部队最后都没赶上9月15日的关原合战。之后，德川家康大怒，甚至都想废掉秀忠继承人的身份，一直过了好久，父子的关系才重新缓和。而导致作战失败的牧野康成也畏罪出奔，暂时脱离了德川家。
已经到达美浓国的德川家康左等秀忠不来右等秀忠不来，只能于9月14日自己率军在赤坂的冈山设营。得知德川家康大军已至，本来士气就不高的西军士兵开始动摇，甚至出现了擅自逃跑的。针对此状况石田三成家臣岛清兴（左近）献策，趁德川军立足未稳，向赤坂附近的杭濑川发动奇袭。杭濑川是一条地处大垣城与赤坂之间的河流，周边森林茂密。岛左近命人先在树林中埋伏，之后渡河前往东军中村一荣的部队前开始挑衅。中村一荣得到敌军出现的消息，急忙出战，并邀请附近的有马丰氏队共同破敌。岛左近成功将两队人马引诱过河，来到了早就部下伏兵的树林之中。西军宇喜多秀家部将明石全登，听到消息，立刻出兵支援岛左近，两人大获全胜。中村家家老野一色助义战死。
虽然奇袭得胜，但石田三成还是满面愁容。因为前不久，原本从属于西军在大谷吉继手下准备出兵北陆的京极高次，突然率领本部3000人马脱离战线，返回居城大津城据守，表明转投东军。石田三成大怒，命毛利元康率领立花宗茂、小早川秀包、筑紫广门领1万5千人马前去讨伐。从9月7日包围大津城开始，就没有了消息，因为京极高次的夫人常高院就是淀殿的妹妹（浅井长政与阿市的二女儿--阿初），淀殿多次派使者要求停战干扰攻城，劝自己的妹妹、妹夫投降，但都遭到了拒绝。眼见德川大军已至，恐怕大津城的1万5千人马也无法参加决战了。为了迎接即将到来的决战，石田三成急忙给大坂城写信，要求丰臣秀赖御驾亲征或求其次让总大将毛利辉元临阵，但这一要求遭到了淀殿和毛利辉元的拒绝。另外，大坂城中还时不时的传来增田长盛、前田玄以内通德川家的流言，9月14日同为西军首脑的前田玄以突然撤离大坂城，说告老还乡。使得石田三成陷入了精神崩溃的边缘，就这样迎来了决定日本命运的决战。
9月14日夜间德川家康率军西进，得知消息的石田三成，命福原长尧留守大垣城，抢在东军前面向关原方向进军。德川家康收到消息后，命松平康元、堀尾忠氏、津轻为信所部监视大垣城，自己也向关原进军。9月14日，决定关原之战胜负的小早川秀秋队在松尾上布阵。自从伏见城之战后，小早川秀秋就一直称病不出，在东、西两方犹豫不决。早在文禄、庆长之役的时候，秀秋就因为石田三成的报告，遭到了减封的处罚，从筑前名岛的35万石变成了越前北庄的12万石。东军的黑田长政以此为理由，对其进行了劝说，秀秋开始倾向德川。但是石田三成也不傻，秀秋的1万5千人马绝对是战场上的生力军，所以破格许给秀秋丰臣秀赖15岁之前的关白职位和播磨一国的领地。秀秋又开始动摇了。不久，黑田长政也带来了消息，德川家康也破格许给其近畿地区任选两国之地。小早川秀秋美开了花，心想如果还不明确表明立场的话，两家是否会给出更高的筹码。就这样，东西军的各个将领开始以关原为主战场，开始了布阵。
关原东西两军出战武将以及兵力
东军西军
徳川家康30，000宇喜多秀家17，220
浅野幸长6，500小早川秀秋15，000
福岛正则6，000毛利秀元15，000
黑田长政5，400石田三成6，900
细川忠兴5，000长宗我部盛亲6，600
池田辉政4，500小西行长4，000
井伊直政3，600吉川广家3，000
松平忠吉3，000大谷吉治2，500
加藤嘉明3，000织田信高2，500
田中吉政3，000小川祐忠2，100
京极高知3，000安国寺惠琼1，800
筒井定次2，800島津义弘1，588
藤堂高虎2，500长束正家1，500
寺沢广高2，400木下赖继1，000
山内一丰2，000胁坂安治990
生驹一正1，800赤座直保600
古田重勝1，200大谷吉继600
金森長近1，100朽木元纲600
有马丰氏900糟屋武则360
本多忠勝500河尻秀长不明
织田长益450田丸直昌不明
蜂须贺至镇不明毛利胜信不明
抢先到达关原的西军，开始占领制高点。石田三成在笹尾山、宇喜多秀家在天满山、小早川秀秋在松尾山、毛利秀元在南宫山。西军抢占了大半关原附近的高点，并展开鹤翼之阵对即将到来的东军形成包围之势。东军的先锋原本定的是福岛正则，但是为了让自己的女婿立功，德川四天王的井伊直政与松平忠吉（家康四子、直政的女婿）率先进兵，想穿过福岛大营打响第一枪。突然，一名手持长枪口中叼着树叶的侍大将拦住了他们的去路。“呔，今天的先锋是我家主公的，谁也别想从我面前通过！”，说话的正是师从宝藏院流枪术创始人宝藏院胤荣的猛将可儿才藏。井伊直政催马上前回答道：“这位是家康公的四子忠吉殿下。本日是他的初阵，想要去前方探知敌情，在下也只是奉公行事，前来陪同而已。”“原来是四公子，放行。”憋了一股怨气的才藏急忙跑去向福岛报告。而在井伊直政率领下新组建的德川赤备队，对西军的宇喜多秀家阵地展开了射击，打响了关原的第一枪。福岛正则听到消息后大怒，因为之前德川家康曾有命令严禁众将争功，之后福岛正则也率队出发，终于追上井伊。“井伊大人，您这就不对了！率先进兵是想抢功吗？”井伊直政面对福岛这样的猛将，也是避让三分，“福岛大人误会了，只因雾大，我们错算了时间。”“这样最好，关原的第一枪是我福岛正则的，谁也别跟我枪！”。井伊也怕把事情闹大，只好作罢。“好的，我军在您之后进军！”福岛正则立马横枪，大喊道：“兄弟们，跟我冲啊！”一场日本最大的决战正式展开。
