大地之初，神树赐予诸神神性。应龙为水，女魃为火，两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运。但火之女魃却爱上了水之应龙。
“应龙，你可知罪。”
跪在诸神面前的应龙反驳到“哼，西北干旱已有十年，我此次降雨乃是不想看到凡人饱受疾苦，何罪只有！”
见到应龙如此不知悔改，天帝十分愤怒的说到“西北的干旱是他们罪有应得，本应干旱二十余载。可你却违背天意，降雨于此，既然你不知悔改，那么便将你锁入神链之树。”
应龙被锁进了神链之树，没有人看守。十分的寂寞，就在他想要放弃生命的时候，一阵动听的歌声传到了他的耳边。动听的歌声使原本已经颓废、绝望的应龙有了新的希望。日复一日，女魃却因太过靠近应龙，原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。“应龙，你听的见我在唱什么吗”？
而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。“罢了，见到又如何？”应龙轻笑。
过了许多年，天下大乱，轩辕黄帝为了迎战蚩尤，放出了被锁神链之树的应龙。
黄帝叫来女魃后便与应龙说到“应龙此番放你出来，是为了天下生灵的安宁，我命你与女魃二人相互合作，势必铲除蚩尤。”
“是，我等必将全力以赴，让天下生灵回归安定。”应龙回应到。
大战持续了近十年，终于消灭了蚩尤，而应龙因受到了人间浊气的影响，不能再次回归天界。
女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。所到之处尽皆是大旱。
应龙回归天界，却再也听不到那动听的歌声了。渐渐的变得沉默寡言。
“你可知她早已为你舍弃了容颜，只想让你不在颓废。而你却在这里郁郁而欢。”
听到这话，应龙抬起头看了看来人说到“天青，你我相识已有百年，自被锁神链之树以来，来看我的只有你，而她我却从未见过，我也害怕见到她。我也不知道她现在在哪里，真的很想再听到她唱的歌。”
“过了这么久，你还是不知道她的心意，连我这个局外人都感到一丝不值。罢了，万事皆有因果，好自为之吧。”说罢，我便起身离开了。远远的看去，只有一个一身青衣的俊美青年孤独的坐在那里，任风吹动着发丝。
百年过去，因共工撞倒不周山，水漫人间，应龙作为水神，便下凡助大禹治水，这一去就是几年。
几年间，应龙不单是帮助大禹治理水灾，同样在寻找那曾经的歌声。
因女魃被邪恶所支配，所到之处万里干旱，为了使天下回归正常，女娲便派应龙前去除掉女魃。
历经百年女魃早已改变了昔日的容颜，再次见到应龙时已然成了敌人。
“你为祸人间，生灵涂炭，今日我便将你斩落在此。”应龙并没有认出女魃，所以说话十分霸道。
可女魃却知道自己此时不能说话，因为怕他将自己认出所以只好跟他交战。
因为女魃知道应龙是为了人间万物所以才要杀死自己，所以女魃没有防御，只想一死。
终于，女魃倒在了血泊中，她的容颜也渐渐的恢复起来，嘴里又传出了那天籁般的歌声。
此刻应龙听到那熟悉的声音，眼泪不由自主的落了下来，他抱起躺在地上的女魃说到“为什么！为什么会是你，我曾幻想着与你见面，可如今见到了却是我亲手杀死的你。”
女魃轻轻的抚摸着他的脸，用尽最后的力气说到“只要你能够幸福，我会一直陪伴在你的左右。”说完女魃便消散在了空气中。
应龙用全身的力气嘶吼着“回来，我还想再听到你的歌声。”可是无论他怎样呼喊，也没有人回应他。
终于他走了，没有回到天界，而是去了南荒，他想去那里来了结自己的余生。
时光飞逝，应龙双翼渐渐染成黑色，肉体也开始化成细灰。最后，他仿佛听见女魃的歌声，他欣喜若狂，拖着快死去的身躯，一步步走入海中，没有再回过头来。。天空中盘旋着一只闪着金光的红色青鸟在悲鸣着，仿佛诉说着这故事最后的结局。
海水渐渐冲刷掉一块白色石头上的淤沙，上面刻着带着痛苦，希望，绝望的字迹:一年，两年，三年;十年，百年，千年。即使用永恒的时间来等待，我也希望能和你再见一面。
应龙却不知女魃早已轮回每日在他身边吟唱的青鸟，在他身边守护着。看着应龙在黄泉海上无尽的追逐着自己的幻影，不禁啼血。幽幽吟唱:即使只能看到你的背影，我也是幸福的。
