长安、安定等西北各郡已经安定，诸葛亮部已经做好各种准备，上书请求攻打洛阳。金旋任命诸葛亮为平逆元帅，节制各路大军，全面攻打曹操领地。
诸葛亮领命，让关羽统领部下十五万兵马攻打谯城；周瑜、陆逊两路兵马守御徐州、都阳、下邳，暂时按兵不动。等待曹真大军退回定陶后，周瑜部驻守徐州，陆逊部出兵攻取北海；让姜维部统兵十万出宛城，诸葛亮统领兵马十五万出弘农，两路大军共同攻打洛阳。
曹操听闻金旋诸路大军同时发动，不由惊慌失措，连忙命令司马懿部急援洛阳，曹真部队分军急援谯城，余军暂时驻守定陶，又让张辽大军分兵驻守北海。金旋诸路兵马出击，逼得曹操撤出东线大军，河北防御立时感觉轻松。许子将见司马懿重兵撤回，集中重兵收复代县，随即统领部下兵马，围困晋阳城。
诸葛亮与姜维两路大军，在洛阳城西扎下大营，派遣诸将围住洛阳四门，只围不攻。诸葛亮用兵与众不同之处，是其杀戮极轻，向来以降服敌兵为要。因此诸葛亮部向来不需要兵源补充，招降兵卒数量远远超出士兵减员数量，此为诸葛亮用兵高妙之处。
曹操见金旋大军压境，调兵遣将，让夏侯淳、程昱领兵十万驻守北海；张辽统领大军十万驻守乐陵；曹休、杨修领兵十万驻守定陶；郝昭、贾充领兵十万驻守晋阳；曹真、郭嘉领兵十万驻守谯城；曹丕、邓艾统领十五万兵马驻守洛阳；司马懿统兵十万急赴洛阳救援；曹操率领许昌兵马防守内郡，居中策应。
邓艾掌管洛阳军权之后，练成五万重骑兵。重骑兵马覆重革，兵穿厚甲，攻击力非常强大。邓艾以前攻击弘农接应曹昂部时，曾经统领一万重骑兵随军征战，为关羽部军师徐庶发现。徐庶认为此兵种威力强大，苦思不得破解之法，写信绘图请教诸葛亮。诸葛亮潜思良久，经过试验，认为用强驽、长枪两兵种相互配合，可以破解重骑兵。
诸葛亮让大将庞德、张苞训练强驽兵六万。此强驽与许子将所练强驽有同工异曲之妙，但是大小、用法略有不同。许子将之强驽乃三人合用，穷其威力。诸葛亮强驽为一人使用，穷其准确度、穿刺力。又绘制图式让姜维练成长枪兵三万，所用长枪长达八米，枪头极为尖锐，每两排长枪兵前侧有一排铁盾兵护卫。两兵种相互配合，专门克制邓艾部重骑兵。
此时司马懿援兵尚未到达，邓艾见诸葛亮大军只围不攻，派遣重骑兵一万出阵挑战，观察此兵种威力。诸葛亮在阵前见重骑兵排于方阵之前，料知邓艾欲让此军发动冲击，让三万强驽兵列于阵前，待重骑兵前进到射程之内，下令射击，顿时万驽齐发。
邓艾重骑兵尚未发威，重骑兵兵马死伤无数，阻住后军马匹，军阵顿时大乱。邓艾见强驽威力奇大，重骑兵伤亡严重，连忙下令鸣金收兵，损折重骑兵三千。
诸将因为诸葛亮只围不攻，询问缘由。诸葛亮道：“洛阳原为大汉都城，城防坚固，邓艾多智，倘若恃强攻击，士兵损伤必然重大。围困此城，断绝粮道、外援，守军出战则重创之，城中守军士气日落，我军自可不战自胜。”姜维等人佩服其高见，诸将用心围住洛阳各处通道。洛阳守兵出战则被强驽兵射回，洛阳守军军心涣散，士气低落。
司马懿大军急援洛阳，途经晋阳，与郝昭等见面，说起许子将部下强驽兵威力强大，可以多造铁盾防范。郝昭采纳其言，让郡中铁匠火速铸造铁盾，用以抵御许子将部进攻。司马懿因为部下兵马在代县受创，在壶关整顿月余，见士兵士气恢复，统领部下兵马奔赴洛阳。
诸葛亮闻知司马懿大军来到，让姜维统领三万长枪兵、三万强驽兵阻击城内援军，统领重兵在洛阳城东列阵，阻止司马懿部入城。又让庞德统领三万强驽兵排在前阵，见司马懿前军进入射程之后，突然射击；周泰、韩当各自引骑兵两万伏于两侧，司马懿部军阵开始混乱时从两肋攻入。让魏延、沙摩诃等将统领轻骑兵五万，排在后阵，见司马懿部败归壶关时，担负追击任务。
将近午时，司马懿统领兵马赶到，见诸葛亮部兵马在前方阻住去路，摆好军阵，欲要强行突击入城。邓艾在城上遥见援军到达，统领洛阳兵马出城接应，被姜维部统领强驽兵击退。
庞德在司马懿部前军进入射程后，命令强驽兵一齐射击。司马懿兵马在代县受过强驽之苦，见诸葛亮之强驽威力虽小，但是驽无虚发，前军伤亡无数，军阵不战自乱，司马懿约束不住。周泰、韩当两将此时统领骑兵从两肋冲击，后军亦立阵不住。诸葛亮见曹军兵阵已乱，指挥重兵杀上。司马懿大败，曹军丢盔卸甲，溃不成军，败军退往壶关。魏延、沙摩诃带领轻骑兵在后追击，司马懿见大势不好，与诸将弃马扮为步卒逃命，魏延、沙摩诃两将统领部下一直追至壶关方回。
司马懿败回壶关后，身边仅余三万骑兵，其余士兵大多投降诸葛亮部，只有二万余败兵几日后绕路返回。司马懿此战兵败如斯，上表请罪。
诸葛亮此战击溃司马懿大军，复得降兵四万。洛阳守兵见诸葛亮兵威如此，士气益加沮丧。诸葛亮让诸将收编降兵，分编在各军中。
曹操闻知司马懿大军兵败，大惊失色，仔细阅读司马懿上书，言起诸葛亮强驽兵威力巨大，骑兵速度奇快，不由心惊肉跳。然而洛阳关系整个战局，曹操让司马懿统领败军赶赴许昌，会合许昌兵后，起兵十万再次往援洛阳。
司马懿此次出兵，不敢贸然前往，命令许昌铁匠火速铸造铁盾三万，用来防御强驽威力。司马懿诸事准备妥当，再次援救洛阳。
诸葛亮听闻司马懿统领援军又到，料知司马懿已有防御强驽办法。命令姜维统领强驽兵、长枪兵阻击洛阳接应兵马。准备滚刀战车一千辆，摆于军阵前方。
滚刀战车由两匹马拉动，车上有士兵三人，一人驾驭马匹，其余二人皆为力大无穷之人，分别立于战车两侧，手持六米长刀，长刀前端利刃一米，两面皆为刀锋，又在马车车轮两端延出三米，装配多刃利器，多刃利器随车轮转动，杀伤力极强。此战车用于冲击敌军兵阵，威力无比，令人望而生畏。
诸葛亮见司马懿此次列阵，三万铁盾兵摆在阵前，让强驽兵射向中军。强驽兵将方向移往侧上方，强驽从铁盾兵上方掠过，直射中军。司马懿见中军损伤严重，下令铁盾兵后撤，保护中军。
诸葛亮见司马懿部士兵挤成一团，命令滚刀战车此时出击。司马懿见诸葛亮前军驽兵往两旁一闪，滚刀战车直冲过来，尚未来得及发出指令，只见战车所到之处，十余米幅面立为战车冲出一条血路，径往中军奔来。司马懿大惊失色，连忙引领诸将后撤，然而此时已晚，千辆战车已经冲出千条血路，司马懿部步兵行动迟缓，伤亡极为惨重。
诸葛亮见司马懿部乱成一团，让魏延、周泰、文聘三将统领七万骑兵掩击。司马懿顾不得步卒性命，带领精骑往后逃去。魏延等将一路追击，一直追到许昌城下，曹操急让许昌兵马出城接应，方才救得司马懿等将回城。
司马懿此次出兵，又折军四万余，曹操见诸葛亮兵器精巧，骑兵精锐，实为劲敌。此时许昌已无可援之兵，也无胜过司马懿之将，曹操无计可施。
