时会稽太守王朗辖会稽、夷州两郡，命太史慈率五千兵驻守夷州，自与潘璋、周昕、虞翻率三万五千兵驻守会稽。太史慈，字子义，东莱人，极富勇力。游荡江东，为虞翻所荐，王朗不识大才，用之为偏将，使其驻守海岛夷州。夷州郡即现今台湾，只有海路可通。王朗以潘璋、周昕久知兵事，倚为臂膀。
诸葛亮命朱恒、周泰率两万兵驻守鄱阳，率魏延、甘宁、张允、韩玄四将率四万精兵攻打会稽。王朗率潘璋、周昕出战，为魏延、甘宁率军杀败，遂纳虞翻之计，坚壁清野，伺机劫诸葛亮军粮，待诸葛亮粮尽而退。
诸葛亮一生用兵，最会断人粮道，金旋所占七郡，均富钱粮。粮草使马谡，又颇具才干，统兵护粮，谨微小心，未有差错。潘璋率军劫粮，反为马谡击败，归城时又逢魏延所部，若非周昕率兵救应，几为魏延所擒。
诸葛亮用兵向以攻心为上，遣将围住四门，旦夕攻打，耀武扬威。诸葛亮兵围会稽，约三个月，会稽存粮将尽。王朗心慌意乱，遣周昕率兵冲出重围，往吴城求救。严白虎知王朗若失，吴城不保。遣使与刘瑶讲和，刘瑶本是守家之犬，胸无大志，见严氏求和，自是求之不得。严白虎命严兴率五千兵驻守吴城，率军两万援救王朗。
此时金旋率周瑜、黄忠、赵云、许诸起兵七万来到鄱阳。探得严白虎住救会稽，命周瑜率五万军守鄱阳，自与黄忠、赵云率军四万赶往会稽。金旋统军到达会稽，诸葛亮接入大营，细述战事。
时探军来报严白虎军已至会稽东五十里，诸葛亮命许诸、苏飞助金旋留守大营；命张允率五千兵守水寨；命赵云率两万兵阻住会稽守兵，不容其出城接应；命黄忠、甘宁各率军一万五千分头埋伏；命魏延率本部兵截断严白虎归途；命韩玄率五千兵迎战严白虎，许败不许胜，诱其至埋伏处，然后率兵杀回。
严白虎向闻金旋军威凌人，心有戒意。见韩玄所部，军容不整，锣鼓不齐，戒意全无，谓金旋名过其实。两军相交，严白虎出马与韩玄相战，数合韩玄虚晃一枪，望后败走。严白虎见韩玄部丢盔卸甲，挥兵追赶。离城稍近，突见韩玄整兵结阵，军容焕然一新，严白虎军受阻，两军接战。黄忠、甘宁见严白虎军已中埋伏，率所部精兵从两肋杀入，与韩玄三路夹击。严白虎措手不及，其军溃不成军，被三将围在核心，冲突不出。
城中王朗见援军已到，与周昕、潘璋率军三万出城接应，为赵云部阻住，两军发生大战，只留虞翻守城。王朗军虽众，然赵云早已结阵以待，诸葛亮所演阵法，精妙无比。此时赵云军以少敌多，结成雁形之阵，彼此呼应。王朗军虽众，却难以得胜。
严白虎被黄忠等三将围困，见城中援军接应，士气大振，率部往城池方向杀来。赵云、黄忠、甘宁等将，早有准备，各负其职，分头阻住两军。严白虎、王朗两军，可望而不可近，为敌军所阻，始终无法并拢。未几时，王朗所部业已陷于困境，为甘宁、赵云两军围拢。严白虎见势危，率败军杀开一条血路，往回败走。王朗见援军已败回，率军杀出一条血路，败回城中。诸将见城中大军退回，黄忠、甘宁两将率领部下往追严白虎，赵云、韩玄两将率军押解降卒归大营。
适才大战，严白虎损兵折将，在路上渐聚败兵。魏延伏兵突起，甘宁、黄忠追兵亦到，严白虎部下此时已是惊弓之鸟，军士疲劳不堪，降者甚众。严白虎得部下死战得脱，逃回吴城，两万精兵仅余三千。
金旋得严白虎降卒万余，命赵云押送到鄱阳，交周瑜收编于诸将部下。王朗见强援败退，城中存粮将尽，召诸将商议。虞翻道：“金旋其人，志向远大，诸葛亮、庞统、周瑜等足智多谋，黄忠、魏延、赵云、甘宁皆时之虎将。今重兵来攻，吾军屡败。今外无援军，内无粮草，不如出降，主公可保有郡守之位。不然，城破之时，玉石俱焚矣。”众人默然，王朗手捧印授，与诸将引十余从人，出城赴金旋大营投降。金旋率大军入城安民，命诸葛亮收编其军，命王朗等文武暂随军驻守会稽。
安民毕，周瑜遣使来报，乔瑁率众来归。听其缘由，原来朝中政局迭变，王允施美人计离间董卓、吕布，吕布杀董卓，复为董卓部将李催、郭汜、樊稠、张济所败。四将攻入洛阳，挟天子群臣，总揽朝中大权。杨彪行反间计，李催、郭汜自相残杀。曹操趁隙救出天子、群臣，挟天子以令诸侯。吕布无处容身，率部下攻打濮阳，乔瑁惧其英猛，与部将裴元绍、张宝、杜远等商议，率城中守军两万弃城投奔金旋。
前因刘瑶与严白虎、孙策相继作战，建业战祸不断，金旋遣许诸率虎卫营兵将乔玄全家迁至予章。金旋遂命乔瑁为予章太守，杜远为予章武官，留下五千士兵驻守予章。命裴元绍、张宝率一万五千军归周瑜，驻守鄱阳。
金旋使虞翻往招太史慈归降，太史慈不允。金旋命诸葛亮率黄忠、魏延守会稽，以王朗为向导，率赵云、甘宁起水陆大军四万攻取夷州。时夷州守兵仅五千，士兵皆惧金旋势大，皆欲出降。金旋到夷州城下，使王朗呼太史慈归降。太史慈在城上大声道：“公奉旨为会稽太守，辖会稽、夷州两郡。金旋亦太守也，今无端犯我疆界，为逆贼也。公不力战之，反降贼，不羞乎？”王朗面有愧色，奉命固召其降，太史慈不从。王朗无法，招降士兵，士兵降者众。太史慈大怒，取弓箭射王朗，为赵云看见，用枪刺王朗坐骑，马匹惊奔，王朗左臂被射中。金旋大怒，使军士送王朗归大营，领兵到城下挑战。太史慈出战，与赵云战百余合，不分胜负。金旋爱惜太史慈黄勇，不忍以将并之，鸣兵收兵。
次日，金旋欲与太史慈交战，众将皆劝，金旋不从。太史慈见金旋骑踏雪宝马，穿银色铠甲，披玄红披风，提一口长杆宝刀，英姿飒飒，暗自喝彩。两将激战百合，皆汗出如浆。太史慈马失前蹄，将太史慈掀翻于地，太史慈闭目等死，金旋却没趁机加害，叫太史慈换马再战。太史慈感其不杀之德，遂降。金旋拜太史慈为大将，命申耽为其副将，率两万兵马赴鄱阳归周瑜辖下。起用赵范为夷州太守，迁步鹭为会稽太守；命张宝为夷州武官，潘璋为会稽武官，各率五千士兵驻防。
时周瑜在鄱阳操练兵马已毕。金旋见时机成熟，命诸葛亮、周瑜两路同时发兵，攻取庐陵、吴城。
