吴蜀联盟。周瑜请诸葛亮商议军事，说∶“我们就要跟曹军交战。水上交战，用什么兵器最好？”诸葛亮说∶“用弓箭最好。”周瑜说∶“对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。这是公事，希望先生不要推却。”诸葛亮说∶“都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用？”周瑜问∶“十天造得好吗？”诸葛亮说∶“既然就要交战，十天造好，必然误了大事。”周瑜问∶“先生预计几天可以造好？”诸葛亮说∶“只要三天。”周瑜说∶“军情紧急，可不能开玩笑。”诸葛亮说∶“怎么敢跟都督开玩笑？我愿意立下军令状，三天造不好，甘受惩罚。”周瑜很高兴，心想：诸葛亮，曹营放出消息，楼兰王的传承在他们那，我可不想惹怒他们，你就自己去借你的箭吧。
诸葛亮毁了自己的营帐后，心里想：“此次曹营必定把楼兰王传承的事情告诉了吴国，虽然路途凶险，但十万只箭，还是要借的，只不过要借住天时地利人和之力。想完，他便令人快马加鞭去了皇宫找靈帝。再去找了鲁肃。
鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说∶“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”鲁肃说∶“都是你自己找的，我怎么帮得了你的忙？”诸葛亮说∶“你借给我二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边。我自有妙用。
鲁肃答应了。他不知道诸葛亮借了船有什么用，只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。周瑜疑惑起来，说∶“到了第三天，看他怎么办！”
鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。鲁肃问他∶“你叫我来做什么？”诸葛亮说∶“请你一起去取箭。”鲁肃问∶“哪里去取？”诸葛亮说∶“不用问，去了就知道。”诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说∶“如果曹兵出来，怎么办？”诸葛亮笑着说∶“雾这样大，他们必然不敢出来，我们静观其变，”
曹营。曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说∶“江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动，让弓弩手朝他们射箭，不让他们近前。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西。
天渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士齐声高喊“谁最大方？曹操！”接着叫二十条船驶回南岸。曹操知道上了当，可是这边的船顺风顺水，已经飞一样地驶出二十多里，要追也来不及了。
