“大胆狂徒，竟敢在此胡语乱言？”
“今天应龙此来是为了了断我与天帝之间的恩怨，尔等让开”应龙大声喝道。
“此乃天界重地！哪能让你如此放肆？~”
“挡我者死！”应龙大喝一声挥鞭子向前，“挡住他！万不可让他伤了天帝圣体”众天将组成人墙挡在应龙身前。
“啪啦”几个天兵被应龙拦腰扫断，“啪啦”地面被他抽出几丈宽的裂痕，应龙看着近在眼前的天帝陵寝，想起了几千年前的往事。
天色微明，王屋山的金炉顶峰的鸟儿已‘吱吱喳喳’的吵翻了天，应龙徐徐翻了个身，睁开眼坐了起来，慵懒的伸了个腰，斜斜地倚向山壁，昨天那美妙的歌声又浮上心头，应龙发现自己逐渐爱上这拥有美丽歌喉的女子，但是，却始终无法见到女子的面容。
在一次的圣战中，应龙被黄帝自王屋山的金炉顶峰释放出来！黄帝与蚩尤大战涿鹿，当时，蚩尤得风伯雨师、魍魉魑魅、山精鬼怪之助；然，黄帝则有风后力牧、应龙女魃、天女之辅等众神的帮助，使得最后让黄帝赢得了最后的胜利。
然而，在消灭蚩尤势力的同时，黄帝也失去了忠臣风后与其至爱凤曦。而大将应龙与义女女魃，却也因感染了人间的污秽浊气，无法在回到天界…………
好不容易有此机会能够见上应龙一面的女魃，在战后，曾经躲至一旁，在远处偷偷的看望，才知，原来她偷偷爱慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇间却带著一股化不开的忧郁，愁的让她心疼，对应龙的爱慕更因此加深。
但在得知应龙也和自己一样因染了人间浊气而无法回到天界时，便暗自设法将应龙身上的浊气全数转移至自己身上，为此，女魃付出了很大的代价，自己因为神气尽失，而受到邪气的支配而祸乱人间，春夏秋冬、四季失调，人间所到之处尽皆大旱，人民因此苦不堪言。
回到天界，对女魃的心意与牺牲毫不知情的应龙，还以为是众神大获****，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个女仙，因而将爱意转至那名女仙身上，对她疼爱有加。在这之后，因为人民的怨怪、指责于诸神相继劝柬，不得已，天帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上，战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念最最深爱的男子－-应龙。想起自己因为邪气与为了吸收应龙身上浊气的关系，必须不断的接近应龙，而导致自己的面目丑恶，女魃低下头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里，也明白自己丧失理智后所做出的种种，这是一件这么不可原谅的过错。女魃笑了笑，面对眼前的他，她已无心再恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸口击去~
「来吧！能死在你的手中，对我来说，也算是幸福的……」女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人啊！！！只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身躯流出，中刀的女魃，已无力气再继续飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落，眼睛直直的望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度哼唱起了当初他俩相遇的那首歌……
