众人出了大慈恩寺，先知罗汉不悦道：“诸位师弟，方才与玄奘对谈，怎么如此鲁莽！玄奘虽是我佛弟子，但他终是在大唐土生土长，江山易改本性难移，他当然向里说话。再说，玄奘所言大有道理，此方有人王地主，我等正要听信良言，——明日便往禁宫拜谒贞观天子，到那时，不许再胡言乱语！”罗汉们见大师兄生愠，都服帖称诺。降龙和伏虎罗汉虽知道师兄的话主要是针对他二人，但也不敢多言，心中老大不痛快，也只是顺从。
天色大晚，罗汉们不便入宿城中客栈酒家，起了云头，见西山处有一座破旧建筑，便降下以为住所。近得寺来，众人抬头看，那大门也不知去哪里了，院墙倾玘，门楼半扯，只牌额隐约可见“观音禅院“四字。进了里面，檐宇垂颓，窗棂斜坠，椽子探出头的已经烂掉，顶上蓬草长有数尺。内有体高罗汉道：“原来是观音大士的道场，可惜如何破败至斯！”往里入了大雄宝殿，灰土弥漫，蛛网遍结，降龙罗汉道：“待我施法稍作打扫，以便诸师兄休憩。”先知罗汉止住道：“莫动！我等要亲自动手。”降龙罗汉不解道：“师兄，这却是为何？”先知罗汉道：“我等来东土传法，尽量要亲力亲为，返璞归真。在佛祖面前，我等终日听教，自以为了悟佛法，你却不知，佛乃知行合一之心，法乃去邪归正之术，除非善信难行之时，不可动辄依仗法术！”守坛罗汉道：“师兄说的是。一来我等正好借此修行，不可讲求享受；二来此处是观音道场，不宜轻动，我等只是暂借一宿。”其他都不言语，各自不避脏屑，手袖并用，掸尘搓土。你道这殿中黑灯瞎火，他们如何动作得见？原来这十八罗汉修行颇深，身具神通，金身行处，早就遇火不焚，逢水不溺，云雾不得迷，幽暗不得昧，各各周身发出三尺悠悠佛光照映殿内，而凡人从外面看去，却仍是黑黑一片，不得察觉。佛家俗语道，扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，这殿中蚁鼠有所感应早就避出殿外，蜘蛛也收了网阵，悄悄隐去。那残桌废几上耷拉着两沓破烂蒲团，众罗汉各自拿了，欣喜不已。体高罗汉忽用手点指道：“看这观音大士的塑像！”罗汉们抬眼望去，方知有异。原来这殿中的观音大士却是一个男儿身：见他身量修长，四体匀称，也不托净瓶，也不挽鱼篮，裸着上身，头戴冠冕，手臂上套着金镯金环，两手合十于胸前，双目自然正视前方，唇上赫然留着两撇细小黑须，如甩尾蝌蚪，加上鼻梁劲挺，竟是不怒自威。
见惯了观音平日慈悲温婉的形象，罗汉们一时不禁愕然不解。沉思罗汉道：“诸位师弟不必疑惑。我方才入庙时，留心看了一眼山门前那通残碑，上面有写这禅院建于魏晋之际，历经数朝战乱，迁时已久，故残破如此。院墙、山门和周遭房屋多毁，只这供奉大殿规模尚存，已属万幸。——想我沙门、据传早在大秦始皇时即已稍传入中土，但直到东汉明帝，他即位后夜梦一金人飞行于大殿之中，身高丈六，项佩日轮，光辉灿烂。帝惊醒后询问太史令，太史对曰梦中金人乃是佛，帝又问佛之居所，对曰西方。于是帝命人往西域求得圣僧，并持佛像、舍利、贝叶经东来，迎至洛阳，建白马寺为道场，专作译经弘教用，于是佛法大兴，信众日增。“其他十七罗汉听了，一起双掌合十，诵佛称善。沉思罗汉又道：”故佛祖当初弘法四方，首在感化君王名贵，我等亦当如此为上，玄奘白日所劝正是大道。“
护法罗汉道：“还请师兄说一下观音大士这尊塑像的究竟。“沉思罗汉莞尔一下，道：“中土之民多是汉人，大汉王朝立世煌煌四百余载，天威远著，深入人心，汉亡之后，遗民思念盛世，于是仍以‘汉’自居。只因这大唐之前是大隋朝，大隋之前，除去晋朝统一享五十年太平，上溯至汉末，这中土便陷入近四百年腥风血雨当中。其间多少劫难，生民窜命苟且于人世，身心恐怖至极。我佛见此惨景，便派观音、文殊、普贤三大菩萨东来，扶危济困，拯救苍生，抚慰人心，其中观音大士行善最多最广，终得万民敬仰。”“中土多善女子，谨守礼制，大门不出，二门不迈，是以信佛最笃者多是女众。我西天认为男子大慈悲，女子多智慧，中土正与相反，认为女子心中柔和慈爱更胜男子。自三皇五帝至周孔流派，华夏人自古崇尚孝道，又以为母爱至大至深，最为真挚。凡此种种缘由，中土士民便逐渐视观世音菩萨为女性。观音大士修行已达绝高，早证本际诸性，究竟平等之境，其性无相，故能应万民之想象，示现种种相，能任意十法界示现自在，故又名观自在菩萨。”
