自从曹操大军攻打江夏之后，关羽奉命前去江夏支援刘琦，可待关羽抵达江夏时，刘琦已经战败，江夏城已经被曹操所得，关羽至此被曹操抓获，曹操将关羽押解至南郡城内后，每日宴请不断，三日一小宴，五日一大宴，关羽非但不被曹操所打动，反而再三出城寻找刘备下落。
徐晃：云长啊，今日主公赐你美酒十坛，绸缎百匹。
关羽：替我多谢曹将军美意，但在下无功岂能受禄。
徐晃：云长兄啊，主公对你敬仰喜爱，若你弃刘备而投曹营，一定会得到重用的。
关羽：万不可能，兄长与我恩情重如山，虽然曹将军对我有不杀之恩，但我又岂能弃大哥而投敌。
徐晃：刘备虚情假意，有何大志啊。
关羽：公明，此话到此而已，我以疲惫，还请足下回府吧。
徐晃和曹仁等将每日对关羽再三奉劝，他们希望关羽能够归顺曹操，这样曹军的实力将大大增加。曹操虽然表面不着急招降关羽，但内心却想尽办法想要关羽自主归降。
三日后，曹操加赠关羽黄金白银，绸缎侍女，关羽都不为之所动。曹操无奈之下，询问谋臣郭嘉应该如何招降关羽，郭嘉替曹操出谋划策，想让曹操用功名爵位诱惑关羽归降。曹操假用天子诏书赐封关羽为汉寿亭侯，赐战马粮草。关羽授封汉寿亭侯后不为所动，反而更加记恨曹操。
不日之后，刘备派糜芳前来寻找关羽，并告知关羽赶快复还荆州。并将袁绍大军攻伐荆州之事告知关羽，糜芳见到关羽后将刘备的思念之情传达，关羽得知刘备安在人间决定罢别曹操，赶赴荆州。
折回荆州的关羽将自己几月一来的事全盘托出，刘备心里十分懊悔，当初不该中曹操的奸计，也幸亏关羽忠义无双，不为财富金银所打动。关羽随后将曹操赐封的汉寿亭侯大印让糜芳送还给南郡的曹操，并亲自手书一封，让糜芳带给曹操。
