一年之后，曹操已经不甘心只在南郡落足，他想着更广阔的城池和更大的功名。曹操本想将矛头指向袁绍，却被司马懿所阻拦，司马懿觉得袁绍祖上四世三公，如今更是诸侯当众的强者，倘若与袁绍刀兵相见，恐怕几乎没有胜算。曹操询问应该对谁动武，司马懿左思右想，觉得如果出兵，那大军应该直奔荆州，将刘备击破，夺回天子。
曹操：我也想如此，可刘备已经不是从前的那个人了，现在他手下的猛将如云啊。
司马懿：不，刘备手下出了关、张、赵以外，几乎找不到什么善战的大将。
曹操：那依你应该如何啊。
司马懿：我们可以出兵三处，引出关、张、赵后，将他们逐一围困，随后将军可亲率一支大军直取荆州。
曹操：哈哈哈！你的想法正合我意。
半个月后，曹操亲率十万大军直攻荆州，曹仁率军五万围困江夏城，李典率军五万围困零陵郡，于禁率军五万围困长沙郡，曹洪率军三万协助攻城。刘备见曹操军势如此浩大，一时也失去了主见。关羽被派往救援江夏城，张飞和赵云分别救援零陵郡和长沙，而荆州则由刘备和一些小将坚持守城。
曹操：现在刘备派谁去支援江夏了？
曹洪：禀主公，是关羽。
曹操：关羽，太好了。
曹洪：主公这有什么可喜的？
曹操：关羽乃当世猛将，仅次于吕布，倘若能够将关羽收服，远胜百万雄兵。
曹仁的五万士兵将江夏城围困的水泄不通，刘琦在城内左右为难，半个雨后，城内的粮草殆尽，士兵也斗志大跌，刘琦无奈之下开城投降曹操。曹操接受了江夏城的授印，刘琦被曹操软禁在南郡城里。关羽几日后率军抵达江夏，发现曹操已经入城，奔向折回的关羽被徐晃和曹仁所围困，徐晃偷袭了关羽大军的后侧，关羽腹背受敌被围困在一座枯山上。
三日后曹操下令让徐晃上山劝降关羽，怎知关羽宁死不降。曹操无奈之下将关羽掳到了南郡城内，想以高官厚禄诱关羽招降。
