想要离开联合大军的刘备三兄弟收拾了行装和辎重，准备离开，就在刚刚要出大寨时，董卓的大将华雄却来挑战，在大寨外高声挑衅。此时曹操也来找到刘备，将董卓派华雄挑战的事告知刘备，而鲍安的大将和袁绍的两个将军都被华雄杀了，现在根本没人能战胜华雄，曹操借此机会劝刘备留下来。
而刘备却说其二弟关羽能够出战华雄，曹操将刘备的建议转告袁绍，可袁绍却小看关羽是个步弓手，不想派他出战，虽然袁绍言语刻薄，但关羽已经打马出城，就在袁绍刚刚否认关羽时，华雄的人头已经被关羽抛在大殿之上，十八路诸侯全都哑口无言，袁绍也是为之一震。
袁绍：好！关云长武艺非凡，还请玄德公留下吧。
刘备：既然袁盟主如此，我等三兄弟就暂留大军之中，听候盟主调遣。
曹操：我说的，关羽不同于凡人，一身的英雄气。果不其然啊！
刘备：孟德谬赞了，我二弟只是区区的马弓手而已。
关羽：多谢曹将军赞赏。
当日下午，关羽力战华雄的消息就传到了董卓那里，董卓根本没想到盟军中竟然还有如此善战骁勇的大将。多番询问查探，才得知是刘备的义弟。本想让华雄灭灭盟军的威风，没想到弄巧成拙反让盟军士气大涨。董卓气愤不已，三日后率大军决战与虎牢关。
吕布在门外叫嚣了好一会了，盟军中根本无人出来迎战，小小的华雄都没人可敌，更何况是猛将吕布了。就在大家都惧怕吕布率军攻城的时候，刘、关、张三兄弟纷纷出城，关羽最先和吕布战在一起，可惜技不如人，虽然关羽骁勇，却难敌吕布，三弟张飞也加入战斗，可是尽管两人战吕布，仍旧不分上下，在一旁的刘备心急如焚，他担心两人不敌吕布反被斩杀，自己也战在一起。
十八路诸侯见三人酣斗吕布，各个都叹声不已，他们认为刘备三人非死不可。大战近百回合，张飞一枪刺倒吕布，将吕布摔落马下，关羽本想趁机一刀要了吕布的命却被刘备裆下。
刘备：吕将军，你乃英雄豪杰，董卓是乱世奸贼，你为何要失身于贼，为何不归顺朝廷，为大汉效力！
吕布：董卓待我如君如父，我怎能叛他。
刘备：今日虎牢关下，我三兄弟取你性命如探囊取物，可是英雄相惜。我不忍杀你。
就在吕布和刘备交谈时，袁绍趁机下令大军冲出盟军大寨，吕布见状只好上马逃亡。飞奔至虎牢关内，将自己战败的事属实禀告，董卓见虎牢关实难守住，派一万士兵在虎牢关与盟军纠缠，其余的人马全部赶回洛阳。
