第二天深夜，川下和往常一样准备做长命灯，他制作灯笼的过程不允许任何人观看，包括自己的妻子美惠子在内。美惠子一直很好奇，于是终于忍不住偷偷跟在川下身后，打算看看长命灯究竟是如何造出来的。
川下和往常一样，躲在一间小木屋里，美惠子则把白纸糊的窗户戳了个小洞，顺着洞眼望进去，结果她的瞳孔猛然紧缩，她发现自己的丈夫居然在裁剪一张鲜血淋漓的人皮，川下右手握着一把大剪刀，咔嚓咔嚓地剪着，剪刀上还染了不少血，在旁边还有许多块状用于编灯笼的软竹子。
川下很快把一张人皮的三分之二给剪成灯笼形状，走到角落里的小木桌旁，拿起事先点燃的蜡烛，蜡烛在人皮上炙烤，发出滋滋滋地响声，很快人皮就被蜡油软化了，把人皮放在一旁晾着，拾了几根竹子编织成灯笼，再把烫好的人皮贴到上面，用蜡烛来回烘烤，一个完整的长命灯完成了。
美惠子吓得失声尖叫，在屋内的川下自然听见了她的叫声，二话不说拿起手里的大剪刀冲出门外，手上还有血迹，死死盯住自己的妻子，质问道：“惠子，你刚才有偷看？你说！你究竟看到了什么？”
美惠子脸色苍白往后狂退，一个不小心跌倒在地，哭泣着说：“川下，我什么都没看见。”
川下握紧剪刀徐徐逼近美惠子，双眼眯成一条缝，狰狞地说：“是吗？惠子，虽然你是我的妻子，但是你知道了我的秘密，我一样要送你一盏人皮长命灯！而且我还要亲手剥下你的皮来制作。”
川下毫不留情地用剪刀剪开美惠子的肚子，将她的皮完美剥下，制成了人皮长命灯。
听黒木讲完人皮长命灯的故事后，我被彻底吓傻了，有一个极度骇人的场景，在我脑海中渐渐浮现，一个老头子手里拿着一把黑色大剪刀，走到我面前说要剥下我的皮，做成一盏人皮长命灯。
不知不觉间，我们三个人已经来到了山顶的殡仪馆，殡仪馆整体面积不算太大，在同类殡仪馆中估计算一般吧，我们还没跨进殡仪馆的大门，隔老远就在空气中闻到了一股冥纸焚烧过后的味道，随后扑鼻袭来浓烈而刺鼻，让人心生呕意的尸臭味。
我跟在黒木后头跨入殡仪馆，映入眼帘的先是一大堆白色花圈，馆内两旁还摆了不少红漆棺材，棺材的棺盖上还贴有一张红纸，纸上写有不同的名字。就在这时，一只白猫突然从后堂窜出来，纵身一跃，举起猫爪扑向黑木。
我跟司徒天被吓了一跳，连忙左躲右避，黑木依然面不改色，站在原地一动不动。
随后，后堂传出悠扬动听的萧声，那白猫顿时温顺无比，站在黑木肩膀上低声鸣叫。
黑木抬手抚摸着白猫的毛发，大声打趣道：“白岛，你还不快点出来见见老朋友？”
话音未落，一个年龄和黑木差不多大的老家伙从后堂走出来，朝白猫招招手。
那猫仿佛受到了召唤，从黑木肩上跳下去，跑回老家伙脚边站着，老家伙先是看了一眼黑木，又扫了一眼我跟司徒天，便笑骂道：“黑木老鬼，你又收徒弟了？”
黑木立马摆了摆手，感叹道：“白岛，你误会了，这两位是来此替山本先生驮尸的。”
白岛眼中闪过一丝精光，阴阳怪气地说：“黑木，山本龙一当真就请了这两个小家伙？”
我跟司徒天听到这轻蔑的话，马上就觉得非常不爽了，心想这老家伙几个意思？
我迈着步子走到白岛跟前，摆出一张超级臭脸说道：“白岛先生，您看现在时间紧迫，因为要赶在天亮之前完成，所以我们没多少时间闲聊了，能把山本先生妹妹的遗体交给我吗？”
白岛点了点头，用眼神示意我们跟着他。然后，他转身向最里边的一口棺材走去。我亲眼看他撕下棺盖上的纸，单手推开棺盖，棺内躺着一名被膜完全密封的女子，女子一身日本樱花和服，那张毫无血色脸上画着浓妆，脸颊两旁高高顶起的颧骨，以及那张樱桃小嘴都涂满了胭脂红，双手合十放在肚腩之间，脚下是一双木屐鞋。唯一让我不解的是，山本晴子的脖子上有一对非常明显的奇怪牙印。
