从前有一个传说，说猫是有可能进入十二生肖的，但因为老鼠，它才失去了那个机会，所以老鼠看见猫，就像看见仇人似的，猫也不例外，也有人说猫和老鼠天生就是天敌，但是谁又能说明，猫没有和老鼠成为过朋友了。
有一个动物王国，里面有各种各样的动物，但有些已经变成了没有动物耳朵的人类，甚至有些一出去就再也没有回来，猫并不是可爱的，相反的是猫的脾气很暴躁，它收了一个徒弟，是老虎，老虎跟在它后面， 猫是不是真的很温柔呢？其实最开始，猫是不温柔的，它很憎恨这个它所生存的世界，也很讨厌人类的，最开始它所认识的朋友就是老鼠，老鼠开始是很孤单的，交到了一个朋友它是很开心的，但是不知为什么，猫总是找它麻烦，后来老鼠实在忍不住了，跟猫说：“我们绝交吧，我不想跟你成为朋友了！”猫听后很难过。
为什么？猫搞不懂，它心想只是因为老鼠是朋友而已，但是老鼠尽然会跟它绝交，从那以后，猫看见其他的老鼠就咬，或是吃，那只老鼠看猫这样，于是就散播细菌，有些猫就得病死了，最后猫和那只老鼠成为了仇人。
虽说老鼠个子小，跑得快，细菌多，但是猫还是不怕，直接逮住了那只老鼠，猫问它：“为什么？你说，我哪里不好？”老鼠笑着说：“让我去死吧，你没有哪里不好，你很能干！”猫并不想伤害它，但是老鼠却……猫狠下心来，把老鼠吃得不剩，吞进肚子，猫难过地说：“这样你就不用死在其他地方了，至少是被我吃的！”
那以后，它有了第一个徒弟，就是一只老虎猫教过它很多本领，但有一个本领没有教给老虎，那就是爬树的本领，时间过了很久很久，老虎也长大了，是该离开它了，然后又剩下了它一个，猫呆在树上，眼神忧伤，它想再也不会有谁记起它，喜欢它，它无助地流着眼泪，为什么？
又是一天，这棵树已经将近一百多岁，猫看着树说：“只有你陪了我这么久！”树爷爷说：“我也只有你会呆在我的树干上了！”猫孩子气地“哼”了一声，日复一日，树爷爷快不行了，猫激动地抓着树爷爷说：“你已经是我唯一的依靠了，为什么，为什么你还要离开我？”树爷爷说：“孩子，你去人世间看看吧，其实人类不一定都很坏的，其实，其……”树爷爷还没有说完，就去世了，猫难过地离开了这里。
它决心离开动物王国，去人类的世界，当它来到人类世界的第一天，就被惊呆了，原来人类世界这么美，可是它却没有找到好的归宿，有一天，一个小女孩，跟它成为了朋友，女孩每天都会来看它，给它吃的，猫开始不喜欢小女孩的，后来慢慢地喜欢上她了，小女孩想把猫带回家，可是她的父母却不同意，女孩的心里还是有些难过的。
后来，猫得知可以去天界去参加十二生肖的，猫心里很开心，小女孩慢慢地长大了，女孩摸着猫的头说：“去吧，我相信你能行！”猫很想说“谢谢！”女孩却微笑说：“我等你回来哦！”猫从她的怀里，跳到地上，猫回头看了看女孩，然后点了点头，女孩很惊讶，猫，你去吧，也许你回来时，我已经不在了。
在天界，参加的有很多动物，其中就有一只老鼠，但谁也不知道，那只老鼠对猫有很深的敌意，过了很多天，老鼠找到猫说：“到时候参赛会会在后天举行哦，地址就在天界的大厅哦！记得来哈！”猫听后心情挺好的，其实参赛会不在后天，是在明天。
参赛会那天，有很多动物参加，所以就没有谁记得猫，过了那天，猫来到天界，什么嘛，还没有开始？“哪来的野猫，来这里？”“不是今天开始么？怎么没有人？”“哦！可惜的是昨天举行了，已经结束了，而且十二生肖的成员已经出来了！”“什么？”猫大声地吼着，离开天界，回来时，女孩已经去了。
猫再次地难过，流出了眼泪，“啊呀啊呀！哭什么呢？你知道女孩的前世是什么？”猫不解说：“是什么？”“你真傻啊，前世可是你的好朋友，也是你的仇人啊，虽然她这世不知道，不过看得出，她是喜欢你的！”猫看见一个老人抚摸着它的头，慈祥地笑着，好熟悉的感觉，猫喊了一声：“树爷爷！”老人答应：“孩子，你已经明白了吧！”猫“嗯”了一声。
自那以后它改掉了自己的脾气，对人很温柔，帮助人类抓老鼠，老鼠也就跟它成了天敌，人类也很感谢它，在它去世的时候，还有一些人给它修了一个殿，叫猫神殿。
