这时候，他们看到远处郊野里有三四十架风车。看到这些风车，唐·吉诃德便对他的侍从说：“命运的安排比我们希望的还好。桑丘·潘沙，我的朋友，你看那边有30多个巨人，出奇的大。我打算和他们决一死战，一个个杀死他们，我们得了战利品就可以发财了。我们消灭地球上的这些坏东西是为上帝立了大功，这真是正义的战争呀。”
桑丘·潘沙问：“什么巨人呀？”主人回答道：“那些长胳膊的，那些巨人的胳膊差不多有两里长呢，你难道没看见吗？”“您仔细瞧瞧吧。”桑丘说，“那是风车，可不是什么巨人。那上面长长的胳膊似的东西是风车的翅膀，风吹动了它就能推转石磨。”
唐·吉诃德说：“你真是不懂冒险的外行，他们确确实实是巨人。你要是害怕，就到一边做祈祷去吧，看我自己怎么把他们一个个杀死。”
他一边说着，一边踢马冲了出去。他只顾往前冲，根本不理会桑丘在旁边急得大吵大嚷，说那不是巨人，是风车。他一口咬定那是巨人，对桑丘的话充耳不闻，即使跑近了也没看清那是什么东西，嘴里高喊：“不要跑，胆小鬼。你们这些下流东西，来与你们交战的只是一名单枪匹马的骑士。”
这时一阵风吹来，那些庞大的翅膀转动起来了。唐·吉诃德看见了，便说：“即使你们挥舞的胳膊比巨人布里亚瑞欧还多，我也要和你们一决雌雄。”说罢，他在心里向他那位杜尔西内亚小姐虔诚地祷告了一番，求她在这个关键时刻保佑自己。然后用盾遮住身体，抓起长矛向第一架风车冲去。他一挥矛，扎中了风车的翅膀，风车的翅膀转得正猛，把长矛折成几段，而且那股劲把唐·吉诃德连人带马给抛了出去。唐·吉诃德狼狈不堪地躺在地上，桑丘赶着毛驴来救主人。到近处一看，罗西南多已经把他摔得动弹不得了。
“天啊。”桑丘说，“我刚才早跟你说过要仔细点，那不过是风车而已。有谁不知道这是风车呀，除非有风车在你脑子里打转儿。”
“别说了，桑丘朋友。”唐·吉诃德说，“打仗不比别的事，吉凶难料。看来费莱斯通对我的冤仇太深，他不仅抢走了我的书和书房，又要巨人变成风车，来剥夺我胜利的光辉业绩。可无论如何，我锋利的宝剑要战胜他邪恶的魔法。”
“那倒要看上帝说什么了。”桑丘说。
说着，他扶主人又骑上被摔得肩歪腰斜的罗西南多。两人一边谈论着刚才的险遇，一边走向了通往拉比塞关口的大道。唐·吉诃德说那是个人来人往的地方，说不定可以碰到许多千奇百怪的险事。只是他心里因为长矛被折断而十分不痛快，就对侍从说：“记得我在书上曾经读过，有一个西班牙骑士，名叫迭哥·佩莱斯·德·巴尔加斯。在一次战斗中，他的剑被弄折了，他便从一棵橡树上劈下一根很粗的棍子。那天，他就用这棍子杀了许多摩尔人，干了不少的事。从此，人们给他起个绰号叫‘马祖卡’。从那以后，他的子孙也因他而叫‘巴尔加斯·依·马祖卡’。我告诉你这些话，是因为我也想从什么栎树、橡树上劈下一根棍子，又粗又结实，就像我刚才跟你说的那根一样，我想以此干一番惊天动地的大事业。你能够亲眼见识到这令人难以置信的壮举，真是太幸运了。”
“上帝自会安排。”桑丘说，“您说的话我全相信，可现在请您坐直一点，别尽歪到一边呀。准是刚才摔疼了。”“确实是啊。”唐·吉诃德答道，“游侠骑士不能稍一受伤就哼哼唧唧叫疼，即使肠子出来也不许叫啊，所以我没喊疼。”“既然有这样的规矩，我也没什么话说。”桑丘说，“不过，不怕上帝见怪，要是您真有什么地方疼的话，我倒情愿您哼哼几声。我哪怕是碰疼了一丁点儿，也得哼哼唧唧。不知道游侠骑士的侍从是不是也要受不许哼哼唧唧的规矩的约束？”
侍从的话这么天真烂漫，唐·吉诃德忍不住笑了。后来便郑重其事地说：“桑丘，你完全可以随意哼唧。不管何时何地，高高兴兴地哼唧也行，委委屈屈地哼唧也行。反正按读过的书上的规矩，没有规定侍从不能这样。”
这时，桑丘提醒他说，已经到吃饭的时间了。唐·吉诃德说他不想吃什么，请桑丘随便吃吧。听到主人已发话了，桑丘在驴背上舒舒服服坐稳了，跟在主人身后，从褡裢里取出食物，一边走一边悠闲地吃了起来，还不时拿起酒囊喝一两口，有滋有味的。
长话短说。当天晚上他们便在树林中过夜了，唐·吉诃德折了一根可以做矛柄的枯枝，又把从已经折断的长矛上取下来的矛头插在上面。那天晚上，他一直在思念心中的恋人杜尔西内亚，整整一夜未曾合眼。在骑士书中，他曾经读到过，因为想念自己的恋人，骑士们经常在旷野或树林中一连几个晚上不睡觉。唐·吉诃德当然要效仿他们，桑丘·潘沙却不是这样，一合眼就睡到了大天亮。
清晨，阳光透过树叶洒在他的脸上，鸟儿也在叽叽喳喳地欢唱，欢迎又一天的来临。而他毫不理会，若不是主人叫他，真不知他能睡到什么时候。桑丘一醒来就去摸他的酒囊，觉得比起前一天晚上它更瘪了，心里有些恼火。因为他很清楚，在这条路上，要很快弥补这个遗憾是不可能的。
他们又走上了通向拉比塞关口的大道，大约下午3点钟，已经能远远地看到关口了。看到了关口，唐·吉诃德说：“桑丘·潘沙老弟，这里真是有难以计数的险事。不过，我要你记住，除非我的对手是一群无赖，否则即使我遭遇到天大的危险，你也不能拔剑相助。如果我的对手是骑士，按照骑士道的规矩，你给我帮忙是不合法的。不允许这样做，只有等到将来你也受封成了骑士，否则你不能帮我。”
桑丘说：“老爷，您自己遵照这个规则，这绝没错儿。不过，我天生性情平和，不爱与人争吵。可是，若有人侵犯我，我也就顾不得什么规矩了，我当然保卫自己。不管是天上的规矩还是人间的规矩，我想总允许人在受到侵犯时保卫自己。”
“这点我也没什么可说的。”唐·吉诃德说，“不过，你不要太任性，一定要忍耐，不要帮我打骑士。”桑丘说：“我一定听命，把您的训诫当成礼拜天的安息诫一样遵守。”说到这儿，路上迎面来了两名圣贝尼托教会的修士，他们骑的两匹骡子像骆驼一样高大。看起来，他们像骑在两匹骆驼上。他们都撑着阳伞，戴着面罩，后面跟着一辆马车，还有四五个骑着马的人和两名徒步的骡夫。原来车上坐着一位比斯开贵妇人，要到塞维利亚去。因为她丈夫目前就在塞维利亚，他将要去印度担任一个很体面的官职。两名同行的修士不是和她一起的。
唐·吉诃德虽在远处，一看到他们，就对侍从说：“若是我没料想错的话，咱们真是碰上了一桩破天荒的奇遇了。你看，走在前面的两个黑乎乎的身影，没错，肯定是两个魔法师，而那车里一定坐着一位被他们劫持的公主，我一定要想尽办法去除暴安良。”
