时间回到赤壁之战前夕，这一日，一老一小两个道士出现在曹操的兵营外。只见这个老道50来岁的样子，瞎了一只眼，身穿青葛道袍，头扎葛巾，腰挂葫芦，背上一把桃木剑，正是在天柱山上观察到新帝星现世的老道和他的徒弟葛玄。
“烦请通报曹丞相一声，就说天柱山左慈求见。”老道对营门官拱手为礼。原来这个老道士是东汉末年著名神棍之一或者应该说是著名方士之一--左慈。
左慈，字元放，庐江（今安徽庐江西南）人。少居天柱山，习炼丹。那天左慈和徒弟葛玄下山后，一一拜访各大小诸侯，以期能找到天象中预示的真命天子。
这一日他们正好来到曹营，曹操是天下有数的枭雄，现在更是挟80万大军之势，威压江东。要说谁最有一统天下的可能，那现在的曹操无疑是最有可能的那一个，他们怎么能不拜访一下呢。
营门官见老道精神矍铄，脸色红润，长袖飘飘，虽然只有一只单眼，但是那只单眼精光四射，很有一副仙风道骨的模样，于是也不敢怠慢，连忙去禀告曹操。
前段时间，曹操征刘表，杀孔融，而后刘表病死，刘琮投降，现在曹操正率80万大军以泰山压顶之势进逼孙刘联军，正是意气风发之时，这天正大排筵席和一众文官武将饮宴作乐。
突听营门官来报，左慈求见。左慈身为当代三大仙（三大神棍）之一，曹操早就有所耳闻，也知其会表演法术（魔术），于是叫人请他进来，想看看他有什么能耐。
左慈进到宴会大厅，行过礼后，就抬头给曹操望起气来。道家的望气之术玄之又玄。据说可以凭一个人的面相、气色、气场什么的看出一个人的健康情况啊、前途啊、运程啊什么的。
这左慈一看曹操，不得了，天庭饱满地阁方圆、浓眉挺立、不怒自威，是枭雄之资，起码也是将相王侯一个级别的（这不废话吗？人家早就是曹丞相了）。再仔细看看，不禁又暗地里摇了摇头，他发现曹操印堂发黑，面色晃白、眼圈乌黑。
“印堂发黑，霉运当头，曹操此战必败；眼圈乌黑、面色晃白主肾气虚，听说曹操贪欢好色，看来果不其然也。如果他现在不开始清心寡欲，修心养性，十年内必亡。看来他不会是那个真龙天子。”左慈心里想着，不过他知道曹操多疑、残暴且喜怒无常，是以也不敢说出真相，以免引祸上身。
“元放所来何事啊？”曹操见左慈盯住他久久不语，遂放下酒杯，主动问起来。左慈马上醒悟过来，连忙回答：“久闻丞相乃天下少有之英雄豪杰，今特来一会，以慰平生。”左慈竟然少有地说起拍马屁的话来，看来枭雄曹操实在给了他不少压力。
好听的话谁不爱听呢？曹操一听左慈称他为“天下少有之英雄豪杰”也开心起来，于是邀请左慈入席一同饮宴。左慈也不客气，找了个位置坐下吃喝起来。
过了一会，曹操对宾客们说：“今天这么多贵朋挚友光临寒舍，我备了些酒菜，遗憾的是缺少松江的鲈鱼。”
左慈说：“莫急，我可以马上取来！”又对曹操说：“只要你给我准备一个铜盘，装满清水，再给准备一根鱼竿、鱼线、鱼钓和鱼饵足以！”
不大一会儿，一切准备齐全。只见左慈拿起鱼竿，上好鱼饵，垂钓盘中。
众宾客交头接耳，有不以为然，有取笑的，有好奇的，各人表现不一而足。不大一会儿，左慈真的钓上一条大鲈鱼。
曹操拍案大笑，在坐的宾客无不惊讶，拍手称绝。曹操眼珠一转，又说：“一条鲈鱼岂可够用，请再钓上几条好吗？”
左慈信口答应道：“那有何难，待我去钓。”说罢，左慈按照刚才的做法继续钓。不大功夫便钓出六条三尺多长的活蹦乱跳的大鲈鱼。
曹操叫来厨师把鱼烧好端来待客。曹操为了检验左慈的法术，又说：“虽然有了鱼，只恨没有蜀地的生姜来作佐料，岂不遗憾？”
左慈明知曹操刁难，却不以为意，他回身一转，右手向空中一抓，然后向桌子上下一伸手做出放东西的样子，说了声：“生姜来了！”大堆生姜放到桌上。在坐的宾客无不目瞪口呆，交口称赞，甚至有些鲁莽之辈大声喝起彩来，看到精彩处手舞足蹈，不顾形象。
曹操又说：“我要龙肝作羹，你能取来吗？”
左慈道：“这有何难！”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。
曹操不信，喝骂道：“你事先藏在袖中而已！”慈说：“现在天气寒冷，草木枯死。丞相你要什么好花，随意你选。”
曹操说：“我只要牡丹花。”
左慈说：“很容易嘛。”
叫人取大花盆放筵席前。然后围着花盆一边踱着八卦步，一边口中念念有词。突然，他睁开眼睛，只见那只单眼烨烨生辉，猛然含了口水一喷。只见花盆中顷刻发出牡丹一株，开放双花。众宾客大惊，纷纷邀请左慈同坐而食。
曹操见难不住左慈，心中暗恼。又见部下都很佩服他，心里不高兴：“此子妖妄，能幻惑众心，使诸将不复相顾君臣之礼，不可不除也。”
曹操一起了杀左慈的念头左慈就知道了，就向曹操请求放他一条老命，让他回家。
曹操说：“为什么如此急着走呢？”
左慈说：“你要杀我，所以我请求你放我走。”
曹操说：“哪里哪里，我怎么会杀你呢。既然你有高洁的志向，我就不强留你了。”
曹操举杯要敬左慈最后一杯，左慈说：“我就要远行了，请求和您分杯喝酒。”
曹操同意了。当时天气很冷，酒正在火上浸着，左慈拔下头上的道簪搅和酒，片刻间道簪都溶在了酒中就像磨墨时墨溶入水中一样。
一开始，曹操见左慈要求喝“分杯酒”，以为是自己先喝半杯然后再给左慈喝自己剩的半杯，没想到左慈先用道簪把自己的酒杯划了一下，酒杯就分成了两半，两半中都有酒，相隔着好几寸。
左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟即将向地上俯冲前的姿势，要落又不落，宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。
曹操派出军队去追捕左慈，左慈在曹营堆放粮草的位置见到一群羊，估计是曹操后勤补给营地。左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的只数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊。
追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。这时有一只大羊走上前跪着说：“你们看看我是不是呢？”
追捕的人们互相说：“这个跪着的羊一定就是左慈了！”就想把这羊抓走。
但这时所有的羊都跪下说：“你们看看我是不是呢？”这样一来追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好回去复命。
后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。于是左慈让抓他的人绑上投入监狱。典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。
曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。左慈却突然在刑场上消失了。于是曹操命令紧闭城门大肆搜捕。
有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一只眼是瞎的，穿着青色葛布衣，扎着葛布头巾，见到这样的人就抓。不一会儿，全城的人都变成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。
曹操就下令扩大搜捕的范围，只要抓住就杀掉。后来有人见到了左慈，就杀了献给曹操，曹操大喜，尸体运到一看，竟是一捆茅草，再到杀左慈的地方找尸体，已经不见了。
左慈戏曹操一事传开了，左慈的名声大噪。很多人都知道有这么一个独眼道士。而且当日戏弄曹操的事越传越玄乎，远远超出了事情的原委，左慈被人塑造为一个可以呼风唤雨、隔空取物、无中生有、穿墙隐形的神仙大能。
这一日，有人说在吴郡看见了左慈。
吴侯孙权却不信邪，因为他哥哥孙策当年曾经杀过一个著名的神棍--于吉，他认为左慈也是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。
于是孙权带着兵马出来炫耀，左慈知道孙权是想看看他有什么道术，就慢慢走到孙权面前说：“我有些微薄的礼物想犒劳你的军队。”
孙权说：“你这个道士孤身一人，我的人马这么多，你能犒劳得过来吗？”
左慈又重说了一遍，孙权就派人去看是什么礼物，见只有一斗酒和一小扎肉干，但十个人抬也没抬动。
左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。每个士兵三杯酒一片肉干。肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，孙权的一千多宾客也都喝得大醉。
在这期间左慈也运用他的望气术对孙权观察了一番。发现孙权“紫髯碧眼，目有精光，方颐大口，形貌奇伟异于常人。”心中也感叹，这孙权果然生得一副好皮囊，有王侯之资也，不过，可惜他为人“性多嫌忌，果于杀戮。”终难成大事也。
孙权见左慈果然有点本事，大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。可是没多久，军需官来报，本来用来****的酒肉都不翼而飞了。孙权大怒，知道自己也被左慈戏弄了。令周泰带兵去捉拿左慈。
可是，左慈穿着木鞋拿着个竹杖慢慢地走，周泰带着兵马手持兵器在后面追赶却总也追不上，这才知道左慈真有道术，周泰不敢再追杀他，只好带兵无功而回。孙权也知道强如曹操也无法奈何左慈，只好作罢。
左慈在看过了孙权后，带着徒儿葛玄离开吴郡直奔荆州公安而去。
