离他们不远的地方有一棵大树，兄妹俩就绕着这棵大树追赶起来。哥哥力气再大，也比不过妹妹的机灵敏捷，他追了好长时间，仍没有追到，聪明的哥哥心生一计，追着追着，忽然转身反方向跑去。妹妹只顾跑，没想到哥哥会有此计，迎面与哥哥撞在一起，投入哥哥的怀抱。
于是，兄妹俩结为夫妇。不久，妹妹生下一个奇形怪状的肉球。他们觉得奇怪，不知道怎么回事，便想带着肉球去问天上的神仙。但肉球实在太滑，奇形怪状也不好拿，他们就把肉球切成许多块，用一块布包起来，沿着开梯走向天庭。没想到刚走到半空，突然刮起了一阵大风，卷走了那包肉块。
他们惊奇地看到：包袱被风吹开，肉块随风回散，落到大地就变成像他们一样的人。从那天起，空荡荡的大地上又有人类，变得热闹起来，据说，落到树叶上的就姓叶，落到木头上的就姓木，落到什么东西上，就以这种东西名来当作姓，于是，人类有了各种姓氏的家族，他们的始祖就是伏羲和女娲。
后来，女娲替男女建立婚姻制度，让男人和女人结成夫妻，生育儿女，繁衍后代。女娲看到新的生命一代又一代延续下去，人们不仅叫她“妈妈”，后来出生的还叫她“奶奶”、“太奶奶”，心中感到无限欣慰。而人们为了纪念她的伟大功绩，尊称她为“女娲娘娘”或者“神媒”。
另外，人们在郊野大兴土木，广修庙宇，兴造神坛，敬她为至高无上的女神。每年农历二月，人们都要在神庙附近举行隆重的盛典。男女青年们聚在一起，载歌载舞，只要双方觉得情投意合，就结为夫妻。他们用天作帐篷地为床，因此，人们把幸福美满的婚姻称为“天作之合”。
天作之合的婚姻一桩接着一桩，婚姻制度一直都很稳定，世间长久呈现太平安乐的局面，人们过着无忧无虑、自由自在的日子。由于生活习惯等不同原因，人们在交往中都喜欢与自己具有相同习惯的群体相处。渐渐地，一个个部落或国家开始形成了。但是，这些国家和人民都受到女娲娘娘管制。
这个时候，冀州出现了一个魔君，名叫康回。这个人的相貌与众不同，虎背熊腰，铜头铁额，红发蛇身，样子十分吓人，而且性情残暴，蛮横猖獗。当地百姓个个膀粗腰圆，身强体壮，他们都尊敬力气强大的人，所以就选康回做了首领。
康回野心勃勃，自从做了首领，便率领千军万马，四处寻衅滋事，侵占他人领土，企图称霸九州。他精通“水战”，凭此战术打败了许多部落，势力越来越强大。面对康回咄咄逼人的气势，许多部落首领都吓得不知所措，有些竟然缴械投降。而俘虏们都被康回当作奴隶，像牛马一样长年劳作，受尽煎熬。
康回见自己的势力逐渐壮大，也越来越不可一世，竟将矛头直指伏羲。伏羲虽是不死之身，但最近几十年来，一直体弱多病，如今已是瘦骨嶙峋，形如枯槁，自身难保，对政事更是不知如何是好。他知道康回叛乱的事后，马上派人去请妹妹女娲。
这些年，女娲一直隐居山林，潜心修炼，道行已至炉火纯青的地步，如今已是人首蛇身，相貌十分妖娆。伏羲的亲信见到她，先禀告了伏羲近几年的生活状况，随即说明来意。女娲听后，怒不可遏，决定立即出山，为普天下的劳苦百姓铲除祸害。
女娲娘娘虽然已变得十分难看，但其本领无人能及。她有千变万化的本领，可以使自己变成其他人或事物，也可使其他事物变成另外的东西。尽管如此，她也十分清楚，要对付康回，并不是一件十分容易的事，尤其是他的“水攻”。
为了查清康回的“水攻”战术，女娲变成一个士兵，混进他的部落。通过演习训练，女娲很快得知了康回的“水攻”作战方法。原来，士兵们先用大量沙包填塞河道，等河水涨到一定程度时，再把沙包一齐撤下。这样，大水便像发怒的野兽般汹涌咆哮而下，势不可挡。
还有，一些人在大河两岸筑堤蓄水，待水位涨高时，突然推倒堤防。这样，河水便从豁口汹涌而出，冲向四方；有的则在山间堵住大小溪流，将水源汇集到一起，然后打开豁口……女娲了解这些情况后，心生一计，于是化作一团青烟，返回自己的宫殿。
女娲娘娘召集所有臣民一齐上阵，让他们准备五种颜色的石头，共二百块，大小不一；一百二十根长短不同的木头，在其中挑出两根最长的，女娲将在上面分别刻上一只龟；另加六十万担芦草。女娲下令，在一月之内，必须将这些物品备齐。
百姓们听后，个个迷惑不解，但他们知道女娲这样做必有一定的道理，便依令而行。女娲又从臣民中挑出两千名身强力壮的青年，让他们爬上一座高山，然后跑到山脚，中间不许进食饮水，更不能停下来休息。如此反复三次，以训练他们的速度和体能。
接着，女娲又挑选三千名身手敏捷、头脑机灵的年轻男子，训练他们游泳。起初，这些人由于不通水性，很难训练。女娲见此情景，便施展威力，传授他们一种潜水秘诀。这些人按照秘诀训练，果然取得了很大成效，可以在水底呆上三天三夜，而且不用饮食，不用休息。
女娲娘娘在监督部下训练的同时，还不停地制造泥人，大约制造了几万个。百姓们见后，觉得莫名其妙，不明白她为什么要这样做。女娲自有主张，也不向大家解释清楚。一个月后，康回南侵的消息传来。百姓们寝食难安，惶惶不可终日。
女娲见此情景，安慰他们说：“大家不必惊慌，对付康回我已胸有成竹。前段时间的训练，为的就是对付康回的‘水攻’战术。你们只管按照先前的训练去做，将各种木头和武器准备好就行了。”百姓们都相信女娲会有办法对付康回，便按照她的吩咐做事去了。
康回来犯的消息传得满城风雨，沸沸扬扬，百姓不断前来禀报：“康回已经率领大军攻入我们的领土，下一步该怎么办？”女娲听后，面不改色，镇定自若，用极其平和的语气吩咐部下，把准备好的木头、芦草全部搬到前方。部下们领命，立刻行动起来。
女娲亲自率领经过爬山和游泳训练的五千壮丁，并带上捏好的泥人，浩浩荡荡地向前线进发。五天后，她们来到一个叫空桑的地方。只见那里的百姓们哭哭啼啼，吵吵闹闹，提筐背篓，扶老携少，慌慌张张地向西奔逃。那是一幅流离失所，背井离乡的凄惨画面。
女娲拦住一位中年妇女，询问事情缘由。妇女说她们担心康回的大军会杀进来，便提前逃走。原来，空桑这个地方三面环水，西面是菏泽，东面是荥泽，北面二百里外连着黄泽，南面的地势又非常低，只有空桑是一片平原，所以百姓纷纷逃到这里，躲避康回的侵扰。
可是，康回率兵来到空桑后，得意地仰天大笑，立刻施展水攻。大水汹涌而来，夺去无数百姓的性命，那些幸免于难的人弄得污泥满身，个个狼狈不堪。女娲听后愤怒至极，立刻下令，将三十万担芦草烧成灰烬，掺入烂泥，拌匀。之后每人挑一担冲向前方，凡遇到有水的地方，立即填满。
士兵们立刻行动，女娲娘娘则一边指挥一边施展法术。经过一番激战，众人拦住康回利用“水攻”涌来的洪水，而且这些洪水咆哮着冲向康回的队伍，夺去许多生命。女娲娘娘用的这一招，便是“以其人之道还治其人之身”。康回玩火自焚，部下士兵伤亡惨重。
此时，康回并不知道前方将士遭到重创，他是个高傲自大、目中无人的家伙，更不把女流之辈放在眼中，认为女娲与自己对抗，简直是鸡蛋碰石头，自不量力。况且，他以为自己的“水攻”大法神奇无比，打了许多胜仗，对付一个小小的女娲，应该是绰绰有余。
康回正在得意地盘算，如果消灭女娲，自己就可以主宰天下了。他的部下忽然惊慌失措地跑来，大喊大叫道：“不好了！不知道哪里来的大水，淹死我们许多弟兄。”康回听后大吃一惊，立刻奔向战场，才知道女娲破了他的“水攻”大法，滚滚洪水正向自己这边汹涌而来。
康回曾自诩为“常胜将军”，但这位“常胜将军”做梦也没想到，自己南征北战这么多年，从来都是战无不胜，攻无不克，而今天竟然败在一个女人手中。这令他十分尴尬与愤怒，一时头昏脑胀，方寸大乱，无法指挥作战，只好下令退兵。
女娲娘娘决定斩草除根，以绝后患，便率兵追赶康回。康回带领部下狼狈而逃，躲到一处高陵之上，准备看清对方形势再决定进退。就在这时，女娲娘娘的部队忽然攀上高陵，冲杀过来。康回的部队慌忙拿起兵器抵抗，两军战在一起，山谷传来惊天动地的厮杀声。
几百名士兵同时进攻康回，康回虽然力大无比，但双拳难敌四手，一边应战一边后退。在后退过程中，他突然一扭头，看到几万个又高又壮的巨人冲杀过来，不禁惊诧万分，暗自思忖道：“天下竟有这种巨人！莫非是女娲请来的天兵天将？”想到这儿，他心生恐惧，落荒而逃。
那几万个巨人，正是女娲娘娘用泥巴捏成的土人。他们无所畏惧，不管面前是何等强大的魔鬼；无坚不摧，即使对面摆的是铁甲金盔；勇猛无比，即使泰山压顶、洪水当前。如果他们抓到康回，一定会将他碎尸万段。但是，康回狡猾至极，眨眼间就失去了踪影。
女娲娘娘知道康回已经逃远，就把几万个泥人恢复原形，然后吩咐三千名练习过游泳的士兵：“康回阴险狡诈，有仇必报，这次他吃了大亏，一定不会善罢甘休。大家看，从这儿向北是黄泽，黄泽北面是大陆泽，西北面就是康回的老家。”
女娲娘娘接着说：“大陆泽的周围筑有坚固的堤防。如果我们打过去，康回肯定会掘堤放水。因此，我们要做到有备无患。你们带上事先备好的木头，发现有筑堤的大河，按照它的大小，将四根木头打入四周，然后把几根短木打在旁边。这样，康回的本事再大，也掘不开堤防了。”
大家听后，半信半疑。女娲娘娘又解释说：“大海之中，龟的力量最大，善于负重，多大的高山，也能够背得动！你们所用之木，上面有我刻的龟。到时我略施法术，就可以镇住堤防，康回的力量根本无法掘开！”众人听后，心服口服，领命而去。
女娲娘娘率领部下来到黄泽，四处寻找康回的踪迹，但一无所获。她们继续向前走，很快来到大陆泽。在这里，她们发现康回的部下在来回走动，许多人把守在大陆泽的岸边。康回的部下看到女娲娘娘追赶过来，急忙把船推入水中逃命去了。
有几个自不量力的士兵来到堤防边，试图掘开堤防，但费尽九牛二虎之力，堤防也丝毫未动。于是，他们驾船拼命逃向西南方向。逃跑途中，又遭到女娲娘娘部下的拦截。拼杀一阵后，只有少数人拣回一条性命，撒腿逃向康回的老家昭大泽。
昭大泽四面临山，仿佛一个天然大堤防。每座山上都有康回提前做好的豁口，上面都有机关。女娲娘娘追来的时候，只要打开豁口，大水就会奔流而下，梦想将她们全部淹没。康回逃到这里后，安心地住了下来。他想就算女娲有天大的本事，也不会逃出自己的手心。
这时，康回的部下仓惶地从大陆泽逃回，战战兢兢地说：“不好啦，女娲打过来了！”康回大发雷霆，责骂道：“你们这些酒囊饭袋，平时都挺能吹牛的，你们的本事哪里去了？”骂完，又在帐中悠闲地饮酒。接着手下纷纷来报：“女娲已率兵追过来了。”
康回骂道：“笨蛋，不会把豁口打开吗？”手下胆战心惊地说：“已经挖过了，不知怎么搞的，豁口都被石头塞住了，无论如何也掘不开！”康回一脚把手下踢倒在地，吼道：“胡说八道！豁口是我亲手做的，哪有什么石头？即使有奸细混进来，一夜之间，也不可能将所有豁口全部堵上！”
这时，外面人声鼎沸，一片混乱。康回急忙走出帐中，仔细一看，惊吓不已。原来女娲娘娘已经冲进来了。康回带领几个亲信，慌忙朝岸边跑去。慌乱中，他携带的贵重物品掉在地上，也顾不上捡，只知逃命要紧，急忙跳上大船，朝大泽中飞速划去。
女娲娘娘精心训练的水兵立即跳入水中，追赶过去。只见他们个个身轻如燕，劈波斩浪，在水中风一般飞速前进，眨眼间追上了康回的大船，并将大船团团围住。康回见此，知道自己大势已去，插翅难飞，便乖乖地走出大船，束手就擒。
女娲娘娘怒斥康回说：“你身为冀州首领，本该安心治理所属领土，让老百姓安居乐业。可你为何偏偏要与四邻争夺土地，经常发动战争？还用残酷的‘水攻’战术危害人民？今天，你该为淹死的百姓偿命了！”女娲说罢，下令将康回斩首。
士兵们把康回押到村前，让他跪在石板地上，准备砍下他的脑袋。别看康回一副虎背熊腰的身材，平日耀武扬威的样子，实际上，这家伙是个贪生怕死之辈。他跪在地上，装出一副痛改前非的样子，不停地向百姓磕头认错，苦苦求饶。
然而，谁会原谅这个十恶不赦、杀人如麻的家伙？女娲娘娘不会，百姓们更不会！过了一会儿，只听一名士兵喊到：“时辰已到，即刻行刑。”话音刚落，一名满脸络腮胡子的大汉走到朝康面前，抡起明晃晃的鬼头大刀朝他的脖子砍去。
大汉手起刀落，康回身首异处。但是，他的脖子没流出一滴血，而是冲出一股黑烟，升到空中化作龙形，摇头摆尾朝北方飞去。周围百姓看后，惊诧不已，女娲说：“康回本是黑龙精转世，此刻魂魄升天，不足为奇！”说完，女娲吩咐手下将康回的尸体就地埋葬。
