八年己酉（日本宽文九年），清主命率泰及满贝勒明珠、蔡毓荣等至漳，令兴化知府慕天颜招谕经，文书往返；经答率泰书云：「盖闻佳兵不祥之器，其事好还，是以祸福无常倚、强弱无常势，恃德者兴、恃力者亡。曩岁思明之役，不佞深悯生民疾苦暴露，兵革连年不休，故遂全师而退；远绝大海，建国东宁，于版图疆域之外，别立乾坤。自以为休兵息民，可相安于无事矣。不谓阁下犹有意督过之，欲驱我叛将，再启兵端。岂未闻陈轸蛇足之喻，与养由基善息之说乎？夫苻坚寇晋，力非不强也；隋炀征辽；志非不勇也。此二事阁下之所明知也。况我之叛将逃卒，为先王抚养者二十余年，今其归清者非必尽忘旧恩而慕新荣也；不过惮波涛、恋乡土，为偷安计耳。阁下所以驱之东侵而不顾者，亦非必以才能为足恃、心迹为可信也；不过以若辈叵测，姑使前死，胜负无深论耳。今阁下待之之意，若辈亦习知之矣；而况大洋之中，昼夜无期，风雷变态，波浪不测！阁下两载以来，三举征帆，其劳费得失既已自知，岂非天意之昭昭者哉？所云夷、齐、田横等语，夷、齐千古高义，未易齿冷；即如田横，不过三齐一匹夫耳，犹如守义不屈，而况不佞世受国恩、恭承先训者乎！倘以东宁不受羁縻，则海外列国如日本、琉球、吕宋、广南，接近浙、闽，岂尽服属？倘以敝哨出没为虞，实缘贵旅临江，不得不遣舟侦逻。若夫休兵息民，以免生灵涂炭，仁人之言，敢不佩服。至于厚爵重禄，永世袭封，海外孤臣，无心及此。敬披口言，仰祈垂鉴」。其复明珠书云：「盖闻麟凤之姿，非藩篱所能囿；英雄之规，非游说所能惑。但属生民之主辅，宜以覆载为心，使跂行喙息咸润其泽；匹夫匹妇有不安其生者，君子耻之。顷自迁界以来，四省流离，万里丘墟，是以不谷不惮远隐，建国东宁；庶几寝兵息民，相安无事。自贵朝尚未忘情于我，以致海滨之民，流亡失所，心窃憾之！阁下衔命远来，欲为生灵造福，流亡复业，海宇奠安，为德建善；又陪使所传，有不削发登岸及置贸衣冠等语；言颇有绪，而台谕传未详悉，唯谆谆以迎敕为辞。事必前定，而后可以寡悔；言必前定，而后可以践述；丈夫相信于心，披腹见胆，磊磊落落，何必游移其说！特遣刑官柯平等面商妥当。不谷恭承先训，恪守丕基，必不弃先人之业，以图一时之利。唯是民生涂炭，恻焉在念，倘贵朝果以爱民为心，不谷不难降心相从，遵事大之礼。至通好之后，巡逻兵哨，自当调回。若夫沿海地方，俱属执事抚绥，非不谷所与焉。不尽之言，俱存敝使口中，惟阁下教之，俾实稽以闻」。经谓清朝必欲招附，不如准朝鲜事例，遣柯平、叶亨于清，再申前议；清主不报。而时渐无事，天子厌兵，故置而不问。于是经令宣毅前镇江胜等为游徼，往来岛上互市，沿海民因缘得利（郑成功传。按尚之信传曰：「兹岁经攻尚可喜，下东莞，可喜将迎降；于是将袭广东，可喜杀其臣金光以谢曰：我抗衡上国者光之为也」。而不记其月，他书亦无所见，附以俟后考）。
十二年癸丑（日本延宝元年），先是，三桂奉世祖命取滇省也，以荡平功总统全师，镇守云南，窃怀独立志。而数战之余，以部下故旧散亡殆尽，所在凋敝，赋入不足；乃招致勇豪，讲习阵法，广通货财，完修军用。于是士马精强，府库殷富，士民翕然归附，强藩雄镇咸蒙笼络。去岁秋，其异图渐露；圣祖欲先发制之，以其有功不欲显正罪，特召之移镇关东。诏至，反谋益急；而患师出无名，称拜别故君陵易明衣冠，帅部下祭贵阳府永历冢，恸哭以动人心。托事故缓行期，激部将杀清使者（吴三桂传），还云南（华夷变态）。是岁十一月，遂据云南、四川、贵州以叛（十一月，据郑成功传）。清贵州提督李本深、陕西提督王辅臣从而叛，陷河东诸州郡；陕西总镇王屏藩据城为三桂西道主。于兹遣使台湾及清福建靖南王耿精忠，使各起兵。经、精忠皆通款，将合从而灭清。事闻，朝廷大震（参取吴三桂传、华夷变态。按三桂传，以经、精忠通款系明年三桂僣号后；然据明年甲寅正月三桂檄文及精忠传，在兹岁明矣，三桂传盖追记之耳；故今据二书而系兹岁）。
十三年甲寅（吴氏伪利用元年、日本延宝二年），正月，三桂称拥立崇祯第三皇子即皇帝位，改元周启。檄四方曰：「本镇深叨明朝世爵，统镇山海关。一时李逆倡乱，聚贼百万，横行天下，旋寇京师。痛哉毅皇烈后之崩摧，惨矣东宫定藩之颠踣！文武瓦解，六宫纷乱，宗庙瞬忽丘墟，生灵流离涂炭；臣民侧目，莫敢谁何！普天之下，竟无仗义兴师、勤王讨贼，伤哉国运，夫复何言！本镇独居关外，矢尽兵穷，泪干有血，心痛无声！不得已，歃血订盟，许虏藩封，暂借夷兵十万，身为前驱，斩将入关，李贼遁逃。痛心若父重仇，冤不共戴，誓必亲擒贼帅，斩首太庙，以谢先帝之灵。幸而贼遁水消，渠魁授首，正欲择立嗣君，更承宗社，封藩割地，以谢夷人；不意狡虏遂再逆天背盟，乘我内虚，雄据燕都，窃我先朝神器，变我中国冠裳。方知拒虎进狼之非，莫挽抱薪救火之误。本镇刺心呕血，追悔无及！将欲反戈北遂，扫荡腥氛，适值周、田二皇亲密会太监王奉抱先皇三太子，年甫三岁（按庄烈帝第三子，定王兹炯也。祟祯十七年国变，年既十四；他无三岁皇子者矣。京城陷，帝崩时，三桂犹驻山海关，未入京，太监王承恩既殉死于煤山，三桂何得会承恩？檄文所言系诈伪，非事实也），刺股为记，寄命托孤，宗社是赖；姑饮泣隐忍，未敢轻举。以故避居穷壤，养晦待时，选将练兵，密图恢复，枕戈听漏，束马瞻星，磨砺兢惕者盖三十年矣。兹被夷君无道，奸邪高张，道义之儒，悉处下僚，斗筲之辈，咸居显职，君昏臣暗，吏酷官贪，水惨山愁，妇号子泣。以致彗星流陨，天怨于上；山崩土裂，地怨于下；鬻官卖爵，仕怨于朝；苛政横暴，民怨于乡；关税重征，商怨于涂；徭役频兴，工怨于肆。本镇仰观俯察，正当伐暴救民、顺天应人之日也。爰率文武臣士，共勷义举。卜取甲寅年正月元旦寅刻，恭奉三太子郊天、祭地，恭登大宝，建元周启，檄示俯闻，告庙兴师，刻期并发。移会总统兵马上将军耿、招讨大将军总统使世子郑等，调集水陆官兵三百六十万员，直捣燕山，长驱潞水，出铜驼于荆棘，照玉烛于金汤。义旗一举，响应万方，大快臣民之心，共雪天人之愤。振我神武，剪彼膻氛。宏启中兴之略，踊跃风雷；建尽万全之策，啸歌雨露。倘能洞悉时宜，随风归顺，则草木不损，鸡犬无惊。若有背顺从逆，恋目前之私恩，忘中原之故主，据险扼隘，抗我王师，即督铁骑亲征，捣巢覆穴，老稚不留，男女皆诛。若有儒生精谙兵法，奋拔岩谷，不妨献策军前，以佐股肱，自当量材优擢，无靳高爵厚封。共各省官员，果有洁己爱民、清廉素著者，仍留仕所；催征钱，封贮仓库，印信、册籍，赉解军前。其有未尽事宜，别颁条约，各宜凛遵告诫，毋致血染刃头。本镇幸甚，天下幸甚」（华夷变态）！三桂甫出湖南（吴三桂传、华夷变态），遂自僭大号，改常德府为行宫，筑坛行即位礼，告之天；毕，受文武贺，国号大周，改元利用。令其婿胡国柱共马宝镇成都，控搤滇、黔，通饷道；遣夏国相、李本深陷湖南，规进取；遣侄吴之茂破甘肃临巩，驻师陇右，谋据关中；侄吴世宾下广西，清定南王孙延龄及提督马雄降；马承荫攻广东，清平南王尚之信降（吴三桂传）。三月，耿精忠据福建，执清总督范承谟，杀建宁同知喻三畏以叛（郑成功传。精忠传系前年者误）。精忠，靖南王继茂子也，父卒袭爵；尝信谶文天子分身火耳之谣，谓火耳耿也，因久蓄异志。至是，遂从三桂叛；命将出仙霞岭，破金华、衢、严、徽诸州。时天下渐无事，士民忘兵，故精忠兵所向皆捷（耿精忠传）。驰骑传檄，七建皆降；授清提督王进功、海澄公黄芳度、海澄总兵赵得胜、漳浦总兵刘炎以伪官，使其臣黄镛于浙江（华夷变态）。圣祖遣和硕康亲王征福建、浙江，平南将军赖塔率大兵与耿军相持江上（耿精忠传。本书岁月不详，今始系于此）。四月，经檄四方曰：「中国之视夷狄，犹峨冠之视残履；故资冠于履，则莫不惋忿，沦夏于夷，则孰不感愧。凡在血气之伦，宁无羞恶之心。但运数使然，莫可奈何！是以犬豕余孽辄干闰位，遂使我明三百年之天下一旦胥沦为夷狄，岂尽无忠义之士哉？洪惟二祖列宗，丰功伟业，泽润民生，践土食毛，世承君德，即有亡国之祸，非有失道之主；而煤山龙驭，死守社稷，尤忠臣义士所椎心而感泣者也！狡虏徒以诈力夺我天下，窃据之后，为虐益深，烝淫之丑，上及骨肉，杀僇之惨，下逮狗彘；官方贪婪，役赋繁重，历观故元之政，未有败壤如今日之甚者！我先王忘家为国，抗夷于方张之际，固尝败之于海澄、败之于护国、败之于镇江、败之于思明，所至歼其名酋、擒其渠帅者，不可胜计。即予嗣位之初，亦尝败之于乌沙，斩其伪侯马德光；续以粮运不继，因退屯东宁，生聚教训者一十余年。庶几勾践之图，无隳先王之志。今者虏乱日甚，行事乖方，积恶已稔，天夺其魄，以致吴王倡义于滇南，耿王反正于闽中，平南、定南各怀观望，秦、蜀、楚、越莫不骚动，人望恢复之心，家思执棰之遂，正符廿八之谣，遂应大虎之谶，此正夷虏数穷之会、龚行天诛之日也。予组练百万，楼船数千，积如山，不可纪极。征帆北指，则燕齐可捣、辽海可跨，旋麾南向，则吴越可掇、闽粤可联；陆战而兕虎辟易，水攻而蛟龙震惊。所愿与同志之士，敦念故主之恩，上雪国家之仇，下救民生之祸，建桓文之伟业，垂青史之芳名。凡诸文武官吏，不论满、汉，有能以城邑兵马反正归附者，各照原职加阶委用；其有前系旧将中道离去者，悉赦不究，一体收录。方今以国事为重，不必以小嫌介意。间有奇才异能者，可赴军前投牒，量才擢叙。大师所过，秋毫无犯，非得罪社稷及抗我戎行者，一无所问。嘉与士民，同建匡复之勋，永快升平之乐。刊布直省，咸俾知闻」。其檄犹称永历正朔，而不用周启及利用伪号（华夷变态）。使礼官柯平入福州，报黄镛之来。是月，潮州总兵刘进忠以城降于精忠。精忠并清淑顺公沈瑞军，从其家于饶平（郑成功传。淑顺公，据华夷变态）。五月，精忠令得胜出兵，得胜不从而降经（郑成功传、耿精忠传）；经授兴明伯左都督。经以陈永华为留守总制，率侍卫冯锡范、兵官陈绳武、吏官洪磊等奉永历正朔，渡海而西（郑成功传）。自经东迁，安逸日久，故兵甲钝敝，舟亦不多；精忠失望易侮（？），谓不如弃经而独进取。经从精忠请借漳、泉二府以募兵，精忠难之；于是耿、郑交恶（郑成功传、华夷变态）。锡范进取同安，守将张学尧降，经授荡卤伯左先锋；精忠始惧，遣都尉王进守泉州。进本清勇将，所谓老虎也，降耿而勇名稍衰。六月，进功子藩锡诱杀清泉州城守赖玉，逐进而降于经。经入泉，授藩锡指挥使，以其国事委锡范与绳武（郑成功传）。是月，三桂遣兵攻梧州。先是，琉球降日本萨州太守，而犹两属于清。其贡于清之途，东宁兵夺贡船，刼使人、囚士卒、略货物；琉球诉之萨州太守，太守白之江户。后东宁商船至长崎，长崎尹责东宁人，令纳银三百贯赎罪，以其银赠琉球。经不平，其岁止商舶不通长崎。适日本相马地方舶漂着东宁，东宁因囚而奴焉；经赎之，缮舟给衣粮归长崎。长崎尹白之江户，幕府称经厚谊，赐银附归船，且托以前所囚琉人还其国。兹月，东宁留守杨英牒长崎尹曰：「日本与本国通好，彼此如同一家，与琉球不同；日国之民即如吾民，飘风到此，自应送回，岂有受谢之理，可将原银送还。其琉球贡虏船在虏地，吾师自攻虏，孰辨为琉球之船？琉球并无一船来通、一书来说，而兴词投告，以致日国兜留我银，有伤邻谊，过自在彼。倘琉球有书来说，本藩亦不靳发还，敬将原银二千两付官商蔡绎，请为转启上将军」（华夷变态）。七月，清兵围进忠于潮州城，精忠不能救；进忠纳款于经，经授以定卤伯前提督，遣援剿左镇金汉臣率舟师援之。汉臣败，清兵攻急，进忠竭力守御。九月，精忠命王进与郑师争取泉州，以降将刘炎为犄角。十月，国轩及右虎卫许耀败于涂岭。三桂使礼曹周文骥平耿、郑之争。十一月，得胜、锡范、佑等致漳浦，炎降，遂援潮州，败清兵于黄岗（三藩纪事作「北岗」），围始解（郑成功传）。是月，经、精忠出兵战于兴化，互有杀伤；而以强敌未灭，内争非谋，从三桂议，解憾罢兵（华夷变态）。十二月，东宁六官筭丁钱，大征富民饷（郑成功传）。是岁清大兵屯于衢州，精忠将马九玉据九龙山与清军画江相守（耿精忠传）。清陕西总督张勇降于三桂，三桂将令勇与王辅臣共攻北京。先是圣祖令勇居陕西，兼守山海关；及三桂反，圣祖招西鞑靼兵，兵过关，勇伏兵掩杀。圣祖诘之，勇诡辞以对。至是，遂反于清。精忠将攻南京，与清兵大战于蒋山，有利。三桂遣兵向北京，战于平阳，败绩（华夷变态）。
