尔时观世音菩萨摩诃萨。白佛言世尊。是我前身不可思议福德因缘。今蒙世尊与我授记。欲令利益一切众生起大悲心。能断一切系缚。能灭一切怖畏。一切众生蒙此威神。悉皆离苦因。获安乐果。若有善男子善女人。于我灭后后五百岁中。能于日夜六时。依法受持此陀罗尼神咒法门者。一切业障悉皆消灭。一切陀罗尼神咒法门悉皆成就。今我念报世尊恩德。随在何等乃至村城国邑聚落。或在山野或在林间。我当常随拥护是人。不令一切鬼神之所娆害
尔时观世音菩萨。又白佛言。世尊。后五百岁中众生。垢重薄福者多。不能专念。设有受者。或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力。广为饶益一切众生。安乐天人阿修罗等。为说陀罗尼法。我于过去无量劫中。以曾亲近供养如是陀罗尼法。乃至过去未来现在诸佛。皆因此陀罗尼法门。得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子善女人等。专念受持此陀罗尼法门者。此人现世口说流利。无所质碍慧辩通达。于一切天人大众中最为第一。闻者欢喜皆悉稽首。在所生处常得见佛法僧。有所言说人皆信受。当知此是诸佛威神之力。非我自力
尔时世尊赞叹观世音菩萨言。善哉善哉汝能如是。利益安乐天人阿修罗等及净业道。我今以智印印之。令汝永不退转
尔时观世音菩萨。又白佛言。世尊。我念过去无量劫中。持此陀罗尼法门。在布怛罗山中。乃逢魔王领诸魔众。恼乱我法令使咒句不成。尔时我以此陀罗尼法。降伏是魔悉皆退散。当知此陀罗尼力不可思议
尔时观世音菩萨。慈悲故利益故安乐天人故。即说姥陀罗尼法
千眼千臂观世音菩萨大身咒（用后总摄身印）
娜摩萨罗婆（二合）若（尔耶反）耶（一）娜谟喝啰怛那（二合）多啰（二合）夜（引）也（二）娜谟阿弥陀婆（重平）耶怛他揭多耶（三）阿罗诃羝三藐三菩陀耶（四）娜谟阿利耶（二合）跋路枳帝（五）湿缚（二合）啰耶（六）菩提萨埵耶（七）摩诃萨埵耶（八）摩诃迦噜尼迦耶（去九）娜谟摩诃萨他摩（二合）波罗（二合）钵多（二合）耶（十）菩提萨埵耶（十一）摩诃萨埵耶（十二）摩诃迦噜尼迦耶（凡迦皆鸠娜反十三）娜谟毗补罗毗么耶（十四）素（上）钵唎（二合）底（丁枳反）瑟耶（二合）多（去十五）僧弃耶（上）素（引）唎耶（二合）舍多娑诃萨啰（二合）阿羝唎（引）迦（十六）钵罗（二合）婆（重平）阿缚（皆肥么反）婆（重平）悉多（短）慕（引）[口*栗]怛（重音短二合）曳（十七）摩诃末尼（去）摩矩吒军（去）茶罗陀[口*栗]泥（去十八）薄伽伐底（丁里）钵头摩（二合）波拿（上十九）曳萨罗婆（二合）路迦阿（阿字是上迦字上声缘此句内有阿字更不须迦引声）跛（长去）耶（二十）奢（去）摩那（去长）耶（二十一）毗毗（去）陀毒（长）佉三摩鞞（去引）舍吠瑟吒（二合二十二）萨婆萨埵跛哩慕者那（去引）耶（二十三）怛侄他（二十四）唵（二十五）勃（重）部（长）皤（伏讹反二十六）摩诃路迦羯啰舸赧（二十七）那跢摩（二十八）悉底（丁里反二合）弭啰（二十九）钵吒啰（三十）毗那舍娜（引）伽罗耶（三十一）啰伽坠（二合引）废洒摩诃暮（引）诃阇（引）啰（三十二）奢摩（去）迦（三十三）奢娑迦（三十四）啰讫叉迦（三十五）萨婆波耶突唎揭（二合）底（平三十六）钵啰（二合）舍么迦那羯啰耶（三十七）萨婆怛他揭多（三十八）三摩缚驮（三十九）那羯啰（短）醯醯（重努气道四十）摩诃菩提萨埵缚啰驮（四十一）钵头摩（二合）路（引）迦三步（重）陀（四十二）摩诃迦卢尼迦（四十三）折（殖列反）吒（上）么矩吒（长上）楞（近冷音）讫栗（二合）多（四十四）舍唎兰摩尼羯那（上）迦啰阇多跋折啰（二合）吠住唎耶（二合四十五）楞讫唎（引二合）多舍唎啰（四十六）阿弭多（引）婆视那（短四十七上）迦摩罗楞讫[口*栗]（二合）多（四十八）钵啰（二合引）皤啰那啰那啰那哩者那摩诃社那娜啰（短）那（长）唎（四十九）舍多娑诃萨啰（二合）阿毗（重平）罗使多迦耶（五十）摩诃菩提萨埵（五十一）毗驮摩毗驮摩（五十二）毗那舍耶毗那舍耶（五十三）摩诃（引）演睹噜（二合）讫隶（二合）奢迦皤（去）吒皤（去）畔哆僧娑（引）罗遮啰迦（上短音五十四）波罗迦啰（二合）摩地那（五十五）布嚧沙钵头摩（二合五十六）布嚧沙那伽（五十七）布噜沙娑伽啰（五十八）毗（引）啰毗罗吠唎阇耶（五十九）素诞（长）跢（得可反）素诞跢（六十）钵哩筏哩（二合）多（六十一）驮摩驮摩（六十二）縒么縒么（六十三）睹（重）嚧睹嚧（六十四）钵罗（二合）奢（引）萨（短）耶（六十五）钵罗（二合）奢（引）萨耶（六十六）只（重去）囄只囄（六十七）婢梨婢梨（六十八）只离只离（六十九）姥（母音）卢姥卢（七十）姥庾姥庾（七十一）闷遮闷遮（七十二）睹那睹那（七十三）婢杜那婢杜那（七十四）睹噜睹噜（七十五）伽（去引）耶伽耶（七十六）伽（去引）驮耶伽（引）驮耶（七十七）喝娑喝娑（七十八）钵罗（二合）诃娑钵啰（二合）诃娑（七十九）毗驮毗驮（八十）羯隶（二合）奢（去八十一）嚩萨（短）那（八十二）摩摩写（某甲八十三）荷罗（去）荷罗（八十四）僧（司孕反）荷啰僧荷啰（八十五引）睹（重）噜征（知起反）睹（重）噜胝（八十六）摩诃曼茶（去短）罗（八十七）睹噜征（知起反）迦啰拏（八十八）舍哆钵罗（二合）细（引）迦（八十九）皤婆（重）娑（九十）毗娑那（长）舍么迦（九十一）么诃菩提萨埵（九十二）皤啰驮（九十三）莎诃（九十四）
尔时观世音菩萨摩诃萨。说此陀罗尼名薄伽梵莲花手严饰宝杖。世尊于大金刚欢喜殿说。为尊胜菩萨及无量天龙紧那罗之所赞叹。为摧坏广大业障山故。若有得闻者。若读若诵此陀罗尼者。彼人所有一切烦恼业障悉得消灭。若有人于晨朝时生尊重心。诵此陀罗尼者。常为观世音菩萨。恒常随逐拥护是人。所思念事皆得成就。若有求愿使得成就者。当独坐静处。心念观世音菩萨更无余缘。诵此陀罗尼七遍无愿不果。又得一切众生之所爱乐。不堕一切诸恶之趣。若坐若行若住。常念佛如对目前者。是人于无量百千俱胝生。所有积集诸恶罪业皆得消灭。是人当得具足千转轮王之福。生生常得与观世音菩萨。同时出生生贵姓家。若以满一掬香花散于观世音菩萨前。诵此陀罗尼七遍者。得大千功德大悲法性。彼人于世间得大力成就。若看菩萨面诵此陀罗尼咒者。即得见观世音菩萨微笑相。见已即得离垢地。能照耀世间。即于此生当得见佛慈念摄授。临命终之时如入禅定。生生之处得宿命智。所有罪障皆悉消灭。若欲受持此陀罗尼者。当于白月十五日。受持八戒斋著白净衣。于有舍利佛塔及有舍利佛前。并得作之。用白檀作泥涂坛（其白檀于石上摩取粖用涂地）以种种花散彼坛内。佛前烧香然灯。即于佛前生恭敬心。观世音菩萨而来入是坛内。当诵此陀罗尼一百八遍。是人所有一切罪障。五逆重罪悉皆消灭。身口意业皆得清净。得佛三昧力灌顶力。波罗蜜地力殊胜智力悉皆成就。若须雨时。当视天诵此陀罗尼。甘雨应时即下。若视地诵此陀罗尼者。能令百谷皆得成熟。若于枯池河泉边。诵此陀罗尼者。即得水还盈满。若一切病患。当诵此陀罗尼。以手摩之即得除差。于失念者边。诵此陀罗尼。还得正念。若于饥渴人边。当视其面诵此陀罗尼。所有饥渴悉皆消灭。若欲结界。当入池水中。写此陀罗尼系著幢上。一百由旬内无诸衰患。即成结界拥护成就
千眼千臂观世音菩萨总摄身印
先起立端身并脚齐立。右脚微曲少许。先以左手舒下。以中指无名指并屈著掌中。小指食指大母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。屈肘与髆脐。掌向前。此是总摄身印。若欲降伏魔怨。及诸外道邪见稠林令入正道者。当作此印诵陀罗尼二十一遍。必如所愿。咒曰
那（上）谟曷啰（二合）怛那（二合）怛罗（二合）夜耶（一）那谟阿利耶（二）波路吉帝摄伐（二合）啰耶（三）菩提萨埵耶（四）摩诃萨哆跛耶（五）摩诃迦噜尼迦耶（六）怛侄他（七）阿（去）跋陀阿跋陀（八）跋唎跋帝（九）[王*垔]醯夷醯（十）莎（去）诃（十一）
千眼千臂观世音菩萨总持陀罗尼印
准前身印上。合掌当心。以五指相叉左押右。以二头指直竖头相拄。其大母指附头指。押第一文上。掌少开。此印名总持陀罗尼法。作此印者。能灭除无量生死劫来恶业。罪障一时消灭。当来往生十方净土。往昔释迦牟尼如来。临欲成道为魔王所恼。作此总持陀罗尼印获得安乐禅定。咒曰
跢侄他（一）萨婆陀罗尼（二）曼茶罗耶（三）[王*垔]醯曳醯（四）钵啰（二合）摩输驮（五）萨跢跛耶（六）莎诃（七）
千眼千臂观世音菩萨解脱禅定印
先偏袒右肩右膝著地合掌顶上。屈二头指以头相拄。二大指附头指第二文上。此印法名解脱禅定印。过去诸佛同修此法。得禅定解脱神通。每以此法供养。得见十方诸佛了然目前。同前咒
千眼千臂观世音菩萨千眼印咒
起立并足。先以二中指无名小指。各以甲背相著。其二头指竖头相拄。其二大母指侧搏附头指第二文上侧。腕开五寸许置于眉间。此名千眼印。作此印咒法门者。即得观见百千万亿世界佛刹净妙国土。一一佛国各得百万四千菩萨。与行者同为伴侣。若未经三曼茶罗者。必不得见此印法门咒印。令人得罪（通作此法印亲验菩萨受法与智通凡有所愿悉皆满足）咒曰
唵（一）萨婆斫刍（二合）伽罗耶（二）陀啰尼（三）因（去）地唎耶（四）莎诃（五）
千眼千臂观世音菩萨千臂总摄印
起立并足。先仰右手掌。五指各相附。后以左手掌。仰押右掌上当心著。此名总摄千臂印。此印能伏三千大千世界魔怨。咒曰
怛侄他（一）婆卢枳帝（二）摄伐啰耶（三）萨婆咄（徒讷反）瑟吒（四二合）乌诃弥耶（五）莎诃（六）
千眼千臂观世音菩萨通达三昧成印
起立以脚跟相跓。先以左手竖五指相搏屈肘向前托。次以右手亦然。屈肘向内托。此名通达三昧印。此印能令通达一切三昧智印。庄严方便八万四千法门。皆因此法得阿耨多罗三藐三菩提。用前大身咒
千眼千臂观世音菩萨呼召天龙八部神鬼集会印
起立并足。先以左手无名指。捻大母指甲上。次以右手亦如是作。二小指及中指。直竖头相跓。合腕相附著。以头指来去。咒曰
唵（一）萨婆提婆那伽（二）阿（去）那唎（三）莎诃（四）
千眼千臂观世音菩萨呼召大梵天王及憍尸迦来问法印第八
准前印上。开腕以手侧相拄。仰掌以头指来去。咒曰
唵（一）摩诃梵摩（去）耶（二）[王*垔]醯夷醯（三）莎诃（四）
此印咒法。能摄无量无数陀罗尼印法门皆悉来集。若日月蚀时。咒酥二十一遍。以印印酥食者。令人聪明日诵万偈。此印法门。日藏如来授与观世音菩萨
千眼千臂观世音菩萨欢喜摩尼随意明珠印
起立合掌当心。以二大母指双屈入掌中。余四指直竖合掌当心。诵前大身咒二十一遍。决定得入诸天宫殿。游历十方诸佛国土。百千万珍宝随意所须。皆得供养诸佛菩萨金刚一切圣众。若有人能作此法门者。晨朝早起清净澡漱。作此印法。面见十方恒河沙佛。灭除无量劫来生死恶业重罪。是故赞叹如是功德
千眼千臂观世音菩萨乞愿随心印
准前印。屈二头指押二大母指甲上。其头指甲背相著。用前身咒。若人随所求愿皆悉满足。必定不退菩提之道
千眼千臂观世音菩萨入灭尽定三昧印
准前印。直竖散头指大母指。开掌。此印我在因地时。乃有恒河沙诸佛受我此法。令我得证菩提之道。诵大身咒
千眼千臂观世音菩萨请佛三昧印
准前印合掌当心。头指来去。咒曰
唵（一）萨婆勃陀三摩（去）耶（二）[王*垔]醯夷醯（三）钵啰（二合）摩输陀萨埵（四）莎诃（五）
千眼千臂观世音菩萨置十肘曼拏罗坛法
次说坛法。凡作一切曼荼罗法门时。谨案梵本云。此国土无有作曼荼罗地。如彼天竺皆取上胜福德之地以为坛场。婆罗门国别有择地方法。不能广说。且论此汉地第一山居闲静之处。在山顶上有形势处。掘地去其石砾及瓦器恶土物等。然始平治。以瞿摩夷和香涂地。纵广一丈六尺。起基十二指乃至十六指。一肘以为胜上。第一取白栴檀香。于其石上磨。取粖涂曼荼罗上。以五色粉摸界。其坛开四门
东方门安提头赖吒天王
南方门安毗楼勒叉天王
西方门安毗楼博叉天王
北方门安毗沙门天王
次第安天王。左右及眷属各居本位。其曼茶罗中心。安千眼千臂观世音菩萨像。像前置案。案上置咒法。烧种种香安种种饮食。散种种花以为供养。唯除杂物薰辛酒肉。自外日别造新香鲜者花树果子。于像前著三白食乳酪酥蜜。烧檀香沉香酥合香龙脑香。每日三时洗浴受三律仪。至心诵咒供养千眼观世音菩萨。晨朝午时日暮供养。日别不阙。如是乃至三七日。尽意供养毕来见咒师。作坛背地作法。呼召一切皆上图画像形。今案梵本无如此事。但知其咒师面向东方诵咒。作前第一第二第三乃至十二。请佛三昧印何劳假设印。作前印一遍各诵咒七遍。乃至第十二印毕。当自发不退坚固。但作法呼召一切皆来。令发菩提决定心。端坐想一切咒神在其眼前。一无障难不得毕竟。诵前大身咒满一千八十遍
尔时观世音菩萨。当化现作阿难身相貌。来问行者所须何法求何愿耶（此语智通亲自供养蒙作此问以此录之）
行者白言为求无上菩提陀罗尼法。若蒙受记之时。唯愿发殷勤心无求名利。所愿须救一切众生观同一子。又愿一切鬼神悉皆顺伏。得如愿已但自知耳。不得向人传说
（通翻此法与玄暮一本玄暮受学）若欲得求一切愿者。当作四肘水曼茶罗法。烧沉水香诵前身咒一百八遍。作前第十乞愿印。即得一切如愿满足讫。即焚却此一本。自外更无如此供养。一切陀罗尼法门悉皆成就。又法若欲得一切欢喜者。作前第九摩尼随意明珠印诵身咒。咒乌麻二十一遍火中烧之。即得如意。若欲令喝罗（二合）阇欢喜者。当取喝罗（二合）阇园内树枝。咒二十一遍掷置园中。即得欢喜。若欲降伏恶人怨家者。当咒苦练木二十一遍火中烧之。即得归伏。又法若有神鬼难调伏者。取安悉香及白芥子。咒二十一遍掷火中烧。一切神鬼病者自然臣伏。记有疫病流行。当作四肘水曼茶罗。取好牛酥咒一百八遍火中烧之。一切灾疫悉皆消灭。又取酥少分。与疫病人食之立即除愈。昔有罽宾国疫疾流行。人得病者不过一二日并死。有婆罗门真帝将此法行。疫病应时即得消灭。行病鬼王出离国境知有验矣。又法他国侵绕盗贼逆乱起来。作前第一总摄身印咒一百八遍。一切盗贼自然殄灭。若一切业报众生命根尽者。作前灭尽定印日日供养。烧况水香诵咒满一千八十遍。即当转其业障。昔波罗奈国有一长者。唯有一子寿年合得十六。至年十五有一婆罗门巡门乞食。见其长者愁忧不乐。夫妻憔悴面无光泽。婆罗门问曰。长者何为不乐。长者说向因缘。婆罗门答言。长者不须愁忧。但取贫道处分子得寿年长远。于时婆罗门作此法门一日一夜。得阎罗王报云。长者其子命根只合十六。今已十五唯有一年。今遇善因缘得年八十故来相报。尔时长者夫妻欢喜踊跃。罄舍家资次施佛法众僧。当知此法不可思议具大神验。已曾入大都会三曼荼罗金刚大道场者。不须作曼荼罗。唯须结印诵咒。无愿不果速当成佛。若有女人临当产时受大苦恼。咒酥二十一遍令彼食之。必定安乐。所生男女具大相好。众善庄严宿殖德本令人爱敬。常于人中受胜快乐。若有众生有眼痛者。咒师以菩萨千眼印咒二十一遍。以印印眼眼即除愈。以此大因缘其人获得天眼。光明彻见上界。种种天人受胜快乐处
次说画像法。谨案梵本。造像皆用白叠。广十肘此土一丈六尺。长二十肘此土三丈二尺。菩萨身作檀金色。面有三眼一千臂。一一掌中各有一眼。彩色中不得著胶。以香乳和彩色。菩萨头著七宝天冠身垂璎珞。又一本云。此土无好白叠大者。但取一幅白绢。菩萨身长五尺作两臂。依前第五千臂印法亦得供养。不要千眼千臂。此法亦依梵本。唯菩萨额上更安一眼即得。若欲供养此法门者。先须画像。其画像法必须作曼荼罗如法。令匠者受八戒斋。出入一上厕一洗浴。其像作成时。其画匠及咒师恐多不如法。对像忏悔罪过。即安置坛中。即须作法设广供养满足三七日。千臂千眼观世音菩萨像。必放大光明过于日月。除不至心者。其千眼千臂观世音菩萨像法。武德年中中天竺婆罗门瞿陀提婆。将此像本来进。入内即不出。通案梵本。只言千眼千臂更无释名。又案梵本。菩萨过去毗婆尸佛。亦现作降伏魔身。千眼中各出一佛。以为贤劫千佛也。千臂各各化出一转轮圣王。此菩萨降魔身中最为第一。尔时世尊告观世音菩萨等。我以佛神力穷劫广说不能得尽
