惟是有备而无患者，立国之根基；不战而诎人者，攻心之上计。自来备边驭夷，将才、使才、二者不可偏废。各国互市遣使，所以联外交，亦可以窥敌情。而中国并其近者而置之，殊非长驾远驭之道。同治十年，日本初议条约，臣与曾国藩均奏请该国立约后，中国应派员驻扎日本，管束我国商民，藉探彼族动静，冀可联络牵制，消弭后患。上年甫经换约，未敢筹办，而该国遂于今春兴兵来台。若先有使臣驻彼，当能豫为辩阻，密速商办，否则亦可于发兵之后，与该国君臣面折廷争，较在京办理，更为得劲。今台事粗定，此举未可再缓。拟请饬下总理各国事务衙门王大臣遴选熟习洋情、明练边事之三、四品京堂大员，请旨赏给崇衔，派往驻扎日本公使，外托邻邦报聘之礼，内答华民望泽之诚，傥彼别有诡谋，无难侦得其情，相机控制。该国横槟、长崎、箱馆各处，中国商民约近万人，既经立约，本不可置之度外；俟公使到彼，应再酌设总理事官，分驻口岸，自理讼赋，以维国体。不特此也，即泰西诸大邦，亦当特简大臣，轮往兼驻，重其禄赏而定以年限，以宣威信、通情款。其在中国交涉事件，有不能议结，或所立条约，有大不便者，径与该国总理衙门往复辩证，随时设法商易，可渐杜该使蒙蔽要挟之弊，似于通商大局有裨。
浙江巡抚杨昌浚奏
窃臣于本月初五日，承准军机大臣密寄，于同治十三年九月二十七月奉上谕一道，饬将切实办法限于一月内覆奏等因，钦此，并奉钞发折单到臣。查西洋各国，以船炮利器称雄海上，已三十余年。近更争奇斗巧，层出不穷，为千古未有之局，包藏祸心，莫不有眈眈虎视之势。日本、东隅一小国耳，国朝二百年来，相安无事，今亦依附西人，狡焉思逞，无故兴兵屯居番社。现在事虽议结，而覆霜坚冰，难保不日后借端生衅。且闻该国尚在购器、练兵，窥其意纵不敢公然内犯，而旁扰琉球、高丽，与我朝属国为难，则亦有不容坐视之理。故为将来御侮计，非豫筹战守不可，即为保目前和局计，亦非战守有恃不可。
就中国现在局势论之，内地久已肃清，边疆亦经底定。各省不乏知兵之将、能战之兵，船政、机器渐有成效，比庚申以前，情形已异。前年天津之案，本年台湾之役，均能勉就范围，未始非因中国气势渐振，有以隐慑于其间。诚能趁此机会，更加讲求，同心戮力，不为浮议所摇，不以多费中止，宽以时日，未有不克转弱为强者。秦襄修甲励兵，用复先世之仇；勾践生聚教训，历二十年而卒报强吴。况我国家大一统之规，果能惩先毖后，中外一心，安见雪耻复仇之无日耶？
前此奉旨设防，当饬沿海口岸，修筑炮台，置办器械，添募水陆兵勇，未尝不认真整理。然海上无大枝水师，无可靠战船，一旦猝然有警，臣自恃只能就陆地击之，若角逐于海洋之中，实未敢信有把握。是今日自强之道，陆军固宜整理，水军更为要图。前两江督臣曾国藩于发逆既平之后，即与侍郎彭玉麟创设长江水师，至今江面数千里，恃以无虞。臣愚，以为此时整饬海防各师，比江防为尤急。虽沿海各省，本有额设战舰，然以御外洋兵船，胜负不待智者而决。是必须扩充轮船，置备铁甲船，俾各练习驾驶，方有实际。明知其费甚巨，其效难速，而不能不如此也。日本以贫小之国，方且不惜重赀，力师西法，岂堂堂中夏，当此外患方殷之际，顾犹不发愤为雄，因循坐误，以受制于人哉？论语云：人无远虑，必有近忧；又曰：欲速则不达。见小利则大事不成，是在我皇上坚持定见，断以不疑，则自强之要，莫先乎此矣。
近洋人入内地者，愈布愈远，交涉事件益多，办理实形棘手。天津、台湾两案，此其显然共见者。其余寻常龃龉之事，所在皆有，口舌之端，无非兵戎所伏。既不便一味迁就，又不可过于激烈。愚民但快一朝之忱，而不顾异日之忧；旁观惟工指摘之谈，而不知当局之苦。故目前即勉强敷衍，总难免决裂之一日。承饬议各条，洵为当务之急。而用人、筹饷二者，尤为紧要。足食乃能足兵，有治人乃有治法。而持久之道，亦即寓乎其中矣。
抑臣更有请者：从来天下之安危，视乎民心之向背。外夷虽强，遇百姓齐心，即不敢显干众怒。必整顿吏治，以固结民心，庶于自强之根本，更有裨益。
谨按原奏各条，将切实办法，详细陈明：
一、练兵一条：查海上宜专设重兵，臣所见亦适相符。合浙省水陆各标，自经整顿，较有起色，虽未经战阵，而兵皆精壮。近年挑选洋枪队，一切步伐号令，均效西法，尚属齐整。惟各省沿海地方辽阔，纵使设防，何能处处周密？况战守相为表里，有守之兵，无战之兵，有分防之兵，无游击之兵，一旦有事，终虑措手不及，顾此失彼。臣窃谓南、北、中三洋，宜设水陆三大枝。闽、广合为一枝，江、浙合为一枝，直隶、奉天、山东合为一枝。每枝精练万人为度，各设统领一员、帮办二员，仍听南北洋大臣节制调遣。各置备轮船二十号，兵船商船各半，又铁甲船一、二号。其先尽各省外海水师内严加挑选，挑选不足，再招募生长海上、熟狎风涛壮勇以益之。其口粮似宜比长江水师章程，略为加重。无事则分防洋汛，兵船捕盗，商船载货。有事则通力合作，联为一气，兵船备战，商船转运。平时兵丁船不敷住，即在海口择要团扎，随时操练，更番出洋。大约水师闽、广为长，浙江各省次之。至于陆路洋枪队，不习风涛，不善驾驶，迁地弗良，恐难得力。外洋有此三大枝水军，练习三数年后，海上屹然重镇，可分可合，可战可守，近则拱卫神京，远则扬威海面。不惟内地之奸匪敛迹，外夷之要挟，亦可渐少矣。
一、简器一条：臣惟兵不精，利器适以资敌；兵精矣，而器不利，亦难以决胜。洋人器械之精，由于讲求年久，心力专一。如布国之克虏伯、美国之格林，为炮中之最精者，皆以造炮之人名之，故彼此争胜，愈出愈奇。骤然效之，诚若未逮。现在闽、津、沪各局，已办有成效，如经理得人，力求精进，久之自不多让。臣前委员赴上海、香港，拣火器之精者，炮如克虏伯、格林之类，枪如林明登、来福之类，此外水雷、铁火箭等项，均酌量定办，多少不等。惟内有大钢炮一尊，重二万斤，子可及四十里。俟各项到齐后，即可配沿海要口，俾资演习。西洋火器，日新月异，今日所艳称之物，后必又有驾乎其上者。且收存太久，难免锈坏，故臣未敢过于多办，恐虚糜经费。询悉后镗枪炮，虽觉巧便，究竟机关太多，时有炸裂，不如前门枪炮结实耐久。浙省各口炮台，已成数处，将来一律告竣，需炮较多。现已购就机器，在省设厂铸造，藉可考较，以为扩充地步。又粤东线枪，装子多且远，实比洋枪为长。似防海者是项军器亦不可少也。
一、造船一条：臣惟请求船炮，功在平日，御敌机宜，决于临时。臣拟设水军三大枝，应用轮船、铁甲船若干只，已于第一条内缕晰声明。窃计练兵三万人，有轮船六十号、铁甲数号，可勉强敷用。惟中国轮船，不及其半，铁甲尚一号未有。自应先就泰西船厂，定造铁甲一、二只，余则自行陆续仿造。至添置轮船，闽、沪有现成之局，不难扩充。臣托闽局代造兵轮二号，明年三、四月可以竣事，已另片奏明。惟专恃官造，究不免限于经费。如今各省殷实商贾，各备轮船，经营贸易，有事听官租用，准其破格奖励，未始非扩充之一法也。或云铁甲船可以御敌，或云英国蚊子船载巨炮，可以洞穿铁甲，皆洋人自相标榜，事非经验，臣实未敢臆断。但彼有此具，而我无之，一旦有事，先觉相形见绌，故有不得不办之势。本年日本铁甲船泊于吴淞口外，以小船渡入进口。浙省各口外水深之处甚多，不难择地安泊。口内长潮之际，如定海、镇海、黄道关，闻亦可驶。船有大小，甲有厚薄，则吃水有深浅不等，应俟铁甲船购到，吃水若干，斯驻泊之处，不待测量而已知矣。
一、筹饷一条：臣惟海洋既设重兵，则一切用款，自不能不彻始彻终，通盘筹划。如臣所拟三大枝，通年所需，约略计算，非三百万两不可。而购造船费，尚不在内。当此关外军务方殷，滇黔善后未了，方日催东南各省转饷接济，若同时筹办防海，事端甚大，用款更多，诚有难兼顾之势。惟查与外国通商以后，各关洋税，岁入不下千万。内地设卡抽厘，各省一年所入，亦不下千万。若于此两项内，每年酌提一、二成，交各省藩库，专款存储备用。以此济创立之需，即以此充永远之费。所有一切不急之务，闲杂之款，可减则减，可裁则裁，挹彼注此，似尚不难集事。傥舍此二项，另行设法，所获未必有济。且东南民力已尽，何堪竭泽而渔？就浙省言之，海塘工程，二、三年后，计可报竣。除酌提岁修外，每年尚可节省银二十余万两，以作海防经费。若各省同心协力，天下无不可办之事。前因倭倨台湾，商人闻风束手，厘捐日形减色。如果海疆动摇，税厘折耗必多。故筹饷所以养兵，而强兵即所以裕饷。开源节流，无过于此。似此权衡轻重，移缓就急，厚集坚持，不至半途而废矣。
一、用人一条：臣惟军兴以后，各省将才，原不乏人，大都娴于陆路者多，熟于海洋情形者少。目前知兵望重、实心办事、堪为统帅之大员，如前陕甘督臣杨岳斌、前湖北抚臣曾国荃、前兵部侍郎臣彭玉麟，皆威望素着，志虑忠诚。诸臣均简在圣心，无庸臣论列。其余提镇将领，就臣所知者，如现任台湾镇张其光、现任衢州镇喻俊明，皆系水师出身，久经战阵。又现任乍浦协副将卢成金，诚朴勇干，举止严重，似可上备采择。此外容臣访察确实，再行随时保奏。
一、持久一条：臣惟设立外海水师，事同创始，极为繁巨，岂旦夕所能奏效？如臣所拟办法，至速亦非四、五年不能就绪。盖成军易而办船难，训练亦难也。西人作事，不精不已，不成不置，其坚忍之性，殆非中国之所及，亦非中国所不能行。方初设船政时，外间不无异议，非赖朝廷主持于内，二、三大臣维系于外，几至废于半途。自来国家大事，百年成之不足，一旦败之有余，古今同慨。现在各国情形，环而伺我，兵端虽不可自我而开，武备实不可一日或弛。事既不能不办，办即不能中止，诚如原奏所云者。是则全仗宸衷坚定，内外臣工，同心共济，始终不懈，庶几可与虑始，可与乐成。而外患之来，不至茫无把握矣。
十一月丁未（初八日）两江总督李宗羲奏
本年正月间，日本住沪领事品川忠道，以该国匪首江藤新平，乘坐小轮船逃出长崎，有到中国上海之说，请派兵船助捕。当饬苏松太道沈秉成分派火轮兵船相助。旋经该国将匪首获案，品川忠道函请撤防，并请将兵船一切开销照缴。当由该道函覆，均归中国开支，无庸缴还。经臣将此案前后办理情形，咨明总理衙门在案。
兹于十月十三日，复据该道禀送日本使臣柳原前光照会，并和刀一口、日本史一部，又照录该国致送在事各官礼物清单一件。查同治十一年，因日本扣留秘鲁国船，将被拐华民，悉交中国委员带回，曾以土物致谢日本在事各官有案。现在该国以派船助捕一节，备物致送，事同一律，未便固郄。除将和刀、日本史收存，备文照覆，并将该国致送在事各官礼物清单，及彼此来往公文，录送总理衙门查照外，理合附片陈明。
朱批：知道了。
十一月庚戌（十一日）福建巡抚王凯泰奏
窃臣于同治十三年十月十三日，承准军机大臣密寄，九月二十七日奉上谕：总理各国事务衙门奏，海防亟宜切筹等因，钦此。窃念海防固最重水师，而水师宜变通旧制。各省水师额船，人人知其不能御敌，若不及时改议，无论如何整顿，止可为捕盗之用，不足为御侮之资。查奉天至广东洋面，袤长七千余里，亟应联为一气，声息相通。拟分海洋为三路：以奉天、直隶、山东为北洋，而分阃于大沽；以江苏、浙江为中洋，而分阃于吴淞；以福建、广东为南洋，而分阃于台湾。各设总统一员，作为海防大臣，沿海水师官兵，就近统归节制。每洋设铁甲轮船二只、大号兵轮船四只、中号兵轮船六只、小号兵轮船四只，统共轮船四十八只。大船配兵至多五百人，其余以次递减。由总统督率训练。外海师船皆可裁汰。应需各项轮船，初则购买未能齐备，继则制造逐渐加增，总期事在必成，用有实济。或虑水师额兵，骤行裁彻，恐滋事端。不知有转移之法。老弱者先汰，革故者不补，其精壮归入轮船练习，二、三年间，旧制即可变更，固无庸仓猝全裁也。或又虑轮船经费太巨。不知数十号师船，不如一轮船之用。费省而无用，与费巨而有用，孰得孰失，不待智者而可决。且裁减师船糜费，供给轮船，更化无用为有用矣。或又疑三洋各有疆臣，何必又设总统？不知疆臣均有应办地方及通商事宜，且各营须分设局厂，请求制造，事极重大，又极繁琐，非各疆臣所能兼顾。即如闽省造船，沈葆桢专任其事，方有成效，此总统之所以议设也。至陆路练兵，臣上年曾条奏化兵为勇一法。兵宜聚而不宜散，宜精而不宜多，拟仍仿楚军之制，以五百人为一营。沿海提、镇各标，以制兵之多少，酌定练营若干，分口扼扎，以为经久之计。练营章程，应由各省因地制宜，总不外裁兵加饷之法。臣所拟练兵者如此。
