军机大臣密寄（正月二十日奉到）（附）
光绪二十一年正月十九日，奉上谕，前派张荫桓、邵友濂为全权大臣，前往日本会议条款，讵日本意存延宕，藉敕书有请旨之语，谓非十足分际，不与开议，送回长崎，迨令田贝再电询问，乃又答云：无论何时，可以再行开商和议，总须中国改派从前能办大事、位望甚尊、声名素着之员，给与十足责任，仍可开办等语。现在倭焰鸱张，畿疆危偪，只此权宜一策，但可解纷纾急，亟谋两害从轻。李鸿章勋绩久着，熟悉中外交涉，为外洋各国所共倾服。今日本来文，隐有所指，朝廷深维至计，此时全权之任，亦更无出该大臣之右者。李鸿章着赏还翎顶，开复革留处分，并赏还黄马褂，作为头等全权大臣，与日本商定和约。直隶总督、北洋大臣，着王文韶署理。李鸿章着星速来京请训，切毋刻迟。一切筹办事宜，均于召对时详细面陈。该大臣当念时势阽危，既受逾格之恩，宣尽匪躬之义。谅不至别存顾虑，稍涉迟回也。起程日期，并着即行电闻，以纾廑注。将此六百里谕令知之，钦此。遵旨寄信前来。
预筹赴东议约情形折（二月初六日）
奏为遵旨驰赴日本议约，预筹大略情形，恭折仰祈圣鉴事。
窃臣钦奉谕旨，作为头等全权大臣，与日本商定和约，当即程晋京，仰蒙召见三次，诲示周详，莫名钦感。连日据美使田贝函称，日本来电，中国另派大臣议和，除先允偿兵费并朝鲜由其自主外，若无商让地土及办理条约画押之全权，即无庸前往等语。迭与王大臣等会议，均以敌欲甚奢，注意尤在割地，现在事机紧迫，非此不能开议，当经总理衙门函覆田贝，以日本电内欲商各节，均有此全权责任，尚未接准覆电。
顷军机大臣恭亲王等，传奉皇上面谕，予臣以商让土地之权，闻命之余，曷胜悚惧。窃以中国壤地固难轻以与人，至于戎狄窥边，古所恒有，唐弃阿湟之地，而无损于宪、武之中兴；宋有辽夏之侵，而不失为仁、英之全盛。征以西国近事，普、法之战，迭为胜负，即互有割让。疆场之事，一彼一此，但能力图自强之计，原不嫌暂屈以求伸。此次日本乘屡胜之势，逞无厌之求，若竟不与通融，势难解纷纾急。详阅日本致田贝两电，于兵费及朝鲜自主两节，均认为已得之利，而龂龂争执，尤在让地一层。惟论形势，则有要散；论方域，则有广狭；有暂可商让者，即有碍难允许者。臣必当斟酌轻重，力与辩争，所虑者会议之初，先议停战，西例祗有议停数日或一两旬之案，设磋磨未定，而停战期限已满，彼仍照旧进兵，直犯近畿，又当如何处理？至兵费虽允偿还，多寡悬殊，亦须从容商定数目。其所云日后日本想有别事，应行整办，包藏非止一端，并当相机迎拒，但能争回一分即少一分之害。伏念此行本系万不得已之举，皇上轸念生灵，不恤俯从群议，臣受恩深重，具有天良，苟有利于国家，何暇更避怨谤？惟是事机之迫，关系之重，转圜之难，均在朝廷洞鉴之中。臣自应竭心力以图之。傥彼要挟过甚，固不能曲为迁就，以贻后日之忧，亦不敢稍有游移，以速目前之祸。敌情最为凶悍，傥于臣将行之时，既往之后，遽以大股北扰，应如何密为筹备之处？圣明自有权衡。此则区区之愚，尤不敢不预为顾虑者也。臣俟日本覆电定在何处会议，即行出都，取道天津，乘轮东渡，再求面聆训诲，俾有遵循。理合恭折沥陈，伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。
军机大臣密寄（二月初七日奉到）（附）
光绪二十一年二月初七日奉上谕，李鸿章奏遵旨与日本议约预筹大略情形一折，据称倭人注意尤在让地一层，事机紧迫，非此不能开议，拟就形势方域斟酌轻重，力与辩争。此外所求，非止一端，并当相机迎拒等语。此次特派李鸿章与日本议约，原系万不得已之举，关系之大，转圜之难，朝廷亦所洞鉴。该大臣膺兹巨任，惟当权衡于利害之轻重，情势之缓急，通筹全局，即与议定条约，以纾宵旰之忧，而慰中外之望。实有厚期焉。将此密谕知之。钦此。遵旨寄信前来。
军机处王大臣、庆邸等公奏折（二月初七日）（附）
奏为敌情叵测，时局阽危，皇上特遣重臣，再申和议，而日本屡次延宕，大学士李鸿章尚未成行，诚恐倭人伺河冻一开，分兵冲突畿辅，则可忧者大矣。臣等伏思倭奴乘胜骄恣，其奢望不可亿计，现在勉就和局，所最注意者，惟在让地一节。若驳斥不允，则都城之危，即在指顾。以今日情势而论，宗社为重，边徼为轻，利害相悬，无烦数计。臣等前日恳请召见，本拟详细面陈，旋奉传谕，命臣等恭请谕旨遵办。皇上深维至计，洞烛时宜，令臣等谕知李鸿章，予以商让土地之权，令其斟酌重轻，与倭磋磨定议。昨据贝田送到日本覆电，定于长门会议。李鸿章自应迅速起程，免致另生枝节。所有臣等遵旨办理缘由，谨切实沥陈，伏乞皇太后慈鉴。谨奏。
寄译署（二月二十四日申刻）
二十三辰抵马关，倭派全权伊藤、陆奥亦至，约期会晤。二十四申齐集公所，互阅敕书妥协。伊、陆言住船不便，谆谆请移寓公馆，豫备整洁，允明日暂移，以便就近议事。函请先停战，意似游移。约二十五再会议，并开所索条款，容读电闻。伊藤言，别来十年，中国毫未改变成法，以至于此，同为抱歉。探知前六、七日，有运兵船多只出马关，约五千人，云往澎湖、台湾。确否？辽渖榆关军情若何？乞示，请代奏。
寄译署（二月二十八日未刻）
心电奉旨谨悉。二十五会议，当告以前三条地未失，先占无此情理。设限满和议未成，京畿门户险要何恃？属其另议办法。伊坚不允，故略停顿。今已办定驳覆文约，申初面交，将停战姑置勿论，索取议和条款。至认给军费一节，系停战常例所有，似不足动之。俟议款接到，再电闻。据倭新报，兵船二十只在大沽北塘海面游奕，查察商轮、来往货物。厦门电，二十五午倭兵已在澎湖西岛登岸。倭主派小松亲王赴旅顺督师，其志不小，欲甚奢，观停战议略如此，要挟已见发端，恐难就范，请代奏。
寄译署（二月二十八日酉刻）
今申刻会议已将停战搁起，向索议和条款，允于明午面交，归途忽有倭人持手枪对狙，击中左颊，血流不止，子未出，登时晕绝。伊藤、陆奥均来慰问。姑令洋医调治。此事恐不能终局矣。再，伊面称现要攻取台湾，并闻，请代奏。
寄译署（三月初七日酉刻）
本日未正，日本交到缔和条约，订明第四日内未正回复，或将约内各款全行承允，或将某款更行商酌等因。第一款清国认明朝鲜确为完全无缺之独立自主，凡有亏损独立自主体制，即如该国向清国所修贡献典礼等，嗣后全行废绝。第二款清国约将管理下开地方之权兼该地方所有保垒、军器、工厂及一切属公对象，永远让与日本。第一下开划界以内盛京省南部地方从鸭绿江口起，溯该江流以抵三叉子，从此向迤北画一直线，抵榆树底下，从北向正西画一直线，以抵辽河，从该线与辽河交会之限起，顺该河流而下，以抵北纬四十一度之线，再从辽河上划线起，顺此纬度，以抵东经一百二十二度之线，再从北纬四十一度、东经一百二十二度两线交会之限，顺此经度，以至辽东湾北岸，并辽东湾东岸及黄海北岸属盛京省诸岛屿。第二台湾全岛及所属诸岛屿。第三澎湖列岛散在于东经一百十九度起至一百二十度；北纬二十三度起，至二十四度之间诸岛屿。第三款前款所载及黏附本约之地图所划疆界，俟本约批准交换之后，两国应各选派官员二名以上，为公同划定疆界委员，就地踏勘，确定划界。若遇本约所订疆界于地形或治理所关，有碍难不便等情，各该委员等当妥为参酌更定，从速办理界务，以期奉委之后，限一年竣事。但遇各该委员等有所更定划界，两国政府未经认准以前，应据本约所定划界为正。第四款清国约将库平银三万万两交日本国作为赔偿军费。该赔款分为五次交完。第一次交一万万两，嗣后每次交五千万两。第一次应在本约批准交换后六个月之内交清，所余四次应与前次交付之期相同，或于期前交付。又第一次赔款交清后，未经交完之款，应按年加每百抽五之息。第五款本约批准交换后，限二年之内，日本国准清国让与地方人民愿迁居让与地方之外者，任便变卖所有田地，退去界外，但限满之后，尚未迁徙者，宜视为日本国臣民。第七款日本军队现驻清国境内者，应于本约批准交换之后三个月内撤回，但须照次款所定办理。第八条清国为保明认真实行约内所订条款，听允日本军队暂行占守下开各处。盛京省奉天府、山东省威海冲，日本查收本约所定应赔军费第一、第二两次之后，撤回占守奉天府军队，末次赔款交完之后撤回占守威海卫军队。但通商行船约章未经批准交换以前，日本仍不撤回军队。所有日本军队暂行占守一切需费，应由清国支办。第十款本约批准交换日起，应按兵息战云。科士达拟请总署急告英、俄、法三公使，现日本已将和局条款出示，其最要者，一、朝鲜自主，二、奉天南边各地、台湾、澎湖各岛画让与日本，三、赔兵费库平银三百兆两。查日本所索兵费过奢，无论中国万不能从，纵使一时勉于应允，必至公私交困。所有拟办善后事宜，势必无力筹办。且奉天为满洲腹地，中国亦万不能让。日本不将拟索兵费大加删减，并将拟索奉天南边各地一律删去，和局必不能成。两国惟有苦战到底。以上情节，并祈详密告知三国公使。至日本所拟通商新约，详细节目，一时务乞勿庸告知各国，恐见其利可沾，彼将协而谋我云云。鸿按第六款重订通商新约，节目甚多，并添开口岸，北京、沙市、湘潭、重庆、梧州、苏州、杭州七处，皆各国多年愿望不可得者，容即续电，请先核明代奏详示。
寄译署（三月十二日申刻）
昨将驳覆说帖送交伊藤等，今午接覆信称，所交说帖并非和约底稿，逐条覆答之词亦未将中国所欲允之意说明，用兵以后所索之款非寻常议事可比，望即将约款能否全数应允或某某款不能应允实在说明，勿再延缓等语。鸿查说帖大意，于让地一节，言奉天南边割地太广，日后万难相安。赔费一节，言中国财力短绌，万办不到，非大加删减不可。通商权利一节，言子口半税减为值百抽二，并将一切税钞豁除，与各国定章不符。又，机器进口改造土货、运入内地免税，亦难准行。以上已摘要登覆，而彼嫌未说明所欲允之意，注意仍在让地、赔款两条实在着落。若欲和议速成，赔费恐须过一万万，让地恐不止台、澎。但鸿断不敢擅允，惟求集思广益，指示遵行。停战期祗剩十余日，事机急迫，求速代奏请旨示覆为幸。
覆华盛顿伍使（三月十三日已刻）
陈（按指闽人陈谦善）系二品衔候选道，兄奏调之员，台湾人，尚不至偏袒闽籍；小吕宋，以调和为是。
译署来电（三月十四日已刻到）
奉旨，昨据李鸿章十一日电奏已将让地一条，由该大臣决定取舍电覆。赔费、通商各节，应行磋磨之处，亦大概谕知。兹复据十二日申刻电奏，所交说帖但云奉天南边割地太广，而于台、澎如何置辩并未叙及。电复又称让地恐不止台、澎。究竟说帖数十言中及面晤伊藤等时曾否辩论及此？电语殊觉简略。总之，南北两地，朝廷视为并重，非至万不得已极尽驳论而不能得，何忍轻言割弃！纵敌愿太奢，不能尽拒，该大臣但须持何处必不能允、何处万难不允，直抒己见，详切驳陈，不得退避不言，以割地一节归之中旨也。该大臣接奉此旨，一面将筹定办法及意中所欲言者，切实奏覆，一面遣李经方前往，先将让地应以一处为断，赔费应以万万为断，与之竭力申说。彼信中原有某某款不允之语，不嫌反复辩驳也。停战期迫，该大臣伤病未痊，似与之商议展期，在我亦属有辞。着李鸿章酌量办理。钦此。
覆译署（三月十四日午刻）
元、申两电奉旨敬悉。前据伊藤等专员来称，须先将某款应准、应驳逐条切实声明，送交阅核，方能约期会议。现已据鄙见，将原各款酌改，而将让地、赔费两款提出，另函请订期会商，并将拟驳原约各节，详细登覆，另备节略，一并于今晚送交，俟其回信如何，方能面议。澎湖已失，昨接唐抚电，敌未来犯，军民心固，似可坚守。鸿断不敢轻允割弃，已于另备节略中驳论及此。但窥日意仍逐日由广岛运兵出口，恐添赴台湾，将有南北并吞之志。旨饬让地以一处为断，极是正论。自应如此立言，不知将来能否办到？日原图所划奉天经纬线度，竟连辽阳、田庄台、营口均包在内。辽阳未失，尚易辩驳。此外日兵已据之地，彼已设官安民，极力争论，未易退让。可俟会议时察酌妥议，似难由我豫为决定。总之，敌所已据处，争回一分是一分；其所未据处，丝毫断不放松也。赔费一节，前说帖、今节略内均将力难多指实情告之，而伊等十二函覆，竟称中国自家为难之处，并不在此次应议之列，狡强可知。通商一节，前后节略均令将税则照各国一律添口，仅先允重庆一处，余俟会议时再酌。停战期迫，二十日后相机商展，若彼不愿议和，恐难多展耳。至蒙垂询伤病情形，伤口已渐生肉，精神尚可勉支，惟眠食俱减，未能照常。若订期会议，当密授机宜，令经方代往。元酉电遵告知伊藤等，但原约并未禁日船游弋海面，请代奏。
寄译署（三月十四日酉刻）
