君集听得高昌王来降，吩咐三军严其队伍，亲出辕门迎接。见高昌王拜伏帐下，君集扶起，引入军中谕之曰：“吾主宽仁爱下，但有来廷者，无不礼接。君今既降，吾当保奏天子，使尔永远为国主也。”智盛再三叩首谢罪。次日，君集大军入城，见其部落富实，众人各争取财物，君集不能禁止。副将薛万均亦私入高昌宫室。城中大乱三日，君集乃严下禁令：“再有窃盗民物者腰斩。”由是诸军始有约束，其乱方息。仍遣薛万均分兵招安其地。数日，来降者二十二城，得户口八千四十余。君集以高昌之地悉平，乃议班师。大军离了高昌，国王率部曲送出隘口而回。君集人马已近关中。次日早朝，见太宗奏知：“臣部三军，直抵沙漠，后主智盛，怀威感德纳降。致不动声势，已平定高昌。所属二十二城，乞陛下定夺。”太宗大悦，重赏侯君集等，与群臣商议，欲以高昌为州县。魏徵谏曰：“文泰有罪，故陛下发兵讨之。今罪人已死，其子又服，宜抚其百姓，存其社稷，复立其子，则威德被于遐荒，四夷皆悦服。若以为州县，当复遣兵镇守，劳费不赀，死亡相继，而陛下终不得高昌撮粟尺帛，以佐中国。所谓散有用以事无用也。”上曰：“吾以为州县，因彼土地人民，而资其用，何有不可？”遂不听徵谏，下诏以其地为西州，置安西都护府。每岁发兵千余人，戍守其地。谏议大夫褚遂良上疏谏曰：“陛下取高昌，调人屯戍，破产办装，死亡者众。设使张掖、酒泉有烽燧之警，陛下岂得高昌一夫斗粟之用？终当发陇右诸州兵食以赴之耳。然则河西者，中国之心腹，高昌者，他人之手足。奈何糜弊本根，以事无用之土乎？愿择高昌子弟，使君其国，求为藩辅，内安外宁，不亦善乎？”上弗听。是时侯君集因破高昌，私其珍宝，将士争为窃盗，被有司劾奏。诏下君集等于狱治罪。中书舍人岑文本谏曰：“命将出师，主为克敌。苟能克敌，虽贪可赏。若其败绩，虽廉可诛。是以黄石公曰：‘使智，使勇，使贪，使愚。’故智者乐立其功，勇者好行其志，贪者急趣其利，愚者不计其死。今君集等虽有罪过，愿录其微劳，而赦宥之，则虽屈法，而陛下之德弥显矣。”上曰：“君集以主将得罪，在不赦论。卿奏其有平高昌之功，朕当释之。止有薛万均破高昌之时，私人妇女，须付大理寺，与妇女对辨，审的实治罪。”魏徵谏曰：“臣闻君使臣以礼，臣事君以忠。今遣大将军而与亡国妇女对辨。使事实，则所得者轻；事妄，则所失者重。”上曰：“卿之言是也。”遽释之。
贞观十五年夏五月，太宗遣方郎中陈大德使高丽，大德承诏，初入其境，欲志山川风俗，所至城邑，以绫绮送其守者。守臣皆悦，大德因得游历各处。至玄菟新城，见中国人，乃是隋末从军没于高丽者，各来问亲戚存没。大德曰：“尔等妻子亲戚皆无恙。”众人闻说，皆涕泣相告。数日后，大德既回，隋人望之而哭者，遍于郊野。大德归，言于太宗曰：“臣奉使高丽，历遍其山川城郭，何处可以屯兵，何处可以埋伏，前后往来之路，总画成一图，名曰《指掌图》，今特以献陛下。且高丽沃野之地，民殷国富，与他国不同。若得之，足可以为大藩镇也。”太宗览其图，大喜曰：“高丽本四郡地耳，吾发兵数万，取之不难。但山东州县雕残未复，吾不欲劳之也。候有机会，朕当与卿等图之。”大德既退，太宗诏来年二月，将封泰山。有司承旨，各预备不题。
却说薛延陀、真珠可汗，闻天子将东封，聚集众人商议曰：“中国欺辱我等，重待思摩阿。
常欲报之无因，今天子封太（泰）山，边境之臣扈从，必空虚。我以此时，取思摩如拾草芥耳。”乃命其子大度设、骁将张天王，发诸部兵合二十万，击突厥思摩。诸部得令，引兵马离北碛，鼙声大振而来。哨马报入突厥，李思摩闻此消息，亦部众将出平城迎敌。遥望薛延陀人马旌旗交杂，杀气连天。来到平川旷野，两下各屯住营脚。李思摩横枪勒马，出军前骂曰：“尔等不伏王化之徒，大唐天子有甚负你处？又思叛耶？”对营薛延陀亦骂曰：“天子只重汝辈，尝有征伐我国意。今日先擒汝辈，然后叛入长安。”思摩大怒，举枪拍马，直取延陀。延陀舞刀勒马迎战。二人相交，两下胡兵喊声大振。二人战上二十合，不分胜败。北营张天王勒马舞斧助战。胡兵一掩杀入，箭如雨发。思摩遮拦不住。见北兵势大，跑马望本阵逃走。薛延陀兵齐进，南兵大败，杀死者不计其数。思摩不敢入平城，引败骑夺围走入长安。
坚闭不出。延陀人马直赶上三十里方回，夺得器械、羊驼无算。延陀大喜，重赏部下，乃曰：“乘吾胜兵，直攻入朔州，取了此个大郡，足可以御唐兵也。”众部落得令，即拔营直抵朔州，围了城池。守朔州者，乃突厥新降将阿耶思力，此人极是忠义，有勇力。唐主见其身材不常，故任为朔州总管。是日，闻李思摩败入长安，薛延陀部兵来攻城郭，一面遣人约思摩出兵，首尾相应；一边差使命入长安取救不题。
却说京师听的薛延陀谋叛，朔州声势甚紧，即聚文武商议。群臣皆以：“李世素有威望，可发兵救之。”太宗曰：“世昔为并州长史，在州十六年，令行禁止，民夷怀服。朕闻之，自以为隋炀帝劳百姓筑长城，以备突厥，卒无所益。今惟置李世于晋阳，而边尘自息。其为长城，岂不壮哉！”即日诏世为总管，李艺、薛万彻等副之，引兵十万，前救朔州之围。
诸将辞行，上亲谕之曰：“薛延陀负其强盛，逾漠而南，行数千里。马已疲瘦，见利不能速进，不利不能速退。吾遣使敕思摩烧其杂草，彼粮糗日尽，野无所掠。卿等俟其将退，与思摩一时奋击，破之必矣。”世等承戒谕，出离长安，引三军望长城进发。是时冬十二月，但见塞雁寂寥风凛冽，征人寒冻雪漫。不则一日，大军已到石堑。世下令屯了木寨。世问李艺曰：“胡兵攻朔州甚紧，公有何高见？”艺曰：“若会思摩之众，朔州一城必被攻陷矣。吾料薛延陀合诸部而来，北碛空虚，可径奔摩天隘，抄出北碛之后。薛延陀知之，必退回人马。此乃魏救韩之策也。待其退，约思摩追袭，胡兵两头不能接应，薛延陀可擒也。”世曰：“此计大妙。”即与薛万彻中分其兵，令出摩天隘，径攻敌人巢穴。万彻引兵去了。世自与李艺部兵，直抵长城。却说薛延陀围攻朔州，被阿助思力设计防备，以此攻打不入。听的中国救兵来到，引将迎敌，正遇唐兵。世摆开阵势，出马指延陀而骂曰：“背国逆胡，今日休走！”延陀更不打话，舞刀拍马，直取世。世举枪来迎。两下喊声大振。思摩于城上击鼓助威，二人战上数十合，未分胜负。忽后兵来报：“唐兵已出摩天隘，袭取北碛营。先将回路绝了。”延陀大慌，正待分兵救之，李世挥兵冲入胡队，唐兵鼓勇而进，无不以一当百。延陀人马大败。
思摩开长城，放出一彪生力人马冲杀。延陀与张天王引兵往诺真水而走。唐兵乘势追击，杀死于水中者不计其数。斩首三千余级，擒虏五万余人，遂解朔州之围。世下令曰：“胡贼不可长，乘胜追之，彼再不敢来也。”众军得令，拔寨离长城，如风卷追袭。延陀势穷，又值大雪，人马冻死者什八九。听得后面喊声不绝，征尘荡起，知有追兵。与部落急急而走。忽闻前军发喊，唐兵断绝去路。延陀慌到前看时，见薛万彻大喝曰：“汝欲走回北碛，吾已等候多时。”张天王忿怒曰：“前有阻兵，后有追骑，只得拼一死战！”言罢，一匹马跑出，舞斧直奔万彻。两马相交，万彻罄力而斗。未数合，一刀将张天王劈于马下。胡兵慌乱，各四散逃走。
