全真又向篮内取出三子丹，付与悦生道：“此丹吾亦不行，还有飞燕散二封，亦付与。”悦生深喜，称谢不尽。用茶已毕，已是半夜，师登蒲团，生欹枕畔而卧。不多时晓日升空，两人齐觉，下蒲团梳沐完毕。封禄备席甚丰，同用已完。悦生入内，令封禄一盘托出白缎三端、道履一双、白金二锭，为酬谢之敬。全真一见笑道：“贫道云水修炼，不谙穿绌着履，白金也无用处，施主与我作速收回。”悦生道：“老师，弟子拜求，言过重酬，莫非嫌微？”决定求老师收去。全真道：“不然，施主与贫道收下，待回山再来拜领何如！”悦生道：“这个就是弟子与师寄下，以候再顾。”全真持定拐蒲花篮而别。悦生大喜，带了妙药，吩咐封禄照管门户，自己行到钞关外，妓女雪妙娘家试试丹丸。
这雪妙娘一见悦生进门，笑道：“封郎，你有半年不来看我。”悦生道：“碍有俗事，今日稍暇，特来看你。”妙娘陪过茶，悦生暗取二丹，吞下二丸，可是作怪，药才下腹，尘柄特震，坚而且硬，如铁一般。妙娘心爱悦生，也就动起兴来，携手入房，两下脱衣，二人登床。妙娘展金莲轻架郎肩，悦生投尘柄以贯琼户，奋力大战。妙娘道：“今日郎君物如火热，分外美快，大异昔日，古人云。‘三日不见，不可不刮目相待。’”悦生闻言，大展雄才，抽送出入，阵阵酥美，妙娘身扭肢摇，牝内涓涓津津涌，四肢悚然，心内想道：“自我入烟花以来，阅人多矣，从未经如此之美。”悦生是午登床，立弄至掌灯。妙娘心满意足，悦生兴焰莫禁，妙娘道：“封郎，你今夜不须回去，陪我过宿，有话相商。”悦生听了，退兵解甲，妙娘起枕，二人同坐用酒已完，仍又共枕兴师。
妙娘十分得意，及至丹消，悦生停戈驻马，并枕而卧。妙娘道：“封郎，奴在风尘中，无甚好处，久要脱离，赎身银两，久已付完，毫无牵绊。妾今要从君相守，未知郎意若何？”悦生听了，暗想：“同情极好，只是手中欠缺，岂可轻允。”忙道：“妙姐是美意，奈我无家室，又无牵绊，待我洛阳见过姑母回来，方可。”妙娘道：“你果有其情，我便候你。”两下言语未已，悦生金枪尚到，妙娘玉户仍嗡，又旗摇鼓舞，上马对敌。悦生提枪便刺，妙娘把牝来迎。我刺你吞，一耸一迎，三鼓鸾翥，五更停羽。妙娘畅美肢鹑，口开气喘。悦生通宵不疲，暂尔歇息。两人相抱而睡，日上三竿而起，两人吃了晨餐，订约再会，悦生相辞而别。自此妙娘杜门，洗却铅华，甘守平康不表。
封悦生进城，自道：“妙娘是员大将，屡敌不败，今日被我服了丹丸，一阵战的拱手听命，甘心归我从良。我想此门户中人，大难买其性情，必是我昨夜之欲，投他的妙境，才然肯许随我。我又想那位师言，运气长危之法，我还用心访求，妙娘若见大物，越发有心于我。”
思论未已，已到家门。踵入庭除，封禄托茶出，悦生卸了常服。时八月初旬，丹桂将开。步出院扉，看见近邻一妇，不施脂粉，美艳非常，金莲或起或环，似笑向人，又不畏缩，大是有趣。悦生见了，魂不守舍，目光早斜。那妇女秋波转眸，把眼向悦生一瞧，微微而笑。把个悦生情实难支，暗暗痴想，此是何人妻室。想了半晌，方知是皂营长枪守，喻得胜的浑家连爱月。悦生袖中取出飞燕散，用手挑于指甲内，想不好近前弹入，正自沉吟，忽见家中小白狮子猫，跑至爱月身边蹲住。悦生一见道：“好了。”借意赶猫。奔至爱月身边，爱月就转身帮着捉猫。悦生见他转身，遂将手中药弹去，爱月打个寒噤，也不觉得“悦生将猫擒自家中，爱月也就掩门入内，暗想：“隔壁封大爷，标致如玉，文雅风流，谁像我这贼囚的粗蠢。我若嫁了这样丈夫，也不枉了为人在世。”思想欣然，不觉动情。又值丈夫守班，淫兴发作，下面作燥，时常不会如此。熬了半日，烧些汤澡澡牝户，忍着上床去睡。
那悦生到家，将猫放下，忙叫封禄。“你可到开泰桥舅老爷家宿了，明日极早出城，至天宁寺了尘房中，把宋方嘉请他同你一齐来。”封禄答应而去，悦生将前门紧闭，后户虚掩，独坐书斋，以待美人。心是又想：“前药已效，不知此药何如，若得自来，亦是奇事。”又闲步出，望月而待。爱月用水澡过牝户，将欲就枕，忽见两位女环向前，左右站立。爱月身傍，凉风徐徐，昏渍沉沉，被二女扶于半空光景，不一刻立于悦生书室。悦生灯下一见，爱月自来，果然有验，其法神妙。爱月昏迷。心中明白，心道：“我方才想他，怎么就被二女送来，莫非天缘。”悦生忙把后门掩闭随来道：“大嫂见礼。”爱月也不言语。悦生扶至床前，搂于怀中，浸嘴度舌。这会得了阳气，飞燕散已解。
爱月醒道：“封大爷，你是甚法儿。把妾扶了来？”悦生道：“方才见大嫂想念已久，今日相请，乞求一宿，戒备不已。”爱月佯羞掩面，身已迎生。悦生代他除去衣裳，灯下窥见，身如瑞雪，忙接放于衾枕。生吞丹丸，自脱衣服登床，俯身于爱月胸前。爱月忙将金莲竖起，牝户满张。悦生以手探道：“好个妙物，白如洁玉，可惜落于鹰犬之手。”遂投尘柄于此中，爱月哎呦一声，全没至根。悦生提纵，爱月道：“封郎快活死奴，你的物怎么滚热的有趣。
自我嫁来，还道男人皆如此，怎知还有更妙之物。莫讲往来出进，只是放在里面，亦是爽快，其是人间再不能有的了。”悦生一进一出，不上百提。爱月连丢二次，肢体软弱。忙抱悦生道：“知心消魂种，以后我不自来，若是那人有差，你可自至我家，妾当伺候。”悦生道：“自然奉拜，今日所为，比你那人如何！”爱月道：“我那贼囚，怎比得你！”忙舒春葱。
握悦生尘柄道：“何期君生此物，令人难释，有大有久。”悦生仍又举尘柄入牝，爱月哼啧非常，一上手直弄至四鼓。爱月爽快，目闭肢摇，金莲双立，液露洞洞，畅美莫如。两人定喘相抱，未半时悦生起来，代爱月穿了衣缕。爱月道：“封郎，如何而去！”悦生道：“不要着忙。”遂将飞燕散，弹于爱月胸前，一淋噤，二女仍旧送回本宅，伊门不开。爱月醒转道：“奇事！奇事！”又不是梦中所见。遂用手抚自己，花露津津。不知怎么去，又怎么有人送回？其是异事。那悦生用法弹送爱月回去，道：“此法其是稀奇之珍，霹空迎来，悬空送去。”自此爱月有碍，则出城与妙娘相狎。若爱月得空，便随爱月所欢，如此两下相投，私期极密。
一日，悦生要往金陵寻友，吩咐封禄看管门户，自己带了行李，在河边雇一只船，竟往仪真。不半日上岸，借宿店安歇。次早雇了牲口，行七十里。到古棠邑下了头口，觅人挑行李，走至治浦桥。投香积寺，借宿一宵。次日天降秋霖，悦生不能行程，就在寺门看雨，见一人头戴纱巾，面如桐花，眉涔秋月，两目炯灼，颔下微髯，身穿酱色绸立缀，足穿麻屐。飘飘有出世之姿，凛凛有凌云之志。其人三教九流，无所不通，天文地理，无所不晓。看世情若冰炭；觑血躯如幻影。酷习玄门静功，先得异授，比甲采癸壬。补火，展缩御女之妙。次拜名师，授之清净功，大聚五花炼五气，出纳堆坎之功。这日被友遨饮，半酣而回。路逢大雨，因进香积寺内躲避。悦生见其品格不凡，忙相拱手。其人就问。“仙何处？上姓尊表？”悦生道：“小弟敝地广陵，姓封字悦生。”请问老先生，高姓尊号。住居哪里？”其人道：“学生姓张，世居古棠，忝入玄教，贱号万衲子。”悦生闻这道号。就道：“请先生进小寓一谈，雨止再行如何？”彼此逊让，二人进入。方丈超凡亦来作揖道：“封相公，我们这位张相公，有无穷妙处，相公正该求教，不可错过。”悦生听了，正中其机，就烦道人备酒，超凡相陪而酌。
不一时超凡辞去，悦生问道：“先生在道中，比甲功夫，可是其有传授否？”万衲子道：“这是学生真有传授，但学生今年半百有余，在幼稚之时，于花柳风月中，深慕长龟久战，以供红粉之欲。在都中得遇异师，授学生一宵能御女不倦。先小而进，在内半刻，运动其气。
此物有七寸余长，将身俯女相狎，下面种根，自缩自伸。若巨蛇舐信，如水鸭啮食，其妇女生来未睹之趣。此术方外无二，在家师为一，在学生居次，亦无流传者，又有秘诀其妙难述。”
悦生闻言，心中暗喜。忙道：“学此术要多少日期，便得通晓？”万衲子道：“求甚难，如滚芥投针，得之极易，若吹其灯耳。”悦生道：“我学生斗赡，欲叩求先生传授，不知肯赐教否？”万衲子立身道：“不难，承兄骤会，改日相赠。”二人天晚暂别。悦生疑万衲子有索价之意，在寓踌躇，暗想：“我今不去金陵，在此求其妙技，亦是美事。”
到了次日，对超凡道：“老师求你，同我去拜谒昨日张相公。”超凡闻言，遂着缁衣，同悦生出寺门，迤逦而行，早至彼处，见庐前有陶潜柳，园内有楼凤竹。进入庐内，万衲子日高五丈，犹是酣睡未起。外厢悦生超凡，步进草堂，见笔砚盈几，书卷满案，上面贴一副对联，写的是：“不同朱履三千客，别与人交一片心。”
看未已，万衲子倒履而出，两下见礼，序坐。悦生道：“昨承台教，以开茅塞，踵府顷首，奉拜叩谢。”
超凡道：“封相公昨闻合教，今日特同小僧奉谒，尚具拆仪伏席，不敢备简，午刻寺候教。”
万衲子道：“学生小术，何劳赐惠。”超凡取出卦信，百两代贽。万衲子见仪菲薄，随云：“非数万金，吾不轻传，今见封兄可传，学生权领。”悦生道：“学生客中，若在维扬，必不如此轻薄，乞先生莫怪。”万衲子只得收下，换过茶，二人作别回寺。备席以候，将傍午，万衲子至寺作谢。悦生道：“薄敬不恭，待学生回舍再补。”万衲子道：“何必拘耳，但此非数百金不传，今遇兄亦是大缘，相送何妨？”悦生道：“多承高情，铭内不忘。”三人遂入席饮酒，传觥飞液，共谈物外不羁之言。及至撤席掌灯啜茗，超凡回单。
万衲子道：“学生此术，便宜吾兄。花柳中夺趣，名媛内争光。”悦生闻之下拜，万衲子扶住，即取纸笔录记：凡御女必要尘柄太过，充满花房，贯透琼室。亦要极暖如火，抑且坚硬久战。有此一派功夫，不怕广寒仙子。得此入垆，魂飞魄散。遍体酥麻，美不可言。将此口诀付兄，如彼记着。
方用练甲，练兵，治甲之诀。运前秘法，其之有八寸之数。长形如木棒，顶若鹅蛋，筋似蚯蚓。硬莽金枪，自然之能。九浅一深，十深一浅，自出自进。男女抱定，亦不费力劳神。出进如水鸭咂食，女畅男欢，媚姝不舍。有万金亦要倾囊而帖，俗名空龟追魂棒。如若身倦，收气仍旧而住。若酷好女子，将龟彻出昂上。奋力照着户内花心，两三挑不怕患我女将。骨软身麻，大渍情逸，名曰金枪三刺。自己运回淫气，建火而归，复旧如初，此缩展之法，练兵之诀也。
固精有妙诀，作用不寻常。左手孥住龟，右手摩顶梁。卧时数数百，前轻后重忙。但觉征精动，三指谷道藏。急时小便缩，提起望明堂。辛酸频水洗，才得剑坚刚。一一临顶夺，诚心不要狂。尾尾依前法，龟身九寸长。炼形采补药，却病一身康。
写完。衲子随将下手之诀，一时传典悦生。这一夜七次下手功夫。将个獗物运用，其如一条木槌，又硬又大，把个悦生喜的如狂，随又退气。仍如旧时之物，不觉天明。悦生叩谢道：“师父之恩，一生不忘大惠。”万衲子道：“此术不可示于非人，恐遭愆尤。”悦生道：“谨领师命，如若弟子他授，死于非今。”万衲子遂辞而去，悦生打点回扬。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。
评曰：
悦生风流人物，遇此风流之术。
令名媛娇姿乐死亦不忘，此奇珍也。
第三回 浪荡子天涯海角 俏佳人兰房寂寞
千里关口劳梦魂，人生岂不惜离群；落梅香断无消息，欲寄音书那得闻。
再说傅贞卿卷了花俊生，带了小童，从洛阳起程，行了半月，渡过黄河，已至淮阴。买下三四百金药材，讨船直至维扬。交卸上行丰泰山发卖兑客，已得大利。连本共算六百余两。这日天是九月九日，处处登高，人人赏菊。店主人亦备酒肴食物，请傅花二客登高。出城于广陵涛沿堤处，铺了垫，坐于草茵之上。摆列酒肴，三人环坐畅饮。当时登高的人，挟妓饮酒弹唱，不计其数。这贞卿洛阳人，虽是风流，怎如维扬人物俊雅，词律音美，听见唱曲官腔，喜之不胜。口口称妙，句句道奇。就命俊生亦唱曲，俊生随饮丹唇，唱一曲北调。《西厢，张生游佛殿》，果然声透碧宵。音贯九重。
邻近一丛客主四人，到有两个妓女侍酒。六人见东首二人。一个标致的唱，侧耳而听，字字悠扬，句句北音。封悦生定睛一看，认得一人是开店主药行丰泰山。忙叫道：“丰大老，这两位是你贵店住客？泰山答道：“是小店客人。”悦生道：“刚才唱的曲子太妙。”
这丰泰山，晓得悦生做人好玩耍。忙道：“封大兄，请过来会一会这位尊容玩耍，何如？”悦生答应道：“甚妙。”于是二人相见。起身作揖，随请悦生坐下。悦生道：“二位贵客，仙乡何处？”贞卿道：“小弟是洛阳人氏，姓傅字贞卿。”悦生道：“此位长兄恁？”贞卿代言道：“是表弟，姓花字俊生。请问长兄尊姓贵表？”悦生道：“小弟姓封，字悦生。”
