却说太宗一日早朝，文武毕集。太宗曰：“尉迟恭北征不回，寡人日夜忧思，奈何？一尺之地，劲敌若此，若四夷尽如突厥，中国困于干戈，虽有粟，吾得而食谱？”太傅李敬业上殿奏曰：“李靖、尉迟恭北征十年，只取一关二郡，再过二年，将老兵死，十去三四矣。万岁宜降诏，谪公爵为侯爵。自古遣将不如激将。”太宗准奏，即差使巨赍诏望北番而来。尉迟同李靖排香跪读，云：
卿等北征，瞬息十年。卿久不回，朕心如炙。非卿智力不能克狄人，实朕德轻不足服突厥。再过数年，将老兵死过半矣。朕当亲驭六军，来灭突厥，使卿回国，善养余年。
李靖、尉迟恭看了此表，即上书自眨，请旨废公爵为伯爵。并奏道：“如三年之内，不能克除突厥，愿废为庶民。”二人各具表文，付天使带回长安去了。
再说丞相魏征自外藩巡查而回，闻太宗下诏激谪尉迟恭、李靖，入宫见太宗奏曰：“臣闻主公下诏激谪尉、李二人，此正中康和阿之计也。康和阿善守不出者，已料吾国君臣必有交责之日。若康和阿闻知此信，愈守不战，以老我师，干戈何日可息也？”太宗道：“朕一时失算，为之奈何？”魏征道：“康和阿终非李靖敌手，少有捷音，即当复其原爵。”不数日，尉迟恭捷奏，言冒雪取了金牛关，生擒雅福，康和阿逃守玉门关。太宗见奏，大喜曰：“魏征真宰相器也。”即下诏北番去，仍升尉迟恭、李靖公爵不表。
再说突厥闻知失了金牛关，国舅被捉，忧形于色，寝食俱废。雅丹娘娘亦啼哭不止，因说突厥曰：“若玉门关再失，番都亦难保矣。主上何不出榜招贤？古人云：重赏之下，必有勇夫。”突厥然其言，即出榜文于四门张挂，差人看守，一月有余，不见有贤士揭榜。榜文略曰：
朕有积怨，深恨唐国。况又侵我关隘，戮我臣民。虽彼国君臣凶恶可畏，吾地岂少高明？特谕都内都外军民如悉：如有能以智破唐者，赴营中参谋；能以力破唐兵者，赴军门听调。各依文武，先授五品之职，候有功之日，进爵公侯，寡人不吝。
却说湖广木兰山，有一狐津，修了千年道行。昔年曾受朱木兰一剑之厄，削去左肘。自木兰代父出征，他云游北番，思报此仇。一日，行至番邦，见四门张挂招贤榜文，便化作游方道人，自称独手大仙，将榜文揭下。守榜官员引见番主，突厥大喜，宣道人上殿，问曰：“仙卿揭榜，必具高才。仙居何地？尊姓大名？寡人不才，愿先闻破唐之策。”道人答曰：“贫道姓胡，名行修，法号独手大仙。云游方外，四海为家，非慕爵禄而来。因见唐兵猖獗，生灵涂炭，特来灭唐将之余威，助番邦之将士，以罢两国之师耳。”突厥大喜，即拜胡仙为军师，往玉门关助康元帅行事。康和阿接入中军相见。礼毕，分宾主而坐，康和阿曰：“闻军师智勇兼全，来与主上分忧，主上之福也。但不知军师何策以教不才？”胡仙道：“且待贫道捉了木兰并伍登诸人，然后退唐兵，复还城池，各守疆界。如不从时，贫道作起仙法，叫唐兵片甲不回。”康和阿即命人送军师后帐安歇。康元帅心中想道：此人苍形古貌，到也希奇。只是两眼珠放火光，必是左道旁门之士；酒后出汗，非六根清净之辈，如何退得唐兵？到了次日，令军士将免战牌去了。唐将焦文、焦武果来讨战。康和阿请军师出阵。胡仙步行出关，手中仗剑，焦氏弟兄哈哈大笑。焦文迎住，大战十余合，道人败走。焦文拍马赶上，一时间飞砂走石。焦文拨马便回，道人飞步来追，幸焦武舍死救出。回见元帅，备言妖道作法之事。次日，道人先来讨战，元帅命木兰出马。木兰来至阵前，只一箭之地，不料坐下明驼，认得对阵是一狐狸，飞奔而来，冲至道人面前，双蹄向道人扑来，木兰险些坠下地来。伍登掠阵，恐木兰有失，也飞马赶来。唐兵一齐拥至，道人不战先败，退入关中。见唐兵不退，在城上作法，飞砂走石，打退唐兵。木兰回营缴令，李靖见了大惊道：“朱将军黑气侵入命主，有无妄之灾。须过百日，方保无事。”这令谨守营中，不可出战，要知后事，下文分解。
