皇霸
盖天地剖分，万笠萌毓，非有典艺之文，坚基可据，推当今以览太古，自昭昭而本冥冥，乃欲审其事而建其论，董其是非而综其详矣，言也实为难哉！故易记三皇，书叙唐、虞，惟天为大，唯尧则之，巍巍其有成功，焕乎其有文章。自是以来，栽籍昭皙。然而立谈者人异，缀文者家舛，斯乃杨朱哭於歧路，墨翟悲於练素者也。是以上述三皇，下记六国，备其终始，曰皇霸。
三皇
春秋运斗枢说：“伏羲、女娲、神农是三皇也。皇者，天，天不言，四时行焉，百物生焉。三皇垂拱无为，设言而民不违，道德玄泊，有似皇天，故称曰皇。皇者，中也，光也，弘也。含弘履中，开阴布纲，上含皇极，其施光明，指天画地，神化潜通，煌煌盛美，不可胜量。”
礼号谥记说：“伏羲、祝融、神农。”
含文嘉纪：“伏戏、燧人、神农。伏者，别也、变也。戏者，献也，法也。伏羲始别八卦，以变化天下，天下法则，咸伏贡献，故曰伏羲也。燧人始钻木取火，炮生为熟，令人无复腹疾，有异於禽兽，遂天之意，故曰遂人也。神农，神者，信也。农者，浓也。始作耒耜，教民耕种，美其衣食，德浓厚若神，故为神农也。”
尚书大传说：“遂人为遂皇，伏羲为戏皇，神农为农皇也。遂人以火纪，火，太阳也。阳尊，故托遂皇於天。伏羲以人事纪，故托戏皇於人。盖天非人不因，人非天不成也。神农悉地力，种谷疏，故托农皇於地。天地人道备，而三五之运兴矣。”
谨按易称：“古者伏羲氏之王天下也，仰则观象於天，俯则观法於地，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。结绳为网罟，以田以渔。伏羲氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耜之利，以教天下。日中为市，致天下之民，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。”唯独叙二皇，不及遂人。遂人功重於祝融、女娲，文明大见。大传之义斯近之矣。
五帝
《易传》、《礼记》、《春秋》、《国语》、《太史公记》：黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜是五帝也。
谨按《易》、《尚书大传》：“天立五帝以为相，四时施生，法度明察，舂夏庆赏，秋冬刑罚，帝者任德设刑以则象之。言其能行天道，举错审谛。黄帝始制冠冕，垂衣裳，上楝下宇，以避风雨，礼文法度，兴事创业。黄者，光也，厚也。中和之色，德施四季，与地同功，故先黄以别之也。颛者，专也。顼者，信也，悫也。言其承文易之以质，使天下蒙化，皆贵贞悫也。喾者，考也，成也。言其考明法度，醇美喾然，若酒之芬香也。尧者，高也，饶也。言其隆兴焕炳，最高明也。舜者，推也，循也。言其推行道德，循尧绪也。”
三王
《礼号谥记》说：“夏禹、殷汤、周武王是三王也。”《尚书》说：“文王作罚，刑兹无赦。”《诗》说：“有命自天，命此文王。文王受命，有此武功。仪刑文王，万国作孚。”《春秋》说：“王者孰谓？谓文王也。”
谨按《易》称：“汤、武革命。”《尚书》：“武王戎车三百两，虎贲八百人，擒纣於牧之野。惟十有三祀，王访于箕子。”《诗》云：“亮彼武王，袭伐大商。胜殷遏刘，耆定武功。”由是言之，武王审矣。《论语》：“文王率殷之叛国以服事殷。”时尚臣属，何缘便得列三王哉！经美文王三分天下有其二，王业始兆於此耳。俗儒新生不能采综多共辨论，至於讼阋。大王、王季皆见追号，岂可复谓已王乎？禹者，辅也，辅续舜后，庶绩洪茂，自尧以上王者也。子孙据国而起，功德浸盛，故造美论。舜、禹本以白衣砥行显名，升为天子。虽复更制，不如名著，故因名焉。经曰：“有鳏在下，曰虞舜。佥曰伯禹，禹平水土”是也。汤者，攘也，昌也。言其攘除不轨，改亳为商，成就王道，天下炽盛，文武皆以其所长。夫擅国之谓王，能制割之谓王，制杀生之威之谓王。王者，往也，为天下所归往也。
五伯
《春秋》说：齐桓、晋文、秦缪、宋襄、楚庄是五伯也。
谨按《春秋左氏传》：夏后太康，娱於耽乐，不修民事，诸侯僣差。於是昆吾氏乃为盟主，诛不从命，以尊王室。及殷之衰也，大彭氏、豕韦氏复续其绪，所谓王道废而霸业兴者也。齐桓九合一匡，率成王室，责强楚之罪，复青茅之贡。晋文为践土之会，修朝聘之礼，纳襄克带，翼戴天子。孔子称“民到于今受其赐”。又曰：“齐桓正而不谲，晋文谲而不正。”至于三国，既无叹誉一言。而缪公受郑甘言，置戍而去，违黄发之计，而遇崤之败，杀贤臣百里奚，以子车氏为殉，诗黄鸟之所为作，故谥曰“缪”。襄公不度德量力，慕名而不综实，六鹢五石先著其异，覆军残身，终为戮笑。庄王僣号，自下摩上，观兵京师，问鼎轻重，恃强肆忿，几亡宋国，易子析骸，厥祸亦巨。皆无兴微继绝，尊事王室之功。世之纪事者不详察其本末，至书於竹帛，同之伯功，或误后生，岂不暗乎！
伯者，长也，白也。言其咸建五长，功实明白。或曰：霸者，把也，駮也。言把持天子政令，纠率同盟也。桓公问管仲：“吾何君也？”对曰：“狄困於卫，复兵不救，须灭乃往存之。仁不纯，为霸君也。”盖三统者，天地人之始，道之大纲也。五行者，品物之宗也。道以三兴，德以五成，故三皇、五帝，三王、五伯，至道不远，三五复反，譬若循连环，顺鼎耳，穷则反本，终则复始也。
六国
楚之先出自帝颛顼，其裔孙曰陆终，娶于鬼方氏，是谓女溃。盖孕而三年不育，启其左胁，三人出焉，启其右胁，三人又出焉。其六曰季连，是为羋。其后有鬻熊子为文王师，成王举文武勤劳，而封熊绎於楚，食子男之采，其十世称王。怀王佞臣上官、子兰，斥远忠臣，屈原作离骚之赋，自投汨罗水。因为张仪所欺，客死于秦。到王负刍，遂为秦所灭。百姓哀之，为之语曰：“楚虽三户，亡秦必楚。”自颛顼至负刍六十四世，凡千六百一十六载。
燕召公奭与周同姓，武王灭纣，封召公於燕。成王时入据三公，出为二伯，自陕以西，召公主之。当农桑之时，重为所烦劳，不舍乡亭，止于棠树之下，听讼决狱，百姓各得其所。寿百九十余乃卒。后人思其德美，爱其树而不敢伐，诗甘棠之所作也。九世称侯，八世称公，十世称王，到王喜为秦所灭。燕外迫蛮、貊，内笮齐、晋，崎岖强国之间，最为弱小，几灭者数矣。然社稷血食者八九百载，於姬姓独后亡，非盛德之遗烈，岂其然乎？
韩之先与周同姓，武子事晋献公，封於韩原，因以为姓。韩厥因卜者之繇，陈成季之功，绍赵氏之孤，建程婴之义，为晋名卿，实天所相。其四代始舆赵、魏俱得列为诸侯矣。五世称王，到王安为秦所灭。
魏之先，毕公高之后也。毕公舆周同姓，武王灭纣，封高於毕，因以为姓。其裔孙曰毕万，事晋献公。献公伐魏，灭之，以封万。卜偃曰：“毕万之后必大。万，盈数；魏，大名也。天子曰兆民，诸侯曰万民。今名之大，以从盈数，以是有众，不亦宜乎？”其六世称侯，侯之孙称王，到王假为秦所灭。
赵之先与秦同祖，其裔孙曰造父，於周穆王为御骅骝，騤耳之乘，西谒西王母，东灭徐偃王，日驰千里，帝念其功，赐以赵城，因以为姓。子叔带始去周事晋。其后简子地过于诸侯，权重于晋侯。简子疾，五日不知人。大夫皆惧，呼医扁鹊视之。出，董安于问。扁鹊曰：“血脉治也，勿怪。昔秦穆公尝如此，七日而寤。寤之日，告公孙支与子舆曰：‘我之帝所甚乐。吾所以久者，适有学也。帝告我：“晋国且大乱，五世不安。其后将霸，未老而死。霸者之子且令国男女无别。”’公孙支书而藏之，秦策於是出。夫献公之乱，文公之霸，而襄公之败秦师於崤而归纵淫，此子所闻。今主君之病与之同，不出三日，病必间，间必有言也。”居二日半，简子寤。语大夫曰：“我之帝所，乐，与百神游於钧天，广乐九奏万舞，不类三代之乐，其声动心。有一熊欲援我，射之，中熊死。有罴来，我又射之，中罴死。帝甚嘉之，赐我二笥，皆有副。吾见儿在帝侧，帝属我翟犬曰：‘及汝子之壮也，以赐之。’帝告我：‘晋国且衰，十世而亡，嬴姓将大败周人於范魁之西，亦不能有也。’”董安于受言而藏之。以扁鹊之言告简子，赐扁鹊田四万亩。
他日，简子出，有人当道，辟之不去，从者将刃。当道者曰：“吾欲有谒於主君。”从者以闻。简子召之，曰：“嘻，吾有所见子晰也。”。当道者曰：“屏左右，愿有以谒。”简子屏人。当道者曰：“子君之病，臣在帝侧。”简子曰：“然。子之见我何为？”当道者曰：“帝令主君射熊罴，皆死。”简子曰：“是且何也？”当道者曰：“晋国且大难，主君首之。帝令主君灭二卿，夫熊罴皆其祖也。”简子曰：“帝赐我二笥皆有副。何也？”当道者曰：“主君之子将克二国於翟，皆子姓也。”简子曰：“吾见儿在帝侧，属我一翟犬，曰‘及汝子之长以赐之’。夫儿何说以赐翟犬？”当道者曰：“儿，主君之子也。翟犬，代之先也。主君之子其必有代。及主君之后嗣，且有革政而胡服，并二国於翟。”简子问其姓而延之以官。当道者曰：“臣野人，致帝命耳。”遂不见。无几，范、中行作乱，简子灭之，此熊罴之效应也。
简子卒，无恤立，是为襄子。智伯攻襄子，襄子奔之，保晋阳。原过从，后，至王泽，见三人，自带以上可见，自带以下不可见，与原过竹二节，莫通。曰：“为我以是遣赵无恤。”原过既至，以告襄子。斋三日，亲自剖竹，有朱书曰：“无恤，余霍太山阳侯大吏。三月丙戌，余将使汝反灭智氏。亦立我于百邑，余将使赐若林胡之地。至于后世，且有伉王，赤黑，龙面鸟喙，须眉髭髯，大膺大匈，修下而冯上，左任介乘，奄有河宗，至于休溷诸貉，南伐晋别，北灭黑姑。”襄子再拜，受三神之令。三国攻晋阳，岁余，乃以汾水灌其城，城不没者三板。城中悬釜而炊，易子而食。张孟谈乃夜出见韩、魏，韩、魏反与合谋而灭智氏，共分其地。放是赵北有代，南并智氏。遂祀三神於百邑，使原过主霍太山。至武灵王，竟胡服骑射，辟地千里。到王迁，信秦反间之言，杀其良将李牧而任赵括，遂为所灭。此童谣曰：“赵为号，秦为笑，以为不信，视地上生毛。”
陈完字敬仲，陈厉公之子也。初，懿氏卜妻之，其繇曰：“是谓凤凰于飞，和呜锵锵。有妫之后，将育于姜。五世其昌，并于正卿．八世之后，莫之与京。”周史有以周易筮之，遇观之否，曰：“是谓观国之光。利用宾于王。此其代陈有国乎？不在此，其在异国。非此其身，在其子孙。光远而自他有耀者也。”厉公为蔡所灭杀，国内乱，完奔于齐。齐侯以为卿，辞曰：“羁旅之臣，幸若获宥，及於宽政，赦其不闲教训而免诸罪戾，弛於负担，君之惠也，所获多矣。敢辱高位，以速官谤。诗云：‘翘翘车乘，绍我以弓。岂不欲往，畏我友朋。’”使为工正。饮桓公酒，乐，公曰：“以火。”辞曰：“臣卜其昼，未卜其夜，不敢。君子曰：‘酒以成礼，弗继以淫，义也；以君成礼，弗纳於淫，仁也。’”桓公嘉之，爱敬日新，位比高、国，始食田采，姓田氏焉。六世田成杀简公。其三世曰和，迁康公於海上，食一城，以祀太公以下。后魏文侯乃使使言周天子及诸侯，列於周室。其孙曰威王。到王建，用后胜之计，又宾客多受秦金，劝王朝秦，不修战备，秦兵平步入临菑，民无敢格者。迁王建於共，国人歌之曰：“松耶柏耶？亡建共者客耶？”疾建用客之不祥也。
谨按《战国策》、太史公记：秦孝公据崤、函之固，拥雍州之地，君臣戮力，以窥周室．有席卷天下，囊括八荒之意。当是之时，商君佐之，内立法度，务耕织，修守战之备，外恃猛将锐卒，因间伺隙，略定西河之城，南并汉中，西定巴、蜀，东割膏腴之壤，收要害之郡。诸侯恐惧，会盟而谋，不爱尊爵重宝，以致天下之士。当此之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵。夫四豪者，皆明智而忠信，宽厚爱人，兼韩、魏、燕、赵、宋、卫、中山之众。其后复有宁越、苏秦、杜赫之属为之谋，陈轸、召滑、乐毅之徒通其意，吴起、孙膑、廉颇之属制其兵。尝以十倍之地，百万之军攻秦。秦人开关延敌，六国之师遁逃而不敢进。秦无一矢遗镞之费，而关东已困。于是从散约败，争割地而赂秦，秦有余力而制其弊。
及至始皇，承六世之遗烈，抗长策而御宇内，吞二周而叱诸侯，履至尊而制六合，兼帝皇而威四海。于时议者恨楚之疏远屈原，魏不用公子无忌，故国削以至于亡。秦因愚弱之极，运震电之萧条，混壹海内，为汉驱除。盖乘天之所坏，谁能枝之？虽阿衡宰政，贲、育驭戎，何益於事。且有强兵良谋，杂袭继踵，每辄挫衄，亦足以祛蔽启蒙矣。始皇自以关中之固，金城千里，子孙帝王万世之业也。遂恣雎旧习，矫任其私知，坑儒燔书，以愚其黔首，穷奢肆欲。力役无餍，毒流诸夏，乱延蛮貊。由是二世绝祀，以成大漠之资。高祖践祚，四海乿安。世宗攘夷境，崇演礼学，制度文章，冠於百王矣。
