太上天尊居靈鳥山中，與諸天人說十二部經。於是乃分四十萬品，弟子書之，故曰妙道。爾時天尊化為居士，而智慧無窮，而告眾曰：我學道以來，九十一劫，斷求念空，故得無想定通眾聖中王。以洞達之照，得見天地敗而更成，眾生死而復生，無有窮已。如日月圍繞崑崙之山，旋照四方。天下周而復始，無止息時。有四千崑崙，四千日月，四千天下；有大海水四千，大龍王宮四千，大金翅鳥王宮四千；大惡道高數萬里，大神山高數千里，大神樹萬種種大地獄。合爾所名，為小劫世界數；是小劫世界千，名為中劫世界數；是中劫世界千，名為三界。大劫世界從彼始成，至後七日並出，悉燒敗之，一切蕩盡，後復更成，一如往法，無休止時。自然如是，無神為也。亦如眾生死而復生，但其壽長遠，人不知之。又眾生死時，形滅而神移，皆緣其生時所作罪福，至彼五道之處。何謂五道。一者天道，二者人道，三者地獄之道，四者餓鬼之道，五者畜生蟲獸之道。若其人生世積德探厚，得入上福，則生天道，長壽好形，安樂無極，還知宿命因緣之事。若其生世得在中福，則生人道，得其富貴之門，無所不足。若其人生世福微罪多，得在下福，則生貧賤之門，凡事下惡，所向無可，或得盲聾瘖瘂六疾，醜惡奴婢臭處躁穢之身。是上二道，雖有優劣，猶勝是下三塗有生之苦。若其人生世慳貪恡惜，不施飢渴，不濟窮急，即生餓鬼之道。當受鬼形，腹如懸鼓，喉中容縷，縱見美饌，不能得食，長受飢餓，形色醜惡，兼有長年，思滅不得。若其人生世奉親無孝，九族無仁，惡及百姓，羣眾所忌者，則生地獄之道。受其罪鬼之形，常被考毒，不可勝說。若其人生世好殺害眾生，射獵為事，屠割為業，不知修福，但行惡事，即生畜生之道，為彼羊牛猪鵝雞鴨，受其屠割秤賣之報。如先身所為，誰能見是，唯得道者知之，謂汝未信，故說偈頌：
天地諒改換，何等能常存。出生必入死，神隨五道緣。
敢或有欺誑，地獄相拘連。但當修善業，悔過滅罪根。
太上耀靈之符，行之無怠，超凌三界，得離五苦，轉輪不滅，位為真人。
