美女报幕上台“野生‘美人鱼’表演，现在开始：”台下掌声一片，夹杂着喊叫声、口哨声杂乱不堪……。她继续报幕：“在渤海国茫茫大海上，有一个孤岛，我们勇敢新罗船李武玄船长在岛上扑捉到一条类似人类的‘美人鱼’，其美貌胜过同台伴舞美女。首先，有请我们勇敢李武玄船长上台……。”又是掌声、口哨声。
李武玄船长上台，彬彬有礼说道：“各位大人、太太、小姐，大家好！”又是掌声、口哨声一片。“我们新罗船队，在茫茫大海有一个孤岛上‘美人鱼’老窝，在她睡觉时把她扑获。这条‘美人鱼’是母的，因为与人类相似，所以我们礼貌地尊称为‘女性’……。
台下一位男士问道：“你怎么知道是女性？你检验过吗？”
船长很无奈地笑了笑说：“那当然，当然需要检验？”
“你是通过什么方法检验，知道‘美人鱼’是女性的？告诉我们，我们也好检验检验。”台低下一片取笑声，同时夹杂着喊叫声口和不断的口哨声简直杂乱不堪……。
李武玄尴尬地说：“这是秘密，只可意会不可言传。”台下众人又是哈哈大笑……。船长说：“肃静！肃静！‘美人鱼’是公是母、是男士女，下面演出自己看吧！”跑下了台。
“第一个表演：”报幕说：“新罗名歌‘道拉及’。”
台下喊道：“我们不管道不道垃圾，快让‘美人鱼’出来？我们要看‘美人鱼’，看看是公是母？”一片笑声。
一名歌手在五名舞者的伴舞下唱到：“道拉及，道拉及，道嗷嗷……拉……及……。”
“下一个节目：日本国舞蹈‘樱花’”报幕说。
“第三节目：……。”
“……。”
“最后一个节目：‘美人鱼’。”台下一片哗然，这是今天观众期待已久，也是所有到场观众最想看到的节目。掌声、欢呼声夹杂着喊叫声、口哨声杂乱成一片。
在“渤海颂”音乐的伴奏声中，贞孝公主装扮的“美人鱼”侧骑在叫“鹿公子”的梅花鹿上，在八名美貌的、音乐声中翩翩起舞的舞女的簇拥下绚丽出场。
只见：“美人鱼”面无表情，长发披肩并遮盖大半个面孔，面部长满近似肤色的毛发一直延伸到手臂，五个手指间长有歧以提水中划水的速度，俭省体力。修长的鱼身散发出银光闪闪的鳞片，类似于人类双腿的部位是鱼身和鱼尾……。给观众的感觉：上半身是人，下半身是鱼，是一条人、鱼不断进化的完美结合体……。
梅花鹿也进行了一翻装扮，在漂亮鹿角之间绑扎一对主人的流星球，鹿背上铺有刺绣精美、华丽的鹿鞍，显着特别英姿勃勃。由于熟通人性，按主人安排，配合主人完成各种完美的动作，增加人们对它神秘感……。
“鹿公子”托着“美人鱼”在场上伴着音乐环场数周，穿梭于伴舞美女之间并不时做着滑稽动作，最后来到海水池边。
“美人鱼”变换手势，在鹿背上表演出优美的舞姿，赢得观众阵阵掌声、欢呼声和喝彩声。在海水池边，“美人鱼”双手合十，以近乎完美跳水动作专进水池……。
进入表演水池后，“美人鱼”确有鱼儿得水之势。在水池中，她上下翻飞、翩翩起舞、动作舒展，恰似水中仙女……。她还时不时把头探出水面，舞动双手，向观众恣意，使观众又一次沸腾。伴随着欢呼声，传来美女报幕人员甜美的语音：“‘美人鱼’表演演出到此结束。谢谢光临！”大幕徐徐落下……。
首场演出取得圆满成功！东京城老百姓奔走相告，处于好奇心，来观看表演的人络绎不绝。船长他们预计演出十场，但场场爆满，只得又增加两场，还是爆满……。由于下一个地方演出票已经售出，他们只好移师下一城市----上京。
到达上京后“鹿公子”感官判断，离自己的家乡----六顶山越来越近了，我得寻机逃跑，去给主人通风报信，找人来解救小主人……。当表演了进行了第八场时，当“美人鱼”纵身条入水池表演，乘人不备，跑出表演现场…。
当天表演结束，人们收场后，人们才发现梅花鹿不见了。“美人鱼”心想：“鹿公子”一定是跑回六顶山，找妈妈来就我，她暗暗惊喜，有救了……！
船长李武玄气急败坏地把大副等人喊来，大骂到：“你们这些废物，连个梅花鹿也看不住。你们说，没有梅花鹿拿什么表演。”
“用人表演？”三副说：“我和二副上。”
大副：“让‘美人鱼’骑在你们两身上？”
“我们俩用手抬着她表演之后，把她扔进水池，再让她自己表演，向观众致意，谢幕！不就完活。”
二副说：“我们两也可以分别抱住她跳舞，三副对不对？”说完之后他俩挤眉弄眼。
“就你们俩这熊样，会跳舞？”船长问：“没看出来，抱着一个人跳舞是很辛苦？”
“为了赚钱，我们俩不怕累。”
大副说：“累死他俩也高兴，俗话说：牡丹花下死做鬼也风流。”
“没正事？”船长说道：“只好这么办了。”他想了想说：“这只梅花鹿有灵性，它很可能逃回家了，外一她把家人领来，把她找回去，我们就没有机会赚……。”
大副打断船长的话：“梅花鹿认路，明天演完这里最后一场后，马上离开这里。还有，那个什么来着……卢……城是她的家乡，所以我们不能去。”
船长“是啊！明天在此演出最后演出，马上离开这里，下一站去渤海国首都：中京。”
