在很久以前，除了人类还有两种可以向人一样直立行走的生物，说到这大家都以为是猴子和猿。但是巫师说是狼人和吸血鬼。吸血鬼和狼人都是不老不死，而且力气比常人大，恢复能力也很强。
狼人平日里和普通人是一样的，但是在月圆之夜就会变成狼，他们凶残成性，而且力气惊人，。
吸血鬼长的和普通人有点区别，就是太白了。吸血鬼以各种动物的血喂食，也会吸食人血。
人类一旦被吸血鬼或者狼人咬了，有的会变成狼人或者吸血鬼，有的会直接就死掉了。
众人听了都感觉很害怕，但是哥哥和弟弟听了却都看向彼此，两人间的气氛很诡异。
巫师告诉大家不要怕，因为狼人和吸血鬼只是在遥远的西方才有，而且随着教会势力和巫师族的强大，几乎把狼人和吸血鬼都赶尽杀绝了。
那个力气大的小伙子问道：“他们怎么杀死狼人和吸血鬼的？”
巫师道：“用银质的武器刺进他们的心脏，或者砍掉他们的头，或者用火烧”
众人听了又觉得很残忍，姑娘问：“那杀错了怎么办呢？如果有人就是长的白了些，不是吸血鬼怎么办呢？”
巫师道：“不会的，吸血鬼如果喝了圣水就会露出尖牙，所以不会杀错的。”
“那狼人呢？”
“狼人怕附子草，如果狼人吃了附子草或者在附子草多的地方就会显出狼型。”
众人听了都不觉得怕了，便让巫师继续讲下去。
巫师道：“狼人和吸血鬼速来不和睦，喜欢互相攻伐，因为他们之间有利益上的冲突。他们都喜欢黑夜，喜欢夜里的世界。狼人喜欢夜里是因为狼人在夜里力量更加惊人，而且满月也是夜里才有。吸血鬼喜欢夜是因为吸血鬼不能暴露在阳光下，那样他们会很不舒服，使他们的能力减弱的。他们为了争夺夜的世界，便开始相互进攻。”
“吸血鬼的首领叫什么伯爵，记不太清了，狼人的首领是什么狼王，也忘了。双方进行了多年的斗争，任然不分胜负，后来教会和巫师发现他们，并且对他们进行了疯狂的杀戮。他们几乎已经灭绝了。”
有个聪明的小伙子问：“婆婆，那会不会有的狼人和吸血鬼跑到我们东方来啊。”
“不会的，距离那么远。”
力气大的小伙子道：“不要怕，有巫师婆婆，他们来了也会被婆婆杀掉的。”
兄弟俩听了有点后怕，他们既怀疑对方的身份，又怀疑自己，觉得很不安。
两人在聚会后回到家里，都觉得很不舒服，便早早的睡下了。
第二天，天气很晴，阳光很充足，弟弟邀请哥哥去狩猎，哥哥说什么都不同意，推脱说自己很不舒服。于是弟弟自己去狩猎。
弟弟走后，哥哥走到门外，阳光照射在他的身上，他突然觉得自己头很晕，身体很虚弱，于是马上跑回到屋子里面。哥哥安慰自己，想自己可能是饿了，于是到厨房里找吃的，但是吃什么都觉得没有味道。他觉得自实在是太饿了。
这会赶巧姑娘来了，带了一些水果，想感谢他们的帮忙。但是不见兄弟俩，姑娘找了找，在厨房发现了哥哥，哥哥此时因为太饿，失去了理智，她看姑娘只看了她脖子上的动脉在跳动，于是冲过去咬了那个美丽的姑娘。
哥哥吸了姑娘的血，逐渐的恢复理智，姑娘也是幸运的，没有死去，她的伤口很快愈合了，而且脸也比之前白了许多。
哥哥现在确信自己已经变成了吸血鬼，于是把经过和姑娘说了一遍，姑娘听了没有什么惊奇，很是认可哥哥的做法，或许是因为哥哥是创造他的人的缘故，她觉得哥哥和亲切，哥哥也开始放松，很开心。两人发生了亲密的行为。
晚上姑娘回了家，那个聪明的小伙子来家里给姑娘送礼物，说是昨天送的礼物不够好。姑娘刚刚变成吸血鬼，见了这样新鲜的血液真是没有控制好自己，结果那个聪明的小伙子被姑娘咬伤，也成了吸血鬼。
弟弟狩猎回来，没有觉得什么异常，今天收获很丰富，射杀了一只羊，还抓了一只鹿。因为弟弟觉得自己的视力、听觉、各种感官都比以前灵敏很多，而且反应速度和力度也比之前大的多。没过几天哥哥选择了一个阴天和姑娘结婚了，弟弟表示祝福，但心里不免有些失落，于是每天都去丛林狩猎，不喜欢待在家里看他们的恩爱。因为弟弟每天打的猎物很多，哥哥便在家里不出去狩猎了。
直到下一个满月的日子，那天弟弟向往常一样出门很早，但是这天却很少发现猎物。又到了晚上，月亮出来了，弟弟又变身了。
弟弟在林中奔跑。不一会觉得身上有点痛，停下一看后背中了一箭。弟弟拔出了箭，伤口很快就愈合了。这会以为射到猎物的年轻人走了过来，这个年轻人就是那个村庄里力气最大的人。
弟弟已成狼，认不得那个年轻人，咬伤了大力男。于是大力男也变成了狼人。两个狼人跑到了雪山之上休息。
巫师那天说是去上茅房，其实去看了院子里有没有羊血，结果没有找到，她认定哥哥已经成了吸血鬼，于是准备对哥哥下手。
巫师控制了一头狼冲进了哥哥的家中，哥哥和姑娘正在熟睡，结果哥哥没有事情，反而是姑娘被那头狼咬断了颈部，死去了。
哥哥很是愤怒，背起弓箭一路追着那头狼，结果那头狼跑到了丛林中，。
哥哥想起那天晚上的事情，于是认为是弟弟杀了美丽的妻子，他觉得要为妻子报仇，杀掉弟弟，弟弟既然已经成了狼人，可能对大家都有危险，杀了他是对村庄的交代。
哥哥跑到了雪山之上，那个大力男跳进湖里游的很远，并没有发现哥哥来这里。
弟弟听到了脚步声，看向远方，那人正是哥哥，哥哥用弓箭正在瞄准自己，于是也跳进了湖里。
他见自己又变了人形，以为没有事情，结果哥哥走近后把出了银刀，正要向自己刺过来。
弟弟突然条件发射的反击，结果哥哥的刀刺穿了弟弟的心脏，弟弟的狼爪也刺进了哥哥的心，两个人的血流到一起，出现了一个晶莹的血滴，那滴血留着留着，留到了雪山的冰封之中。
当大力男游回岸边的时候，发现一人一狼，死在一起，人是哥哥，狼是弟弟。他不免对吸血鬼有了很深的敌意，因为他自然是和创造他的弟弟更有感情。
又见一个血留下的印记直到冰封深处。大力男走到冰封深处将那滴晶莹的血取了出来，放进了一个小瓶子里珍藏，就好像狼人弟弟陪在他身边。
后来村庄爆发了瘟疫，村庄里面的人都死光了，只剩下了大力男和聪明的小伙。
