李白在金陵。虽然战祸在意料之中，自己却还是有些手足无措。宗氏在睢阳，伯禽在睱丘，分身无术，该先接谁呢？幸得门人武谔许及时赶来，李白接宗氏，武谔许接李白子女。
李白携夫人西上华山，既而南下宣城。但见“俗变胡羌语，人多沙塞颜”，“愁容变海色，短服改胡服”。子规啼叫触目心惊，李白感慨万千，写下《奔亡道中五首》。
经过当涂，与赵炎邂逅。赵炎“才貌瑰雅，志气刚烈”，可惜凤困鹤笼，仅谋得县尉一职。前不久，因抵制恶势力触犯法令，被贬。李白看他愁眉不展，心知他内心的痛苦，拍拍他的肩膀：“顺其自然吧，像流水一样顺其道路，像浮云一样顺其身世，蛟龙总有腾空日，唯有这样才能通达适应，无往而不可。何苦作儿女悲戚之状呢？”赵炎点点头。
天宝十五年正月，安禄山在洛阳称帝，国号“大燕”。由于安禄山忙于准备登基大典，进攻缓下来。郭子仪李光弼等得力干将收复不少失地。李白写道：然自吴瞻秦，日见喜气。上当攫玉弩，摧狼狐，洗清天地，雷雨必作……
“扶风豪士天下奇，意气相倾山可移”，李白在扶风豪士家中做客。扶风豪士讲安禄山进驻洛阳后，开始屠城。男女老幼，血染天津桥下水，他们又把尸体扔进河里。李白怒火中烧，脱帽，扬眉，舞剑，高歌，作《扶风豪士歌》：
洛阳三月飞胡沙，洛阳城中人怨嗟。
天津流水波赤血，白骨相撑如乱麻。
我亦东奔向吴国，浮云四塞道路赊。
东方日出啼早鸦，城门人开扫落花。
梧桐杨柳拂金井，来醉扶风豪士家。
扶风豪士天下奇，意气相倾山可移。
作人不倚将军势，饮酒岂顾尚书期。
雕盘绮食会众客，吴歌赵舞香风吹。
原尝春陵六国时，开心写意君所知。
堂中各有三千士，明日报恩知是谁。
抚长剑，一扬眉，清水白石何离离。
脱吾帽，向君笑。饮君酒，为君吟。
张良未逐赤松去，桥边黄石知我心。
李白想陛下御驾亲征，战乱应很快就能平息。这时听得有消息说，杨国忠反对陛下亲征。高仙芝兵败，手下有一半人投降。又闻常山太守颜杲卿被安禄山杀害的消息。常山破，河北诸郡复投降安禄山，李白的心沉下来。
李白和张旭相逢。故友战乱相遇，又是欢喜，又是伤感。
“喝杯酒吧。”张旭谈起战事：“河北诸郡这些人啊，和楚汉时的人一样，朝降夕叛。贼人来，便降贼；官军至，又顺唐；官军败，再降贼。这些反复无常的小人，竟配做朝庭的官员？”
天宝时期，玄宗追求物质享受，许多官员腐化变质。
李白皱一下眉：“可不是吗？幸好还有颜杲卿颜真卿这等爱国之臣。唉，世人只知张旭是奇人，不问世事，谁知亦是忧国忧民之士。”
张旭苦笑着说：“妄发议论，又有什么用呢？”李白作《猛虎行》。
李白到了杭州，有《感时留别从兄徐王延年从弟延陵》一诗。
秋风起，李白与夫人隐于庐山屏风叠。虽在山中，李白的心却无法静下来。有人送来一封信，是王判官所写，云：五月，郭子仪李光弼将军大破史思明，收复河北十余郡……李白大喜，接着看：陛下遣使者命哥舒翰收复洛阳，哥舒翰认为不宜速战，应以静制动。郭子仪李光弼也上书言，引兵攻打范阳，覆其老巢，断其后路，潼关宜固守。陛下却听杨国忠谗言，数次下诏命哥舒翰出兵。哥舒翰不得已，路上却中埋伏，大败，哥舒翰被擒。潼关破，长安不保，陛下仓皇出走，长安陷落……
又是杨国忠这个狗贼干的好事，真是成事不足，败事有余，这种人怎么天就不收呢？可惜自己无人信，报国无门。李白回了信，附有一诗《赠王判官时余归隐居庐山屏风叠》：
昔别黄鹤楼，蹉跎淮海秋。
俱飘零落叶，各散洞庭流。
中年不相见，蹭蹬游吴越。
何处我思君，天台绿萝月。
会稽风月好，却绕剡溪回。
云山海上出，人物镜中来。
一度浙江北，十年醉楚台。
荆门倒屈宋，梁苑倾邹枚。
苦笑我夸诞，知音安在哉。
大盗割鸿沟，如风扫秋叶。
吾非济代人，且隐屏风叠。
中夜天中望，忆君思见君。
明朝拂衣去，永与海鸥群。
李白又听玄宗逃往蜀中，经马嵬，三军不发，皆要求处死杨国忠和杨贵妃。杨国忠被杀，玄宗无奈赐杨贵妃死。“杨国忠啊杨国忠，你也有今日，真是自作孽不可活。”长安沦陷，张垍自甘堕落，向安禄山伏首称臣，还被安禄山封为宰相。李白又感慨了一番。
七月，太子李亨即位，改元至德，是为肃宗，尊玄宗为太上皇。先前，玄宗听房琯建议，命李亨为天下兵马大元帅，以永王李璘为节度使赴江陵。九月，永王领四道节度使，镇守江陵。李璘招兵买马，筹集物资，以李台卿、韦子春等人为谋士，以季广琛、浑惟明等为大将，积极准备东巡。
清幽的庐山未能消减李白心中的苦闷，眼看这一年即将结束。忽然有人来访，却是韦子春。韦子春是李白在长安认识的，当时在秘书监任职。因多年未得升迁，便辞归故里。近来经朋友李台卿引荐入永王幕下，任司马一职。这次奉永王命，请李白出山效力。
韦子春把永王东巡平乱计划告知李白，李白兴奋得站起来：“好啊好啊。真是太好啦，这样以金陵为根据地，兵分两路，一路直奔河南，一路直捣敌老巢，与太子成合围之势……”宗氏端上菜来，接口说：“不是太子，是陛下。”
李白道：“对对对，是陛下，与陛下成合围之势，可收复长安和洛阳。既而扩大战果，天下何愁不平？胡人何愁不灭？”
李白满脸红光，越说越高兴。
韦子春趁热打铁：“李兄虽在山中，却放眼天下。这次我奉永王命，请李兄下山，共同退兵立功。”
李白正要答应，宗氏说：“韦兄弟远来是客，我敬你一杯。相公，你帮我去端一下汤。”宗氏随后进了厨房。
李白端上汤，说：“韦兄弟一番美意，愚兄只能心领。想我李白是山野之人，疏懒成性，且年事已高，恐不能担此重任。”
韦子春说：“李兄太过自谦了，吕尚九十犹不言老，况兄长乎？我素知兄长有经世济国之志，当此国家多事之秋，真是大展宏图之良机，你还是随我一起下山吧。”
宗氏出来了：“还是等过了年再说吧。”
韦子春说：“那我改日再来拜访。”
