蜀军大举南征，孔明用计挑拨离间，使高定杀了雍闿、朱褒，提着两人首级来降，永昌之危遂解。太守王伉亲自迎接孔明入城。守将吕伉献上“平蛮指掌图”孔明很高兴，让吕凯引路，深入蛮境。正准备出兵，马谡来了。
孔明扭过头小声的对一旁的夏霏说：“夏霏，你觉得马谡这个人怎么样？”夏霏打量着马谡，只好按照历史记载那样对孔明说“马谡虽然深受你的器重，但在我看来马谡这个人言过其实，不可委以重任。”
“夏霏，先帝曾经说过你同样的话，我今天要考考马谡。”
夏霏此时看着自信满满的孔明心想：孔明啊，你是聪明一世糊涂一时，你最终还是忘了刘备的遗言，导致自己挥泪斩了马谡啊。孔明问马谡怎样才能平定南蛮造反。马谡说南蛮人反复无常必须使其心服才行。孔明觉得马谡说的有道理。
孔明大败南蛮的三洞元帅后，有布下伏兵，让王平，关索诱敌。二人假装战败，把孟获引到峡谷，再由张翼追赶，王平、关索回马夹击，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。
被绑成个粽子的孟获，在地上一边打滚，一边嚣张的对坐在正上方的孔明说：“诸葛亮，这次是我一时疏忽才被你生擒，我不服，如果你放我回去再把我捉回来，我才服你。”
孔明想了想，摸了摸自己长长的胡须，点点头让左右把孟获给放了，左右的士兵正要给孟获松绑时，被魏延阻止了：“丞相，不可啊！我好不容易才把他捉回来，怎能因为他不服气而放了他？”
夏霏见左右士兵犹豫着，就亲自上前给这蛮夷松绑，她边给孟获松绑，边给魏延解释道：“魏延将军，南蛮人野蛮的很，而且反复无常，我们必须让他们从心底归降我们才行啊。”
被释放的孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵。孔明令军士在树林中扎寨以避暑热。又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草。还招降了两洞元帅做内应。孟获坚守庐江，以为万无一失。每天饮酒取乐。马岱半夜偷袭，夺了元帅的粮草，觉断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士打元帅一百军棍，免其一死。元帅心怀怨恨，趁着孟获大醉，集结手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀军军营，孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去像孔明献宝，借机杀了孔明。
蜀军军营夏霏按着记忆算算日子，这几天孟获就该开始行动了，她拿了一盏灯走进营帐放在案上，小声的对孔明说：“丞相，今夜孟获他们必将有所行动，你一定要小心啊。”
孔明放下手中的书简抬头对她说：“你放心，我会有防备的。”又扭过头问一旁正在写文书的马谡，可知道今夜孟获有何企图？他这是又想考考马谡啊！就算考他一百次也难改变他言过其实的本质，马谡笑着把孟获的阴谋写到纸上。孔明看后大笑，命人在酒里下药，让孟优等人吃喝。当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知道上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，孟获大败一个人逃亡泸水。
孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获。押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，让不服气。于是孔明第三次放了他。孟获为了报仇借了十万牌刀獠丁军，来战蜀军，孟获穿犀皮甲，骑牦牛涂着鬼脸，披头散发，像野人般向蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲上前去便要捉拿，不料掉入陷阱反被擒获。
诸葛亮威风凛凛站到战车上，不停地摇动着手中的羽扇，对再次成为阶下囚的孟获说道：“孟获，怎么样，又被我捉了吧，这次你可服了吗？”
“不服，诸葛亮，有本事你在放我一次。”孟获大喊道。
魏延则再次谏言孔明不能放了孟获，不然他一直不服，不就没完没了了。夏霏笑着对魏延说：“魏将军，如果不放了他，就没有好戏可看了。我和丞相还想看好戏呢。”
孔明又放了孟获。孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明，孟获当然不服，要在与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战。正在安排要与蜀军决战之际，蜀军已到洞前，孟获大惊，妻子祝融氏便领兵出战。祝融氏活捉了马忠。第二天孔明又用计活捉了祝融氏，用他换回了马忠。
军营里孔明组织了一次简单的会议，孔明对左右说：“下一次孟获一定会让木鹿大王出战，这一次我们不仅要对付那些蛮兵，还有对付那些可怕的毒蛇猛兽。”夏霏在会上提出，对付这些毒蛇猛兽一把火就可以了。坐在那正苦思良策的魏延，看着夏霏这位江东的外援心想道：“火攻的确是条好计策，江东的人莫不是对火情有独钟，周瑜火烧赤壁，陆逊火烧连营，真是技高一筹啊！”
魏延是刘备素日钟爱的大将，并没有三国演义里写的那么有野心，要说他一点野心都没有，恐怕也没人相信。总而言之夏霏对魏延没什么好感，平日里也没什么交集，
孔明采取了夏霏的计策，对孟获的毒蛇猛兽展开火攻。
孟获要木鹿大王出战。木鹿骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。
