早上，田小平早早地起床，还把昨天变出来的两个手机放在口袋。那时是六点，毕业考试是七点开始，到了和鸣人一起修炼的训练场，开始练习分身术。因为田小平的要求可是满分，这样才能配得上宇智波的名号。
“分身术！”五个分身出现在田小平旁边，田小平觉得还不够，要达到满分可不是件容易的事情。
“分身术！”这时是六个分身了，田小平丝毫不感到满意。
.
到了七点，田小平来到学校，准备考试。伊鲁卡走进教室，说：“现在开始毕业考试，考的是分身术，叫到名字的到隔壁教室考试。”说完便到另一个教室说：“宇智波佐助！”田小平不紧不慢地走出去，路过鸣人的座位时还轻轻对鸣人说：“加油啊，吊车尾。
说完还和鸣人的眼睛对视了几秒，似乎在互相挑衅。田小平来到隔壁，准备开始。
“分身术！”一个教室都是田小平的分身。
“满。满分。佐助，你的护额，从现在起你就是下忍了。”
“谢了。”说完田小平便拿起护额离开教室，在忍者学校门前的大树下等鸣人。
忍着学校内，心里有点不甘心的鸣人也被叫到名字，来到隔壁。
“分身术！”鸣人只变出了一个分身，还东倒西歪地坐在地上。
“不！及！格！。”
“伊鲁卡，我看就让他过了吧，况且他都考了好几次了。”
“水木，其他同学至少变出了三个分身，佐助还变了一个教室的分身，我绝不会让他及格的。”
鸣人伤心地走出忍者学校，在田小平休息的那棵树下坐下，田小平拍拍鸣人的肩膀，说，没考到吗？那也没关系，你至少还有我，这个送给你。”说完田小平拿出手机递给鸣人。
“这是什么？”
“这是手机，我教你怎么用。”
田小平开始教鸣人怎么用手机，鸣人很快就学会了。在确定鸣人真的会用手机时，田小平便告别鸣人回去了。
而在一旁隐蔽的水木则准备开始“勾引”鸣人了..
