曹操不但没有责怪怀疑曹丕，反而将这世子大位给了曹丕。司马懿也被从新重用。就在这时，士兵却来报说刘备图谋攻取汉中。
曹操：刘备的帝王之心已经按耐不住了。
司马懿：魏王可不必理他，因为有另一个地方比汉中重要。
曹操：哪里？
司马懿：荆州，汉中就算给了刘备，他失去荆州也没多大用处了。
曹操：你的意思是？
司马懿：令曹仁率军十万前往汉中和刘备作战，而魏王亲率三十万大军攻取荆州。
曹操：荆州仍有战将数十名，守军十几万啊，更有关羽把守，我们岂能攻下？
司马懿：魏王不要忘了，我们可以联名孙权让他出兵协助我们攻取荆州，事成后平分属地。
曹操：不，我要改一改你的计策，我要率三十万人和刘备作战，让曹仁率十万人去樊城驻守，观时待变。
而刘备现在只想快速的攻取汉中，他忘记了荆州的忧虑和百姓的疾苦。在议兵之时，诸葛亮多次劝谏刘备不要急于攻取汉中，但刘备均不曾听取诸葛亮的意见，最后还是决心攻取汉中。孙权受到了曹操和刘备的书信，都是要让东吴协助攻打对方。孙权不知该如何回复他们便要陆逊前来商量对策。陆逊却对孙权说“我们都答应，但都不发兵，看最后谁胜。”孙权听取了陆逊的意见，准备向曹操和刘备回书答应。
夏侯渊在定军山与黄忠大战十几日，如今黄忠把定军山围得水泄不通。曹操三日以前就收到了夏侯渊的求救信，但曹操知道定军山已经成为败事，不可救回。夏侯渊等待曹操援救，可救兵迟迟不来。曹操的心中也心痛如绞，他不愿看到定军山丢失，更不想让自己的兄弟战死沙场。司马懿也劝曹操发出援兵，可曹操不想送掉更多的性命。又过三日，黄忠攻下定军山，夏侯渊和三万将士战死，黄忠亲手斩杀夏侯渊并斩下其头颅示众。
曹操：定军山丢了？
司马懿：对，夏侯渊阵亡，三万多士兵全部覆灭。
曹操：不要说了。刘备现在兵到何处？
司马懿：先锋赵云、黄忠携五万军渡过渭水，刘备率三十五万军紧随其后。
曹操：你们都退下吧。我自己想想。
就在曹操令所有人退出大营之后，粮官送来了今夜的晚膳，曹操刚刚夹起一个鸡翅肋骨便有士兵询问“今夜当值的口令是什么”曹操看这这个鸡翅对士兵说“鸡肋”士兵将口令传达至三军，不料旁边的杨修听到了。
